6月21日，韋爾股份發布公告稱，公司于當日收到證監會核發的《關于核準上海韋爾半導體股份有限公司向紹興市韋豪股權投資基金合伙企業（有限合伙）等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》。

批復核準韋爾股份向紹興市韋豪股權投資、青島融通民和投資、嘉興水木豪威股權投資、嘉興豪威股權投資、上海唐芯企業管理、開元朱雀（深圳）股權投資、合肥元禾華創中合股權投資等20余家企業和個人發行股份購買相關資產；同時核準韋爾股份非公開發行股份募集配套資金不超過 200,000 萬元。

對于韋爾股份發行股份購買相關資業界并不陌生，即為北京豪威和思比科。根據韋爾股份發布的收購方案，公司擬以發行股份的方式購買25名股東持有的北京豪威85.53%股權、8名股東持有的思比科42.27%股權以及9名股東持有的視信源79.93%股權。

其中，視信源為持股型公司，其主要資產為持有的思比科53.85%股權。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威100%股權、視信源79.93%股權，直接及間接持有思比科85.31%股權。

目前，該收購案已經通過中國反壟斷審查，通過美國CFIUS審查，以及證監會審核通過。此次，證監會核準發行股份及募資批復，意味著韋爾股份資產收購方案會在年內完成，北京豪威和思比科隨之并入上市公司主體，加速實現韋爾股份CIS的產業布局。

在此次交易方案中，北京豪威是韋爾股份收購的核心資產，北京豪威100%股權的預估值為141億元，思比科100%股份的預估值為5.46億元。

資料顯示，北京豪威是一家注冊于北京的有限責任公司（中外合資），其實際經營實體為OmniVision Technologies,Inc.,開展。OV原為美國納斯達克上市公司，于2016年初完成私有化并成為北京豪威的全資子公司。OV是一家領先的數字圖像處理方案提供商，主營業務為設計、制造和銷售CMOS圖像傳感器。

根據韋爾股份原先披露，如本次交易在2019年內實施完畢，北京豪威、思比科、視信源盈利承諾期為2019年、2020年和2021年。

業績承諾方承諾，在本次交易于2019年12月31日之前實施完畢的情況下，北京豪威2019年、2020年和2021年的扣非凈利分別不低于5.45億元、8.45億元和11.26億元；思比科2019年、2020年和2021年的扣非凈利分別不低于2500萬元、4500萬元和6500萬元；視信源2019年、2020年和2021年的扣非凈利分別不低于1346萬元、2423萬元和3500萬元。

韋爾股份表示，2019-2021年，北京豪威因收購美國豪威產生的可辨認的無形資產和其他長期資產增值攤銷的影響數預計分別為15,458.50萬元、15,458.50萬元和17,365.40萬元，因此北京豪威業績承諾方實際承諾的經營業績預計分別為70,000萬元、100,000萬元和130,000萬元。

聚焦CIS，符合戰略布局

本次交易前，韋爾股份主營半導體設計及分銷業務，其中設計業務的主要產品包括分立器件（TVS、MOSFET等）、電源管理IC、射頻芯片、衛星接收芯等；分銷業務主要代理及銷售數十家國內外著名半導體生產廠商的產品，與設計業務相互補充，以滿足終端客戶多樣化的產品市場需求。

本次交易標的公司豪威科技、思比科為芯片設計公司，主營業務均為CMOS圖像傳感器（簡稱CIS）的研發和銷售，韋爾股份與標的公司的客戶均主要集中在移動通信、平板電腦、安防、汽車電子等領域，終端客戶重合度較高。

韋爾股份表示，通過本次交易，一方面豐富了上市公司設計業務產品類別，帶動公司半導體設計整體技術水平快速提升，另一方面也為公司帶來智能手機、安防、汽車、醫療等領域優質的客戶資源。

此外，借助韋爾股份的分銷渠道優勢，能夠快速獲取更全面的市場信息，標的公司可以將精力集中于客戶設計方案的理解和芯片產品研發上，進而使得公司整體方案解決能力得到加強，為客戶提供更好的解決方案及專業化指導。本次交易，韋爾股份與標的公司業務高度協同，符合上市公司未來發展戰略布局。

值得提及的是，在本次交易前，虞仁榮先生持有韋爾股份279,435,000股股份，占上市公司總股本的61.30%，為上市公司控股股東、實際控制人。本次交易完成后，仍為上市公司控股股東、實際控制人，因此本次交易不構成重組上市。