昨天上午谷歌率先“斷交”華為，要直“掐”華為設備操作系統，這還只是第一步 。

?

芯片“斷更”，美科技股再遭“洗劫”

有了谷歌打頭陣，昨日下午，芯片圈也開始“擂戰鼓”。英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）、博通（Broadcom）等美國芯片廠商已告知員工，在接到進一步通知前不會向華為供貨。

消息一出，美國大型科技股全線收低：蘋果跌3.13%，谷歌其母公司收跌逾2%，微軟跌1.44%。

芯片股也受重挫：高通和博通均跌近6%，費城半導體指數、美光科技、臺積電（歐美控股）跌近4%，英偉達跌超3%，AMD、凌云半導體跌近3%。

（圖截：東方財富網）

?

華為光學元件供應商Lumentum股價暴跌了11.5%，今天凌晨該公司“跟風”谷歌也宣布停止給華為供貨，股價再跌4.1%，連續3個交易日該公司股價已經暴跌22.55%。

日媒昨日爆出的假新聞：德國芯片供應商英飛凌（Infineon Technologies）也已暫停向華為供貨。害的英飛凌股價當天開盤平白無故跌了3.8%，同樣受影響的還有意法半導體，股價開盤重挫3.9%。

（圖截：英飛凌官網）

?

目前美國IT公司的連鎖反應已經在IT科技圈引起了動蕩，而如果特朗普團隊真的開啟全面限制，那對全球半導體產業來說會是一次動亂。

美國分析師認為華為對美國的半導體產業依賴嚴重，一旦美國在源頭掐死，華為就會癱瘓，但美國也將付出相應的代價，比如5G時代的延遲到來和讓美科技公司損失嚴重。

今天華為創始人任正非正式回復關于美國假惺惺的“90天臨時執照”的新聞：

“這個90天對我們已經沒有多大意義，因為我們已經準備好了，我們不需要這90天！”

華為真的準備好了嗎？

因為去年的“中興”前車之鑒，華為已經有了預備方案，目前已經備足了半年到一年的核心元件，商品供應暫時不會受到影響。

華為旗下的芯片公司海思半導體總裁何庭波在5月17日發布了一封致員工的內部信已經刷屏，大家應該都知道華為的“備胎芯片”即將轉正。

（制圖：馬克）

?

去年，圍繞芯片我們做了4期《張召忠說》，這里我們帶大家再簡單回顧下去年我們說到的芯片產業。?

芯片產業是一條相當復雜的產業鏈，橫向看是種類各異，功能不同的芯片；縱向看是芯片的設計、制造和組裝的產業細化。

橫向分析：

我們用華為最新的手機來分析，僅它的主板部分就有多家公司提供核心元件。

?

?（圖源：IFIXIT）

音效芯片（圖中的4）和RF收發器（圖中的1）由華為自家制的海思提供。

美國半導體公司思佳訊（Skyworks）負責設計和制造芯片的射頻前端模組（front end module，圖中的2）令手機可以接收手機網絡訊號；另一間美國半導體公司Qorvo則負責制造處理不同電臺頻道的射頻前端模組（front end module，圖中的2）。（兩者均受到美國禁令影響）

而美國半導體公司美光科技（Micron Technologies）就設計了快閃存儲器（圖中的5），可以令其有128GB的儲存量。

韓國SK海力士 （SK Hynix）半導體公司則負責設計和生產動態隨機存取記憶體（DRAM，圖中的6）。

去年，華為公布核心供應商名單，里面有33家美國企業。

（圖源：路透社）

?

華為的芯片供應商數量多并不是問題，問題在于華為對于國外高端芯片的依賴相對嚴重，自主產品目前也并非絕對成熟，低端芯片可實現代替，高端芯片代替暫時存在難度。

縱向分析：

芯片產業整體發展已經成熟，為了提高效率出現了產業劃分。我們從芯片產業上游、中游來分析，下游組裝技術含量相對較弱這里不再贅述。

芯片產業上游的架構設計芯片的，也是核心中的核心。高通、博通就是芯片設計公司，華為旗下的海思也是如此，設計卻不進行實際生產。

（圖截：海思官網）

?

華為海思現已成為世界相對領先的芯片設計公司。可是海思的芯片想要實體化還需要兩個步驟：分別是ARM架構授權和芯片代工生產。

華為已擁有ARMv8架構的永久授權，可以自主研發設計ARMv8處理器。即便ARM公司按照美國要求不再向華為提供指令集授權，也不會受其影響。

中游生產階段就需要代工廠。

臺積電不僅是晶圓代工模式的首創者，也是這一領域公認的“領頭羊”。作為全球最大的晶圓代工半導體制造廠，當然和華為合作密切。

?

在美國舉國之力制約華為的形勢下，臺積電目前表示和華為合作不斷，會繼續向華為正常出貨，但還會有后期持續的觀察與評估。這意味著臺積電給華為代工制造的海思麒麟980以及下半年面世的改進型麒麟985處理器只是暫時肯定不會受影響。

另外值得注意的是從臺積電的股權占比來看，它還是一家主要由歐美財團控股的企業。

一旦臺積電“斷更了”華為的另一個危機就出現了。

而目前大陸的如中芯國際和臺積電相比，技術還是有所差，供應華為的中低端機完全沒問題，可面對高端機還是頭疼。中芯國際今年才量產14納米制程芯片，臺積電的5納米已順利試產并計劃明年量產了。

華為已經計劃在英國劍橋城附近建設一家可容納400名員工的芯片研發工廠，預計將在2021年投入使用。

而等它技術成熟還需要一段時間。

美國真的會全領域封鎖嗎？

其實我們從芯片的產業雙向分析后，可以了解到，在正常市場規律的運作下，不會有一家企業會囊括上游到下游的所有領域，這是市場和效率的雙作用演變出的流程。

?（制圖：馬克）

所以美國如果真的要一網打盡，從操作層面來說也有一定難度，從影響層面，那對全球的ICT行業來說都是“噩夢”。

而對于全球化的今天，美國很多芯片公司的大單就是華為，如果全行業鏈封鎖，也會反噬美國，到時候美國可能真的賠了夫人又折兵。

但美國針對華為操作系統+芯片限制的一系列操作也給了我們警示：核心技術才是硬實力。

而對于華為來說現在就是“加班加點”攻克核心技術和擴大低端領域的供應商范圍雙向結合，這體現在華為對于自己的5G技術的自信上。

整體來說目前華為的“備胎”芯片某種程度上是“提前”啟動，是應對巨變的緩沖，而這個緩沖時期也許就是華為正式脫制其它束縛，掌握核心技術的關鍵時期。

現在“美國針對華為事件”在某種程度上也給國內ICT企業一個啟示，只有掌握核心技術，實現“中國芯”，才是真正的強大。