日韓貿(mào)易戰(zhàn)未停火。

最新消息顯示，10月11日，日本與韓國在瑞士日內(nèi)瓦舉行會談，尋求解決兩國近期的貿(mào)易糾紛，雙方會后同意繼續(xù)會面。

隨著貿(mào)易爭端愈演愈烈，日本與韓國雙雙迎來了連續(xù)九個月的出口數(shù)據(jù)下滑—韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)顯示，韓國8月出口額為442億美元，進口額為424億美元，雖然繼續(xù)保持貿(mào)易順差，但順差額遠低于去年同期；日本財務省數(shù)據(jù)顯示，8月出口較去年同期下降8.2%，創(chuàng)下2015年10月至2016年11月連降14個月以來的出口最長持續(xù)下降紀錄。

上一次大規(guī)模的半導體戰(zhàn)爭還要追溯到30年前的日美博弈，彼時日本幾乎輸?shù)袅怂械陌雽w芯片領地。與此同時，韓國則趁機入場，三星、SK海力士等企業(yè)迅速崛起，填補了上游產(chǎn)業(yè)鏈中的部分空白。

去年6月份，日企巨頭東芝又將旗下的半導體業(yè)務出售給美國私募股權機構貝恩資本，似乎為日本失落的平成30年畫下了句號。

但當世界重新審視這位昔日霸主時才驀然驚覺，日本在全球半導體生態(tài)中已經(jīng)從芯片大國退至更上游的材料大國，并為全世界提供超過一半的半導體材料和1/3的半導體制造設備。

據(jù)統(tǒng)計，2018年全球TOP 15半導體生產(chǎn)設備廠商中，日本廠商獨占7席。

這亦是日本在這場漫長戰(zhàn)役中的底氣所在。

日本隱形冠軍

今年7月1日，日本政府經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省便宣布將對韓國實施嚴格的半導體出口限制，控管用于制造手機屏幕、OLED面板的氟聚酰亞胺（Fluorine Polyimide）、用于半導體制造的光刻膠及高純度氟化氫等三種化學原料的采購合約。

2019年8月2日，日本內(nèi)閣更趨強硬，會議中通過相關法案的修訂，決定將韓國剔除出貿(mào)易優(yōu)惠白名單，并于8月28日起正式實施。作為回應，韓國政府隨即宣布把日本移出韓國的出口白名單。

日本作為上述三種材料的主要輸出國，氟聚酰亞胺與氟化氫的產(chǎn)量約占全球9成，光刻膠也占有7成，因此，在世界經(jīng)濟增長放緩、半導體芯片價格下跌的背景下，韓國的壓力與日俱增。

根據(jù)韓國經(jīng)濟研究院試算，日本的管制措施將造成韓國GDP減少2.2％，而日本將減少0.04％。此外，韓國針對有沖擊的269家中小企業(yè)的調(diào)查顯示，有59％表示恐難撐過六個月，僅有兩成企業(yè)反映能撐過一年。

這并非杞人憂天。國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年整年全球半導體市場總營收達519億美元，韓國以17%的份額位居第二。但在半導體市場上，看似風光無限的韓國仍高度依賴日本的材料供應—當前，生產(chǎn)半導體芯片有19種必備材料，其中多數(shù)均有極高技術壁壘。而日本在硅晶圓、合成半導體晶圓、光罩等14種重要材料方面分別占據(jù)超過50%的份額，在全球半導體材料行業(yè)長期保持著絕對優(yōu)勢。

這過半的市場份額分別被信越化工（Shin-Etsu）、三菱住友（SUMCO）、住友電木（Sumitomo）、日立化學（Hitachi Chemical）、京瓷化學（KYOCERA）等日本廠商緊緊攥在手中，這些巨頭并不如索尼、松下等廣為人知，但從某種意義上來講，更像是半導體市場中的幕后玩家。

1990 年，德國管理學家赫爾曼？西蒙提出過隱形冠軍的概念。他認為德國連續(xù)23 年保持世界出口第一，靠的并非是世界 500 強之類的大企業(yè)，而是不為人知的杰出中小型企業(yè)。

縱觀信越化學的發(fā)展史，它能成功躲開日本半導體產(chǎn)業(yè)的衰落，最重要的一點，就在于它是一家重視市場需求的隱形冠軍企業(yè)。

這家低調(diào)的老牌日企成立于1920年代中期，從1939年就開始生產(chǎn)硅產(chǎn)品，最早研制成功了最尖端的300mm硅片，并實現(xiàn)了SOI硅片的量產(chǎn)。早在2017年11月13日，信越化工就曾宣布在全球提高其所有有機硅產(chǎn)品的價格—但這個漲價并沒有任何商量的余地，因為它已經(jīng)占據(jù)了全球約27%的硅片供應，其同行三菱住友則壟斷了全球約26%的硅片供應。

這不僅是30年前那場世紀之戰(zhàn)中留下來的寶貴遺產(chǎn)，更是日本半導體材料制造業(yè)堅固的護城河。

韓國尋求突圍

近40年的全球化浪潮，令各國之間共同組成世界產(chǎn)業(yè)鏈條上的不同環(huán)節(jié)。但隨著貿(mào)易爭端的加劇，這一原有的格局或將被打破。

據(jù)日本經(jīng)濟新聞報道，當前三星的半導體主要零件中很大一部分依賴于日本企業(yè)—在三星公開交易關系的100家主要供應商名單中，日系企業(yè)為23家，排在第2位，僅次于韓國企業(yè)（39家）。

作為全球存儲芯片和顯示器面板的主要提供者，韓國企業(yè)在DRAM的市場占有率已然超過70%，其重要客戶包括蘋果、高通等科技巨頭，如果因為材料進口受限導致生產(chǎn)受阻，全球供應鏈都將受到?jīng)_擊；韓國半導體與顯示技術協(xié)會會長樸在勤指出，若韓國限制OLED面板或半導體出口，則將影響索尼、夏普等日企巨頭的電子產(chǎn)品生產(chǎn)。

作為曾經(jīng)相互依存的兩個半導體大國，韓國也正在尋求解決方案。

8月6日，韓國宣布將投入近65億美元，用于研發(fā)國內(nèi)零部件、半導體原材料和設備。與此同時，韓國也在尋找其他海外材料供應商。有分析師指出，三星將最遲在明年1月從其供應鏈逐步淘汰日本產(chǎn)品，包括Soulbrain在內(nèi)的韓國化工企業(yè)的股價今年已上漲逾50%。

此前，LG化學首席執(zhí)行官兼副董事長Shin Hak Cheol曾表示，公司計劃加強業(yè)務組合和擴大研發(fā)活動，并將銷售額目標從今年的31萬億韓元增加到2024年底的59萬億韓元（500億美元）—不難看出，LG化學正在積極搶占全球前五名的市場份額。

對于日韓而言，這場因半導體而起的爭端還沒有結束，未來將會給他們的產(chǎn)業(yè)改善和創(chuàng)新帶來更艱巨的挑戰(zhàn)。