SimCorp研究顯示，超過三分之二的投資管理機構正在將人工智能廣泛用于支持前臺業務

重要發現：

對200名買方機構高管開展的年度調查顯示，與去年同期相比，AI采用率顯著提升。

三年來首次，創新已成為技術與運營投資的主要驅動力。

企業在為投資管理選擇第三方AI解決方案時，將供應商穩定性視為首要考量因素。

過去12個月里，人們對私募市場和另類投資即將迎來技術創新的信心顯著增強。

丹麥哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球領先的金融科技企業SimCorp委托開展的一項全球最新研究顯示，70%的買方機構已成功采用人工智能以支持其前臺業務。

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

這一發現較去年發布的報告出現顯著增長。該報告顯示，當時僅約10%的受訪者在積極探索AI工具。當時，75%的受訪者已認可AI的潛力，但仍需要關于如何整合AI的指導。

上述發現基于來自全球資產管理機構、養老金和保險公司的200名高管的調查反饋，并發布于《2026 InvestOps Report》。WBR Insights對受訪者進行了調研，旨在了解他們在邁向2026年過程中面臨的技術重點事項與挑戰。

SimCorp首席執行官Peter Sanderson表示：“對AI的應用已在前臺業務中實現從試點向關鍵業務應用的重大轉變。只有在集中管理和統一的數據層支撐下，AI進步才能夠為投資專業人士創造最大價值，有效提升決策質量與工作效率。”

最新報告還發現，整合技術供應商和平臺（58%）以及現代化技術架構和數據基礎設施（54%）是買方機構最重要的技術舉措，這兩項舉措對于擴大AI規模、實現投資流程自動化以及簡化技術架構至關重要。

Sanderson補充道：“看到本次調查中有58%的企業將供應商和平臺整合選作技術舉措，我毫不意外。這是整合所有數據的第一步，使企業能夠更好地掌控信息、信任數據、對整個投資組合擁有更清晰的洞察，并借助AI獲取深度洞見。”

創新超越運營效率，成為首要戰略技術重點

三年來首次，通過創新實現競爭差異化（55%）已超越運營效率（33%）和控制運營成本（44%），成為2026年技術與運營投資的首要驅動因素。

隨著投資管理機構對AI的應用日趨成熟，供應商穩定性（57%）在評估投資管理AI解決方案時被列為最重要的標準，優先于功能本身。鑒于專有數據往往會流入AI模型，企業要求供應商具備健全的數據治理和網絡安全體系，并正在尋找能夠支持這些要求的合作伙伴。

在評估投資管理AI解決方案時，最重要的因素包括：

供應商穩定性（57%）——具備企業級支持能力的成熟供應商。

創新獲取能力（54%）——通過提前接觸測試版功能獲取競爭優勢。

分析靈活性（47%）——為研究與洞察提供概率性輸出。

已驗證的投資回報率（ROI）（45%）——在規模化部署前已展示明確的回報指標。

治理框架（40%）——全面的文檔體系與監管一致性。

監管合規（35%）——為合規使用場景提供可審計、確定性的輸出。

投資意愿（24%）——愿意為先進能力支付溢價。

展望未來，受訪者將AI、生成式AI及高級分析（72%）列為最具技術創新機會的領域。另類投資也是極具創新潛力的領域之一，該領域的運營復雜性和數據碎片化往往限制了企業的自動化水平。過去12個月，認為私募市場與另類投資具備最大技術創新機會的受訪者比例上升了24個百分點，在2026年達到51%，而在2025年僅為27%。

隨著私募市場配置持續上升，投資于一流另類投資技術能力的機構可通過更高的直通式處理率獲得運營杠桿，從而將精力集中于評估最佳投資機會，而非人工對賬。

為此，SimCorp于去年推出SimCorpAlternatives綜合性解決方案，旨在滿足各類另類投資機構的需求。該方案建立在SimCorp現有另類投資產品的基礎之上，已獲得全球部分最大資產所有者的信任。

審核編輯 黃宇