佐思汽研發布《2023年車載攝像頭產業Tier2研究報告》。

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車載鏡頭企業：“攝像頭模組賽道+供貨新勢力”助力國產崛起

2023年，車載鏡頭企業仍然維持了三層梯隊格局。第一梯隊由舜宇光學領軍，其鏡頭產品無論是產品銷量還是技術實力均維持了行業領先地位，預計2023年將保持40%市占率；第二梯隊則包括聯創電子（中國）、歐菲光（中國）、特萊斯（中國）、晶華光學（中國）、世高光（韓國）、電產（日本）、麥克賽爾（日本）等企業，市占率在5-10%不等；第三梯隊包括鳳凰光學、大立光電等。

2023年 ，中國車載鏡頭企業持續向產業鏈下游延伸靠攏，其中舜宇智領（舜宇光學旗下模組廠）、聯創電子、歐菲光、晶華光學等，其身份已經由Tier2向Tier1成功轉變，主要合作伙伴是國內車企尤其是新勢力。麥克賽爾、電產三協、世高光等日韓企業仍然以鏡頭為主要產品，以供貨Tier1以及傳統主機廠為主要業務。

因此，日韓系企業雖然依然占有不小的市場份額，但面臨著以 “供貨新勢力+拓展攝像頭模組賽道” 加持競爭力的國內廠商的沖擊。

舜宇光學2023年1-10月車載鏡頭出貨量達7931.6萬個，較2022年同期上升19.1%；車載攝像頭模組出貨量估計可達800萬級別。模組量產方面，主要客戶包括理想、小鵬、馬自達、豐田、長城、上汽、吉利、極氪等。

聯創電子2023年1-10月車載鏡頭出貨量估計可達900萬級別，較2022年同期上升可達30%以上；車載攝像頭模組出貨量估計可達300-400萬級別。攝像頭模組方面，聯創電子車載光學業務自2021年起布局車載攝像頭模組，與蔚來、比亞迪合作開發。目前，聯創電子的車載攝像頭模組產品已經覆蓋了前視、環視、后視、DMS等領域。量產情況方面，聯創電子是蔚來汽車新一代平臺8M ADAS車載影像模組的主要供應商，2022年上車蔚來ET7、ET5等；并且拿到了比亞迪、零跑等車企的8M模組定點。

歐菲光2023年1-10月車載鏡頭出貨量估計可達850萬級別，較2022年同期上升達15%以上；攝像頭模組出貨量估計達500萬級別，較2022年同期上升可達10%以上。攝像頭模組方面，歐菲光2015年成立了歐菲智能車聯，專業布局包括車載攝像頭模組在內的智駕領域產品。目前，歐菲光的車載攝像頭模組產品已經覆蓋了前視單目、前視多目、周視、CMS、環視、后視、DMS、OMS等領域。

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車載CIS市場由頭部三強主導，三星、思特威緊隨其后

目前，車載CIS市場依然由頭部三家企業主導，即安森美、豪威、索尼。

2022年，全球車載CIS市場安森美市占率最高，約占40%；豪威全球市占率第二，約為25%-30%；索尼全球市占率第三，12%-15%左右。

緊隨其后的則是三星，2022年全球市占率達到5%-7%左右。三星除了與現代摩比斯合作為韓系車企供貨的基本盤外，2022年又搭上了特斯拉的快車，成為特斯拉多款車型的CIS供應商（產品包括ISOCELL Auto 4AC等），因此市場份額有了較大幅度增長。

除豪威（中國）外，國內已實現大規模供貨的企業有思特威、比亞迪半導體、格科微等。思特威成立于2017年，總部位于上海，其車載CIS產品已覆蓋前視8M、環視/后視1M-2M、座艙3M-5M等領域，已經在比亞迪、一汽、上汽、東風日產、長城、零跑、嵐圖等車企項目中量產，全球市占率約為3-5%。

思特威2023年發布的新產品包括SC130AT（2023年6月發布）、SC533AT（2023年8月發布），預計2023Q4量產。

SC130AT目前已接受送樣，計劃于2023年Q4實現量產，1.3M（1304Hx984V）分辨率，120dB HDR、BSI、Rolling Shutter、幀率30fps、3.75μm像素尺寸、1/3英寸光學格式；

SC533AT目前已接受送樣，計劃于2023年Q4實現量產，5.3M（2592Hx1944V）分辨率，RGB-IR，BSI、Global Shutter、寄生光靈敏度（PLS）20000、幀率60fps、2.2μm像素尺寸、1/2.53英寸光學格式。

思特威SC130AT、SC533AT

格科微成立于2003年，總部位于上海。其主要布局后裝市場，產品主要用于行車記錄儀、倒車影像、360環視、后視等方面，2023年上半年，格科微在車載后裝市場實現超過1億元銷售額，約占總營收的5.1%。

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車載CIS分辨率：從8M到17.4M，實現跨越式發展

目前，主流車載ADAS CIS分辨率已經發展到8M階段（代表產品包括安森美AR0820AT、索尼IMX424等），8M攝像頭識別距離是1.2M攝像頭的2倍以上，預計12M和15M分辨率的攝像頭測距將達到400m和500m級別，未來高像素車載攝像頭的應用將成為大趨勢。

目前，12M級別攝像頭多用于支持行車記錄儀應用，不過已有部分企業在布局12M攝像頭（寅家科技預計2024年推出12M攝像頭，采用豪威的CIS）。而15M級別攝像頭只有2022年5月百度Apollo聯合索尼半導體、聯創電子、黑芝麻發布的產品（推測基于索尼非車載專用CIS開發），目前尚未落地。

2023年9月，索尼推出了17.4M分辨率（3017x5777）的智能駕駛CIS IMX735。該產品像素為1742萬有效像素（基于圖像傳感器的有效像素測定方法），采用自研的像素結構和特別曝光方式提升了飽和照度范圍，同時采用HDR和LED閃爍抑制功能，也能實現106dB的寬廣的動態范圍 （使用動態范圍優先模式時，動態范圍可實現高達130dB）。該產品現已出樣，樣品單價30000日元，量產時間待定。

索尼IMX735產品效果圖

來源：索尼半導體官網

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車載CIS HDR：從140dB到150dB

HDR是CIS的重要技術參數之一。目前已實現量產的140dB HDR的前視CIS包括安森美的AR0820AT、豪威的OX08B40等。2023年9月上市的蔚來EC6的8M攝像頭采用了安森美或豪威的CIS，兩者的8M產品均達到了140dB HDR；Tier1方面，福瑞泰克2022年8月發布的第三代前視智能攝像頭FVC3，8M分辨率、140dB HDR、幀率30fps，預計2023年落地啟辰旗下車型。

2023年10月，安森美宣布其150dB HDR車載CIS AR0823AT已出樣，計劃2024年量產。參數配置：8.3MP（3840x2160），150dB HDR，支持LFM，1/1.8 英寸，2.1 μm，60fps，BSI，Rolling Shutter。

安森美AR0823AT參數配置及示意圖

來源：安森美官網

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TI、Maxim領軍SerDes市場，本土企業雙路線求共贏

想要滿足ADAS以及未來高階自動駕駛的需求，車載攝像頭的數據傳輸必須做到高速、無延時、無損。而車載SerDes芯片對電磁環境、工作溫度環境、PPM、壽命、安全性、可靠性等都有較高的要求。且當前SerDes解決方案本質上都是專用的，這意味想要實現組件之間的搭配使用，必須采用統一的芯片供應商的方案。

目前行業內的主要企業包括：德州儀器（TI）、美信半導體（Maxim Integrated）、慷智、Inova Semiconductors、羅姆（Rohm）等。這其中，德州儀器（TI）、美信半導體（Maxim）在全球車載顯示SerDes與車載攝像頭SerDes市場呈壟斷性優勢，因此在中國市場留給本土玩家的空間也較少。

本土SerDes企業主要包括慷智、瑞發科等，部分本土攝像頭產業鏈Tier2企業，如舜宇光學也通過合作等方式介入了該行業的競爭。

慷智2017年成立，其自主研發的AHDL（Automotive High Definition Link）傳輸和實時雙向通訊協議的第一代產品已經于2020年量產，目前已出貨近百萬個；第二代車載SerDes芯片在2022年3月量產并已展開市場推廣，最高可達6Gbps，2023年大批量上車。目前主要自動駕駛SerDes產品包括AIM 905X、AIM 905M等，座艙SerDes產品包括AIM 951、AIM 955/957等。

瑞發科半導體2009年成立，其SerDes系列產品支持HSMT協議（2020年，瑞發科等芯片廠商與中國信通院、一汽集團等主機廠以及其它供應商共24家企業聯合起草）。2023年4月，瑞發科發布了新一代車載 SerDes 芯片，單通道正向傳輸速率可支持從2Gbps 到最高12.8Gbps 速率，可支持最高達1500萬像素的攝像頭，以及4K @ 60Hz 分辨率顯示屏。瑞發科的新一代車載SerDes系列產品計劃于2023下半年在多家國內頭部主機廠的多個主流車型量產上車。

2021年，舜宇光學與日本索尼半導體、以色列芯片企業Valens Semiconductor展開合作，聯合推出符合MIPI A-PHY技術的下一代圖像傳感器產品及相機模組。按照規劃，第一批使用MIPI A-PHY組件的車輛預計將在2024年投產。