2013年，阿里、騰訊、平安三大巨頭牽頭設(shè)立首家純互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司——眾安在線，由此開啟了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在保險(xiǎn)領(lǐng)域的角逐。此后，隨著保險(xiǎn)業(yè)持續(xù)景氣及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛搶灘布局，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭在保險(xiǎn)領(lǐng)域爭(zhēng)相布局，競(jìng)爭(zhēng)白熱化

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》匯總，目前包括阿里、騰訊、百度、京東在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭已相繼通過(guò)設(shè)立、投資等方式加速進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)。迄今為止，互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有的保險(xiǎn)公司或中介牌照已超10個(gè)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。

1、阿里巴巴

阿里在保險(xiǎn)業(yè)布局主要通過(guò)螞蟻金服滲入，后者設(shè)有專門的保險(xiǎn)事業(yè)部，在保險(xiǎn)領(lǐng)域的野心可見一斑。由于阿里對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的看好，令其成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭中布局保險(xiǎn)市場(chǎng)最深的一家。從2013年共同發(fā)起成立眾安在線開始，阿里在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的布局腳步從未停止。

2017年7月，螞蟻金服旗下杭州保進(jìn)保險(xiǎn)代理有限公司獲得保監(jiān)會(huì)許可，可經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，并且該代理公司由螞蟻金服全資設(shè)立，再次走在其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭的前面。

圖表1：阿里巴巴在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局時(shí)間表

2、騰訊

作為眾安保險(xiǎn)的共同發(fā)起方之一，騰訊對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的熱情從未消退。早在2012年，騰訊便與中民保險(xiǎn)網(wǎng)合作上線“保險(xiǎn)超市”，試圖挖掘互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)“金礦”。不過(guò)，由于種種原因，2015年保險(xiǎn)超市就發(fā)布了“停止運(yùn)公告”。但這絲毫未影響騰訊對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的熱情，隨后幾年繼續(xù)加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的布局。

2017年9月，騰訊與臺(tái)資富邦財(cái)險(xiǎn)聯(lián)合設(shè)立的深圳微民保險(xiǎn)代理公司正式獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。這是騰訊在內(nèi)地獲批的首張保險(xiǎn)代理牌照，也是其向保險(xiǎn)領(lǐng)域全力出擊的重要信號(hào)。

圖表2：騰訊在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局時(shí)間表

3、百度

相比阿里、騰訊，互聯(lián)網(wǎng)三大巨頭之一的百度在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局顯得有些低調(diào)。百度的低調(diào)，或許與其遲遲未能獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照有關(guān)。2015年11月，百度聯(lián)合安聯(lián)保險(xiǎn)、高瓴資本發(fā)起設(shè)立百安保險(xiǎn)，但至今未獲得批復(fù)；2016年6月，百度與太平洋產(chǎn)險(xiǎn)共同發(fā)起設(shè)立的聚焦汽車保險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，同樣未得到批復(fù)。直到2017年10月，百度才通過(guò)旗下百度鵬寰資產(chǎn)管理（北京）有限公司100%控股黑龍江聯(lián)保龍江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司拿到首張保險(xiǎn)牌照。

相比于阿里巴巴和騰訊，進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的百度多少有些勢(shì)弱，但在開拓保險(xiǎn)業(yè)務(wù)空間方面，百度并非毫無(wú)勝算可算，龐大的流量?jī)?yōu)勢(shì)便是其重要的籌碼之一。

圖表3：百度在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局時(shí)間表

4、京東

在保險(xiǎn)業(yè)布局上，京東同樣躍躍欲試。2017年2月，劉強(qiáng)東在京東集團(tuán)開年大會(huì)上明確表示正在申請(qǐng)保險(xiǎn)牌照，加快布局保險(xiǎn)業(yè)。同時(shí)表示，京東要在2020年成為全球三大金融科技公司之一。

據(jù)劉強(qiáng)東表示，人壽保險(xiǎn)和汽車保險(xiǎn)都在京東的產(chǎn)品規(guī)劃中。此外，京東金融利用農(nóng)村市場(chǎng)資源，可助保險(xiǎn)公司針對(duì)性的為涉農(nóng)企業(yè)、農(nóng)民開發(fā)新的農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、養(yǎng)殖險(xiǎn)等等，把保險(xiǎn)嵌入到整個(gè)農(nóng)村金融產(chǎn)業(yè)鏈。

圖表4：京東在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局時(shí)間表

5、其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

除了上述四大巨頭，國(guó)內(nèi)還有攜程、蘇寧、網(wǎng)易、新美大、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入保險(xiǎn)領(lǐng)域。另外，一些業(yè)務(wù)與保險(xiǎn)相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)公司也根據(jù)自己的商業(yè)模式進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)，如水滴公司。

圖表5：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局

巨頭帶動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)或?qū)⒃?018年迎來(lái)新的發(fā)展期

數(shù)據(jù)顯示，以BAT為代表的網(wǎng)站常年雄踞頭部位置，吸引著龐大的用戶群體。因此，在互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展背景下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭可基于長(zhǎng)期積累的流量?jī)?yōu)勢(shì)和客戶資源，通過(guò)代銷金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，打造新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖表6：2017年12月中國(guó)PC端網(wǎng)站月度覆蓋人數(shù)TOP10（單位：億人）

未來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛拿下保險(xiǎn)牌照，尤其是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照，可憑著強(qiáng)大的流量、用戶、資源、技術(shù)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)高速增長(zhǎng)。

圖表7：傳統(tǒng)保險(xiǎn)牌照和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照區(qū)別

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)1248.3億元，預(yù)計(jì)全年可以達(dá)到2496.6億元，較2016年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入2347億元，約同比增長(zhǎng)了6.37%。在互聯(lián)網(wǎng)巨頭推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

圖表8：2012-2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)（單位：億元，%）

與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的入局，也將促使開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司數(shù)量不斷增加。根據(jù)保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)只有39家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，到了2016年已經(jīng)有117家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2017年上半年又新增12家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)獲批開展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

圖表9：2012-2017年經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量

此外，盡管互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在過(guò)去6年里實(shí)現(xiàn)了20余倍的增長(zhǎng)，但實(shí)際滲透率并不高，未來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)公司的持續(xù)加碼下，有望進(jìn)一步提升互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率。2012年至2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率從1%提升至9%，2016年受政策收緊影響，滲透率有所下降，2016年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率為8%，2017年滲透率預(yù)計(jì)在5 %左右。

圖表10：2012-2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率（單位：%）

總的來(lái)說(shuō)，近兩年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速有所下滑，表現(xiàn)不溫不火，但在互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在2017年下半年開始升溫，或?qū)⒃?018年迎來(lái)新的發(fā)展期。