Gartner預測，2019年全球公有云服務市場將從2018年的1758億美元增長17.3%，達到2062億美元。近年來，我國云計算保持了超過30%的年均增長率，是全球增速最快的市場之一。面對即將到來的5G時代以及近萬億的云服務機會，國內三大運營商目前面臨著激烈的市場競爭和云服務挑戰。

云計算領域政策

工信部2017年印發的《云計算發展三年行動計劃（2017-2019年）》中提出，到2019年我國云計算產業規模將達到4300億元，要建立云計算公共服務平臺，支持軟件企業向云計算加速轉型，加大力度扶持云計算骨干企業，建立產業生態體系。

中國云計算監管機構要求境外公有云服務商將在中國獲得的數據留在本國，技術服務由中國企業提供。服務商需獲得增值電信業務的許可（云服務牌照）。外資企業如果需要建設基礎設施，還需要申請 IDC 業務，取得工業和信息化部通信發展司批準的《外商投資經營性電信業務審定意見書》和商務部批準的《外商投資企業批準證書》。政策的嚴格把控也延緩了外資云服務商進入中國云計算市場的時間，為本土云服務商創造了發展機遇。

三大運營上云服務發展現狀

私有云領域

國內電信運營商借助在云網基礎設施、政府行業資源等方面的天然優勢，得益于近兩年政務云、醫療云、金融云等行業云市場的活躍，在私有云項目方面收獲頗豐。在2018私有云企業排行榜TOP50榜單中，我國三大運營商中國電信、中國聯通和中國移動均在榜單前10。與此同時，以華為、新華三等為代表的傳統軟硬件設備提供商還處在領跑的位置，以阿里、騰訊為代表的公有云服務商也開始進入私有云領域，未來國內私有云市場競爭將加劇。

公有云領域

目前，國內公有云的格局呈現頭部優勢明顯、差距進一步拉大之勢。阿里、騰訊、華為已在國內 IaaS 市場形成三足鼎立格局。阿里、騰訊互聯網云服務商具有渠道和資金優勢，不斷增加企業客戶覆蓋。外資云服務商發展時機受國內政策影響，已經開始本地化合作進程。

三大運營商的云計算發展規劃

目標一致 方式差異

云系統基礎設施IaaS服務（基礎設施即服務或IaaS）為該市場增長最快的領域，預計2019年將增長27.6%，達到395億美元，2018年為310億美元。雖然三大運營商都試圖搶占國內云計算市場，但是具體執行方式上有所差異（見表1）。

表1 三大運營商云計算布局情況對比

中國移動致力于構建IaaS、PaaS、SaaS三層建立完整的體系，因此長期以來深耕云管端戰略，堅持私有云和公有云齊頭并進發展策略，目標是構建云計算整體解決方案。

在云端，中國移動擁有大量IDC和云基礎設施，建立了大數據分析平臺，并基于云和IDC以及互聯網基礎設施，發展了大量包括教育、醫療、車聯網、電子政務等在內的行業解決方案；在網絡方面，擁有遍布全國的CDN網絡、優質的互聯網接入能力以及豐富的傳輸承載能力；在終端方面，涵蓋包括教育領域的電子產品、智能醫療及車聯網等終端設備。2019年6月，中移動正式發布自身的云計算業務平臺“大云5.0”，包括云計算、大數據技術和平臺產品，提供了大云運營管理平臺、電信云、搜索引擎、PaaS平臺、大云數據中心操作系統等26項核心產品。

中國電信則將焦點放在全領域兼顧。從天翼云正式運營以來，中國電信已經實現了2+31全覆蓋資源布局，在內蒙古和貴州擁有兩個超大規模云資源池，規劃容量200萬臺服務器，能夠提供完整云服務能力。同時，為滿足電信側政企客戶屬地化云資源就近部署需求，中國電信在全國31個省進行了資源池布局，目前已完成75個云化資源池部署。目前，天翼云在國內云計算市場行業份額已進入前三。

相較前兩家的平臺與資源優勢，中國聯通則選擇另辟蹊徑，從構建生態入手，側重通過云計算打造新產業鏈，并建立平臺實現合作伙伴互動，來發掘新市場。從2016年聯通發起成立“中國聯通沃云+云生態聯盟”開始，其就計劃通過該聯盟推動云計算相關領域標準、產業應用和服務3方面升級。

云服務演進路線顯現

雖然運營商的策略不一致，但是發展路徑殊途同歸。據中國信通院調研結果顯示，越來越多的企業愿意業務上云，同時部分企業也提出混合云的上云需求。中國移動政企分公司云計算中心副總經理張志宏表示，隨著企業上云的進程加速，中間必然有一段時期由于企業考慮成本和業務連接，而嘗試混合云，但是最終業務都會演進到公有云。中國電信云計算公司總經理胡志強的看法也與此類似。他提出混合云現階段是很多客戶的選擇，但是從長遠來看，公有云模式是更經濟、更有彈性的模式。大家也都一直認同，目前云計算的演進走向為：從私有云到公有云，從電信云到邊緣云。

同時，隨著5G場景下電信云資源池的陸續構建，越來越多的新興業務對核心網提出本地化、邊緣化的數據處理需求，因此，也需要建設邊緣云來實現相關業務需求的全覆蓋。

中國移動在網絡云和邊緣云的建設進展

目前，中國移動按照“集中管理、分區接入”的原則，綜合考慮業務承載需求、用戶規模、地域、長期發展演進等因素，規劃采用“八大區”網絡布局建設電信云資源池，每個大區集中建設NFV管理系統，電信云區域內集中管控、高效運維。

在技術創新方面，2014年，中國移動注資成立中國移動蘇州研發中心。蘇州研發中心定位為充分發揮云計算、大數據的技術優勢，助力“大連接”戰略，成為中國移動IT能力內化和業務創新的中堅力量。蘇研云計算產品已經實現IaaS層和PaaS層產品的全覆蓋，包括一體機、邊緣計算等前沿產品，形成公有云、私有云、網絡云、行業云等多領域專業解決方案，提供完整的云計算平臺。

日前，蘇研借助自身在云計算領域的規模應用和技術積累，基于ETSI NFV標準三層架構和集團企標，完成了大云網絡云操作系統BC-CloudOS 、大云虛擬網元管理系統BC-VNFM產品的自主研發（見圖）。此外，針對邊緣云場景，蘇研完成了大云邊緣計算系統BC-Edge產品的自主研發。2018年6月，蘇研的BC-CLoudOS虛擬層產品在陜西試點中承載廠商EPC、IMS的業務，進行了業務可靠性等測試，完成了VoLTE網元的端到端語音通話，是虛擬層產品在商用的重要標志。

圖 中國移動網絡云系統架構

針對邊緣云，蘇研也研發了邊緣計算平臺，開發邊緣計算產品BC-Edge，提供IaaS、PaaS及邊緣云管平臺，面向邊緣網絡云提前布局。當前已完成IaaS平臺和邊緣云管平臺重要功能的開發，目前已與中移智行開展商用合作。后續將持續引入行業能力，提供同時面向網絡云和垂直行業的邊緣云平臺。