佐思汽研發布《中國汽車智駕技術與數據趨勢月度監測報告（2024年第2期）》，原《智能駕駛行業月度監測與分析報告》。

佐思汽研《中國汽車智駕技術與數據趨勢月度監測報告》2024版增加了趨勢預測、新車研究、OTA追蹤等多項內容，并對數據指標進一步細化。

高階智駕市場，L2.5級ADAS功能裝配量增速最快

據佐思汽研統計，2024年1-2月，中國乘用車整體ADAS (L1-L2.9) 裝配量為197.7萬輛，同比增長49.9%，裝配率為61.2%，較去年同期增長8.1個百分點。其中，裝配L2級ADAS功能的車輛最多，達到134.7萬輛，同比增長69.2%，裝配率為41.7%，較去年同期增長9.6個百分點。從裝配量增速來看，裝配L2.5等級ADAS功能的車輛增長最快，從去年同期的2.8萬輛增至7.6萬輛，增速達174.9%。

就主機廠類型看，合資L2級ADAS功能裝配量和裝配率高于自主品牌，裝配量達80.4萬輛，同比增長73.2%，裝配率54.1%，較去年增長16.7個百分點，主要受大眾、豐田和本田銷量帶動，三者銷量均達10萬輛以上。此外，合資在L2.5和L2.9級ADAS市場也占據一定市場份額，主要是分別受奔馳和特斯拉銷量帶動。

自主品牌L2+及以上ADAS功能裝配量和裝配率高于合資，其中，以L2.9級ADAS功能的裝配最高，裝配量達9.5萬輛，同比增長84.2%，裝配率5.4%，較去年同期增長1.3個百分點，主要受問界、理想和極氪等品牌銷量帶動，三者銷量均達萬輛以上。

2024年1-2月中國乘用車L2及以上ADAS功能車型裝配量

來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術與數據趨勢月度監測報告（2024年第2期）》

就能源類型看，燃油車型主要集中在L2級功能裝配，裝配率達48.1%，其L2+及以上裝配率呈斷崖式下降，均不足2%，且未涉足L2.9市場；而新能源車型L2+及以上裝配率均在5%以上，呈上升態勢，且以L2.9裝配率最高，達16.5%，主要的品牌車型是Model Y、問界M7、Model3等。

從裝配率增速看，燃油車型裝配L2級ADAS功能的增速最快，從去年同期33.4%增至48.1%，主要受速騰、朗逸、奔馳C級等車型銷量拉動。新能源車型裝配L2.5級ADAS功能的增速最快，從去年同期3.9%增至6.0%，主要受理想系車型、極氪007、藍山DHT-PHEV等車型銷量拉動。

2024年1-2月中國乘用車L2及以上ADAS功能車型裝配量分能源類型

來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術與數據趨勢月度監測報告（2024年第2期）》

億咖通加入自研陣營，NPU研發是重點

億咖通的定位是成為服務全球車企的“增量零部件供應商”，并全面布局芯片、激光雷達、計算平臺等智能汽車的增量部件。其中：

2024年3月，億咖通聯合芯擎發布自研高階智駕芯片——龍鷹智駕AD1000。采用7nm制程，臺積電代工，CPU算力250 KDMIPS，NPU算力256 TOPS，通過多芯協同可實現最高1024 TOPS算力，可滿足L2++-L4級智能駕駛需求，預計2024年10月量產落地。

億咖通龍鷹智駕AD1000滿足L2++-L4級智駕需求

智駕軟件Tier1廠商Momenta也在布局。2023年7月，多名前 OPPO 哲庫骨干加入 Momenta，研發自動駕駛芯片，2024年1月已進行到了IP階段。2023年12月，新芯航途（蘇州）科技有限公司成立，為Momenta芯片項目公司，該公司獨立融資，并已經完成天使輪。目前，Momenta芯片團隊接近100人。

此外，新勢力蔚來、小鵬和理想、傳統主機廠比亞迪也是自研智駕芯片的代表。例如，蔚來于2023年12月發布神璣NX9031，CPU算力615K DMIPS，實現微秒級動態喚醒各子系統，已搭載于蔚來ET9上。2023年底，小鵬智駕芯片已回片，計劃2025年上車。比亞迪從2022年擬自研智能駕駛專用芯片，該項目由比亞迪半導體團隊牽頭，當前其自研智能駕駛傳感器、芯片及域控的項目已展開。

無論是億咖通還是主機廠，其自研智駕芯片的重心在NPU（神經處理單元，Neural Processing Unit）。自研NPU可更好適配其智駕算法，實現更高峰值性能、能效和面積效率，達到快速處理AI推理任務的目的。例如，據億咖通介紹，相較于英偉達Orin X，其龍鷹智駕AD1000 NPU能力高100%，NPU本地存儲空間多185%。理想于2023年11月開始大力推進自研智駕芯片，其自研的主要模塊為NPU。

利用港交所18C規則，本土智駕芯片廠商上市沖刺

在自研的另一邊，本土智駕芯片供應商正在港交所上市沖刺。2024年3月，地平線機器人向港交所遞交招股書。同期，黑芝麻智能，也再次向港交所遞交主板上市申請。

2023年3月31日，港交所《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第18C章正式生效。18C章是主要針對新特專科公司的上市機制，涉及新一代信息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品及農業技術5大領域企業的上市申請。18C規則有助于一些科創企業在未盈利情況下，能夠迅速獲得資本市場的支持實現上市，其降低了已商業化、未商業化的特專科技公司上市門檻要求。

地平線與黑芝麻智能IPO狀態及產品對比

來源：佐思汽研《中國汽車智駕技術與數據趨勢月度監測報告（2024年第2期）》