前言：人類有兩個最重要的協作工具，一個是語言，一個是貨幣。人類一直在尋找最適合自己的協作工作。正如語言有多種且一直在演化一樣，貨幣從貝殼、牛、貴金屬到紙幣。一直在演化，隨著人類進入數字時代，貨幣也將會演化成為數字貨幣，而比特幣是原生數字貨幣，它開啟了全新的貨幣實驗。在比特幣的貨幣實驗基礎之上，伴隨而來的是區塊鏈技術。

區塊鏈技術通過加密學、共識機制、點對點網絡等給我們帶來全新的記錄事情真相的方式。但除了數字貨幣和DAO之外，我們似乎很難讓飄在空中的區塊鏈落地。區塊鏈在新的一年，該何去何從？從藍狐筆記的觀察看，毫無疑問，新的一年在數字貨幣、開放金融、游戲等原生數字領域會更容易取得突破。但與此同時，它跟現實資產的連接，也開始進入了實驗性推進的階段，且不論成敗，我們來看看是怎么實驗的吧。

區塊鏈咖啡

區塊鏈咖啡乍一聽，完全不靠譜。不過讓我們先來看看人家是怎么做的。國外有家創業公司找到了遠在洪都拉斯EL Paraiso地區的咖啡種植者Oscar Ramirez，并發行了該種植者所屬的咖啡代幣CAFE（西班牙語中的咖啡），當前一共發行200個代幣，共200磅，一磅一個代幣，一個代幣的當前價格是0.098ETH，價格會根據需求而發生變化。（藍狐筆記：EI Paraiso是洪都拉斯咖啡產區之一，這里咖啡果酸味為主，如綠蘋果、桃子等口味）

目前看，它一共才200個CAFE代幣，其主要目的在于進行區塊鏈咖啡的落地嘗試，以跑通整個流程，還遠算不上成熟的模式。

CAFE目前是ERC-20代幣，200個CAFE代表了來自洪都拉斯EL Paraiso地區的咖啡種植者Oscar Ramirez生產的200磅咖啡。也就是說，如果你購買了一個CAFE代幣，你相當于獲得了1磅該咖啡的贖回權。

在生成CAFE代幣時，每個CAFE代幣由一磅的綠色特種咖啡和Dai做抵押，抵押率達到150%，按照當前咖啡商品的價格*150%。即是說，CAFE它不是憑空產生的，首先需要Dai抵押，這意味著，后續當CAFE在Uniswap上交易時，它具有流動性，同時它也是有實物咖啡支撐的。

這些CAFE代幣通過抵押Dai生成之后，它會存放在咖啡種植者的錢包，而這些實物咖啡會給到生成代幣的驗證者，持有CAFE代幣的用戶可以在Uniswap交易或銷毀兌換回實物咖啡。

在Uniswap上可以交易，這也意味著CAFE的價格是動態變化的，它取決于交易需求，如果其需求增加，那么CAFE的價格就會提升，反之亦然。這樣，CAFE不僅可以用來兌換實物咖啡，同時，它也可能通過交易獲得溢價。

總言之，區塊鏈咖啡的本質就是咖啡的代幣化，同時通過代幣化幫助咖啡種植者快速獲得流動資金，減少對高利率借貸的需求，從而擺脫貧困，這在后面會提到。

從上圖看，它還沒有跑通流程，目前還處于CAFE代幣銷售階段，整個時間周期大概有2個月，可以購買、售賣和交易CAFE代幣。不過，目前還無法在Uniswap上進行交易。

兩個月之后，1個CAFE代幣可以兌換一袋新鮮烘焙的特色咖啡，具體的兌換地點可以是在ETHDenver舉辦地（藍狐筆記：ETHDenver是美國科羅拉多州的區塊鏈技術社區，這里兌換可以免郵費），也可以發送到世界各地，不過需要個人負擔運費。為了獲得最新鮮的咖啡，CAFE代幣持有人最好在兩個月之后用代幣贖回咖啡或者將CAFE代幣售賣給Uniswap流動池。

區塊鏈咖啡對種植者有什么好處？

區塊鏈咖啡對于咖啡種植農民來說，最大的好處是可以解決其資金流動性的問題。通過CAFE代幣，可提前獲得資金，相當于預售，可以擺脫高利息的貸款，不會陷入貧窮循環陷阱。

咖啡種植者經常以最低價售賣其咖啡豆，例如每磅不到1美元，他們沒有足夠的現金流來支撐其繼續加工綠色咖啡豆，加工可以增加咖啡豆價格，讓種植者獲利更多。但是，這需要更多的資金投入，種植者往往很難獲得貸款，即使能夠獲得貸款，其利率也很高，年化利率常常在18%以上。這樣一來，咖啡種植者的成本大增，獲利微博，甚至無法負擔成本。

目前咖啡使用咖啡期貨價格在世界各地進行交易。按照發行CAFE代幣的創業公司Affogato的說法，全世界在購買這些咖啡期貨的人中，只有30%的人實際購買了咖啡，而70%的咖啡價格由不實際從事這一行業的人所決定。它將數十個國家的不同品種和不同質量的商品抽象到一個商品價格中。

通過將咖啡代幣化，一是種植者可以直接面向消費者或其他需求主體出售，可以使用CAFE代幣作為抵押來申請貸款，還可以將CAFE代幣放入到流動性池中，隨時可以將其預售出去，從而快速回籠資金，并獲得更高的售價，讓咖啡種植生意有利可圖。

同時，它對消費者也有好處，由于減少了中間環節，消費者可以買到更便宜的咖啡，而且是可以區分不同品種、不同產地、不同品質的咖啡。

對創業公司有什么好處？

創業不是慈善，那么，對于幫助咖啡種植者的創業公司來說，有什么好處？

這家創業公司Affogato是發行CAFE代幣背后的團隊，它的目標旨在為全球數百萬的咖啡種植者提供去中心化的金融基礎設施。通過CAFE，使他們擺脫掠奪性貸款，快速獲得流動資金，從而避免陷入貧困循環，而且隨著獲利的提升，他們也更有動力種植和加工更優質的咖啡。

而對于這家創業公司來說，其最終目的是試圖構建去中心化的咖啡商品交易所，也就是通過將咖啡代幣化，不斷提升當前動態定價咖啡銷售的模型，試圖根據不同的產品、品種等進行不同咖啡批次的代幣化，并最終實現標準化，進行大規模的售賣。

為了實現不同咖啡的銷售，Affogato打算將代幣模型從ERC20轉換為ERC-1155，這種代幣模型結合了NFT的特色，同一批次的特色咖啡都是NFT，不過該批次的咖啡是可互換的。

從商業模式來說，它會使用Chai/rDai/cDai作為質押品，而不是Dai，這樣可以產生可持續的收益，因為這三種代幣都可以收獲利息收益。它同時也是治理代幣，從咖啡銷售的很小比例中獲得利息，代幣持有人有該利息的追索權。

區塊鏈咖啡使用了哪些基礎設施？

首先，它通過以太坊發行ERC20代幣。這讓它成為可信的代幣憑證。（后期有可能使用ERC-1155技術）

其次，通過Uniswap交易所，可以實現CAFE代幣的兌換，提前實現流通，也可以實現部分溢價。Uniswap是去中心化的交易所，在它上面不需要交易對手，它是資金池的模式，有自動做市商的機制，它可以激勵流動性的提供者（如存入代幣的用戶）提供流動性。只要存在價格利差，流動性提供商就會積極進來提供流動性。這是一種去中心化的流動性提供激勵機制。后續有機會藍狐筆記會專門剖析Uniswap的機制。

區塊鏈咖啡面臨哪些問題

由于區塊鏈咖啡代幣贖回涉及到實物兌換，它跟usdt和美元之間的兌換不同，不只是數據信息的業務。而代幣的實物兌換涉及到線下的物品交割以及代幣銷毀流程。比如用戶要兌換1 CAFE的實物咖啡，它如何進行兌換過程的？如果先將代幣發送到合約進行銷毀，那如果沒有收到貨呢？如果先發貨物，再進行智能合約銷毀代幣，那么，如果持幣人不發起銷毀怎么辦？如果是面對面進行兌換贖回，除非存在極其龐大的線下兌換網絡或快遞網絡（如送貨上門，當面贖回實物并銷毀代幣？），不然效率太低，那么，這里是不是需要第三方的介入？類似于支付中介，一旦發起兌換贖回，將代幣交由第三方錢包托管，一旦到貨，觸發銷毀代幣流程？這些模式都是傳統互聯網的模式，是不是最好的模式？還是過渡模式？

此外，由于咖啡等產品代幣化，且是特定品種咖啡的代幣化，那么，會不會產生炒作的問題？如何保證不會演變成為一地雞毛？

最后，一個最重要的問題是信任問題。消費者如何能相信其持有的代幣跟能夠100%對應上特定的咖啡，在質量上如何保證？這個是區塊鏈完全無解決的問題，不管如何進行數據上鏈，也無法解決100%的貨品真實問題，這跟純數字貨幣不同。那么，前期采用第三方質量擔保的模式？這些都是傳統的解決方案。有沒有更好的模式？

這些都是現實需要考慮的問題。

結語

區塊鏈咖啡只是農產品（或者說所有實體商品）區塊鏈化的一種探索性嘗試，如果它能夠找出一條可操作的成熟路徑，它就可以為種植者、消費者以及創業者、區塊鏈系統的參與者帶來好處。

當然，目前看只是很初步的探索，而且這里涉及到用代幣進行實物的兌換，在實物兌換網絡還沒有形成之前，這里面會面臨較低效率；同時，如何確保代幣所對應物品的完全真實性也是巨大挑戰。不管如何，完美不可能，但每向前一步，都是進步。
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