2018年光伏產業受到政策影響產生近年來罕見的震蕩，加速了產業的洗牌潮，而單、多硅之爭也激烈的進行中。單硅從2017年全球市占率約3成，到2018年逼近5成，單、多硅已近乎勢均力敵的局面。不過，以國際市場來看，多硅仍有約7成的市占率。2019年新技術持續推演、補助政策、還有各廠出海口的布局，將更明顯影響單、多硅占比。

境外多硅市占仍持穩盤

2018年祭出61新政，使得供應鏈大幅震蕩，全球市場也跟著起伏，單硅在兩岸市場的崛起仍相對快速，其中，中國以未來可能成為大型電站補助主力的領跑者為首，得標模塊約8成均為單硅。

全球市占率約達8成的中國供應鏈，因PERC擴產速度不受61新政的沖擊，使得單硅在全球的市占率也跟著拉升，2018年單硅市占率逼近5成，與多硅已經成為勢均力敵的局面。

去除市場因受到領跑者補助的帶動，使得單硅市占快速成長，其實多硅在國際市場仍維持相當穩固的市占率，以2018年1~8月中國海關出口數據的顯示來看，多硅仍占約7成的出口比重，其中又以多硅產品所占比重最高，維持在74~82%比重。

業者分析，72片電池封裝的一般多硅模塊，在國際需求仍具相當穩定性，主要即是其價格優勢，使得系統初置門坎較低，仍受到諸多地區的喜愛。

以數據來看，9月中國模塊出口量為4,094百萬瓦(MWp)、其中單、多硅比為24：76；出口總額達12.06億美元、其中單、多硅比為25：75。多硅模塊出口排名前三者為墨西哥、日本、印度；而單硅排名前三為日本、澳洲、烏克蘭。出口總量排名前三為阿特斯、硅科及天合。

61新政后，面臨產業鏈產能下砍潮，主要是淘汰舊有且不具競爭力的老舊設備，其中，多數的多硅電池產能都面臨出場的命運，只有設備較新、成本較具競爭力的多硅仍維持供應。

技術推演或將拉開單、多硅距離

2018年下半至2019年，選擇性射極(Selective Emitter；SE)將快速導入現有及擴產中的PERC電池產線，使電池效率有效拉升，另外，多柵線(MBB)亦被認為是提升電池效率的方向之一，只是生產良率上，被認為仍存在進步空間。

整體來說，電池端要拉升效率瓶頸將愈來愈明顯，主要是量產新技術仍未明朗化，使得資產投資效益難在短期間明顯估算。取而代之的是從模塊端，透過半片封裝、雙面玻璃、堆棧等技術，來拉升模塊整體的發電瓦數。

2019年雙面模塊的發展速度可望最為明顯，最關鍵即是生產成本拉升有限；其次，半片市占率則持續增加，而多柵線及堆棧技術受技術門坎及量產良率限制，2019年普及度不及前兩者，不過成長動能仍十分可期。

值得關注的是，透過模塊端技術推進來拉升發電瓦數，可能出現單硅模塊發電瓦數明顯多于多硅的現象，不過成本及量產良率仍是決定單、多硅競爭勝負的關鍵。例如堆棧模塊得以創造約多10%模塊功率效益，愈高效電池創造效益愈大，但在生產過程中，高效電池也因多切而使效率愈明顯下降，另外則是破片率問題。

2019年單、多硅在市占率上仍將持續激烈競爭，不過良率及穩定性仍被市場視為是多硅陣營的挑戰，如果良率未達標準，則成本增加、效率表現亦可能不如預期，均會影響其競爭。

其中，多硅陣營期透過鑄錠單硅及黑硅電池等方式，期透過成本增加有限、效率提升明顯且逼近單硅進而取代單硅市占，其中又以阿特斯、協鑫最具代表性。

在61新政后，供應鏈面臨洗牌，尤其以體質不佳、產品不具競爭力、出海口結構不明者最為明顯，而受出場威脅者是不論單、多硅一、二線廠均具。且單、多硅陣營在2018年也不再壁壘分明，尤其多硅陣營積極調整成單、多硅雙跨，提供客戶更周全的服務。

單硅業者相信，近幾年多硅市占終將快速下降，主要是多硅效率拉升愈來愈辛苦，再加上單硅積極擴產，尤其是單硅硅圓及PERC電池，量產后使其單位成本下降、競爭力拉升，單硅可望快速主導市占率。

不過，亦有業者及分析師考慮到多硅料源成本相對便宜，所以多硅退潮速度不及單硅想象快速，特別是在電池效率拉上仍有諸多技術投入，所以，單、多仍可透過「鐘擺效應」，即景氣呈現風水輪流轉走勢。

單、多硅之爭持續激戰

實際上，若從市占率來看，單硅2018年市占率年增加近20個百分點，不過2018年也可以稱得上是「意外」，因為61新政的到來，使得環境震蕩，供應鏈報價下殺快速、甚至可以說是「超跌」，但近期龍頭廠即言明，2019年報價就算降也降幅有限。這代表供應端對于低價刺激需求意愿愈來愈低。

61新政后，市場預估其全球市占率亦將從高點5成以上開始跌落至4成左右，再加上，即使新政促使供應鏈報價大殺，中國第三屆領跑者被預估實際安裝量恐不到30億瓦，代表系統實際安裝仍不足，中國實際內需是否比預期來得大縮水？領跑者安裝率一直未達標是否會造成中國政府調降安裝目標？均值得觀察。

而上述的單、多硅透過技術攻防的成效，可望在2019年更為明朗化。尤其多硅2018年在黑硅、鑄錠單硅等表現仍未成熟化，其在新政平均來說所受的沖擊大于單硅陣營，尤其是虧損、銷售等，雖然如此，只要出海口把關得當表現仍然穩定，例如阿特斯。

如果單、多硅維持固定鐘擺效應，一直到創新電池技術例如TopCon或N型次世代產出成熟化，顯示多硅市占下降速度若不如想象快，其實也說明了單硅新挑戰比預期來得快，因為還沒嘗盡主導市場的甜頭，恐怕很快得面臨被N型侵略市占的命運。

2019年單硅陣營積極力推雙面模塊，即是為了攻占大型地面電站，以加速爭搶多硅的市占率，即使雙面模塊受到系統所在地型影響，背面發揮的增額發電量差異大，不過因成本增加有限，單硅系統背面發電量屬于額外附贈，這讓系統廠考慮安裝雙面單硅的機會拉升。

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