產能過剩、價格戰正席卷整個新能源行業。

2024年開年，追求“電比油低”，下游車企再起價格戰，處在上游的動力電池企業不得不進入降本“攻堅戰”。

今年1月份，消息稱，為保證市場地位，寧德時代正梳理產線資源，推動降本；比亞迪旗下弗迪電池近日也下發了內部通知，敦促團隊繼續降本。兩大電池巨頭開年便率先打響價格戰也傳遞今年動力電池行業的信號，拉開“淘汰賽”帷幕。

針對行業內卷、價格戰等話題，近日，億緯鋰能董事長劉金成稱，動力電池行業內卷是沒有前途的，價格戰沒有意義。其表示，“在動力電池行業，我們連內卷的資格都沒有，沒人卷得過比亞迪、寧德時代”。

劉金成指出，動力電池領域中，兩強格局非常顯著，且已具備相當的盈利能力，二線企業如果只是卷價格、打價格戰，實際上是沒有前途的。

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動力電池“兩強格局”凸顯

動力電池行業競爭趨于白熱化的一個表現在于，市場集中度正在不斷提升。

2023年中國新能源汽車市場實現裝車配套的動力電池企業有52家，少于2022年的57家。這意味著，2023年有5家動力電池企業沒有實現裝車配套，基本上被“淘汰”。

國內方面，2023年動力電池裝機量前十企業中，寧德時代、比亞迪兩家占據70%的市場份額，剩余8家占比約26.5%，兩強格局愈發凸顯。

全球市場上，2023年寧德時代動力電池全球使用量市占率達36.8%，連續七年穩居全球榜首；儲能電池全球出貨量市占率40%，連續三年蟬聯世界第一。

今年1月，寧德時代的動力電池市場份額達到了39.7%，接近40%，與去年同期相比大幅提升了5.8個百分點；比亞迪市場份額達14.4%，兩家企業合計占據半壁江山，約占54%。

除了寧德時代和比亞迪，居于前十名榜單的中國電池企業還有中創新航、國軒高科、蜂巢能源和億緯鋰能。六家中國企業的市場份額為64.7%。

值得注意的是，雖然在2023年中企在份額上進一步拉大了與韓企的差距，但二線電池廠與日韓企業之間仍存在一定差距。

劉金成指出，“全球前十家企業里有六家中國電池企業，但中國企業的代表依然是寧德時代和比亞迪，其它后面的百分之幾，未來還能不能存在（在這個榜單），其實有不確定性”。

且從電池企業公布的2023年業績預告來看，分化更加明顯。

3月15日晚間，寧德時代率先公布了2023年業績，這一年，寧德時代營收4009.2億元，同比增長22.01%；歸母凈利潤441.21億元，調整后同比增長43.58%。公司營業收入歷史首次突破4000億元，歸母凈利首次突破400億元。

而二線電池廠的幾家企業仍處于虧損狀態，尾部企業以及跨界企業陸續宣告退出。比如，2023年10月，松發股份終止購買安徽利維能動力電池有限公司的股權，放棄切入鋰電產業鏈。

盈利困境也將進一步束縛電池企業的下一步進展。劉金成表示，在未來的技術迭代過程中，以全固態電池技術為代表的動力電池的新技術有望在2027年實現產業化，但2027年一些二線電池企業本身是否還存在具有不確定性。其次，那些企業還有沒有錢研究這些新技術也具有不確定性。

業內人士認為，在這樣供求關系的快速變化下，2024年行業壓力還在增加，如今已到真正考驗一個企業綜合實力的時候了。

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走向“十字路口”：電池廠各顯神通

產業從喧鬧回歸理性，擴產、跨界動力電池的企業，被行業愈發“內卷”的現實上了一課，動力電池作為制造業，還是應該回歸制造屬性。

劉金成強調，在這樣的背景之下，我覺得應該回歸到這個行業最本質的、最基本的能力，就是要去提高技術和質量水平，“要重視技術迭代，這是最關鍵的”。

事實證明，長期的價格戰實際并不利于行業的健康發展，通過材料體系創新來實現動力電池的革新，才能打破目前的同質化競爭局面。

2023年，電池行業產品迭代可謂是“你方唱罷我登場”。超高能量密度、超長循環壽命、超大容量、超極快充、超穩電極界面、極質電解液、超高速疊片等成為熱詞。

寧德時代2023年推出了包括凝聚態電池、神行電池、鈉離子電池、M3P電池和麒麟電池在內的多種創新電池產品，并與多家主流新能源汽車企業合作，實現了這些高端電池產品的量產；儲能電池方面，發布集多種優勢的零輔源光儲直流耦合解決方案，并在超級充電站等場景落地升級產品。

億緯鋰能2023年通過技術創新到成果轉化，推出了全新一代MB系列儲能產品，實現46系大圓柱電池量產裝車，并發布七大醫療電池解決方案，借助醫療電池，成功切入新藍海。

與此同時，億緯鋰能瞄準未來，積極布局固態電池、鈉離子電池、氫能等多項前沿技術。劉金成表示，鋰金屬電池是億緯鋰能的本錢，今年是億緯鋰能的產品質量年。

蜂巢能源去年全球首發蜂速超快充磷酸鐵鋰短刀電池，宣布將正式邁入“全域短刀，全面進化”的新階段；瑞浦蘭鈞發布了問頂家族系列產品，涵蓋問頂158Ah&200Ah動力電池、問頂R300&R600長電芯、問頂320Ah&340Ah儲能電池等。

從市場需求來看，**起點研究院（SPIR）**預計2024年全球鋰電池出貨量將超1500GWh。預計2030年全球將達到6331GWh，2023-2030年均復合增速達26.9%，汽車動力電池、儲能電池將保持快速增長。

目前來看，動力電池市場不存在通吃型的產品。為此，技術方向上，不同的電池廠押注重心趨于差異化。鈉離子電池、固態電池、磷酸鐵錳鋰電池等產品將迎來不錯發展。

此外，從戰略方向來看，出海也成為國內電池企業瞄準的重要方向。當前，寧德時代、國軒、億緯、遠景等幾家電池企業海外布局進度較為領先。不過，在國際碳壁壘高墻廣筑的背景下，我國動力電池產業出海也面臨不少挑戰。

業內一致共識是，當前階段，動力電池行業正走向“十字路口”。未來2-3年二線以下動力電池生存空間將進一步被擠壓，市場將逐步出清缺乏技術創新的企業以及低質產能。




審核編輯：劉清