一、鴻蒙OS：定位萬物互聯(lián)時(shí)代的操作系統(tǒng)

鴻蒙OS：不止手機(jī)，定位萬物互聯(lián)時(shí)代的操作系統(tǒng)

鴻蒙的定位不是替代安卓，而是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)。鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時(shí)代的、全場景、分布式的操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)OS與 硬件解綁、生態(tài)共享、跨端共享等。 物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)是一種在嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展出來的、面向物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)和應(yīng)用場景的軟件平臺(tái)，需滿足設(shè)備互通、 低功耗、高可靠、模塊化等特性。

發(fā)展歷程：五年更新四代，打造國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件生態(tài)

華 為 2012 年 開 始 規(guī) 劃 “ 鴻 蒙 ” ， 2016 年立項(xiàng) ， 萬 物 互 聯(lián) 的 “鴻蒙+”是鴻蒙一直以來的初心與野望。 五年更新四代，鴻蒙OS持續(xù)迭代升級。其中，HarmonyOS中 華為自研代碼數(shù)量較2019年增長近5倍。同時(shí)，HarmonyOS NEXT實(shí)現(xiàn)了100%全自研，已于8月6日面向合作企業(yè)開發(fā)者 開放，并將在2024年一季度向所有開發(fā)者開放。

OpenHarmony：集合多方力量，生態(tài)覆蓋設(shè)備持續(xù)增加

開源鴻蒙：集合多方力量，生態(tài)覆蓋設(shè)備持續(xù)增加。華為于2020年9月及2021年5月分兩次將鴻蒙系統(tǒng)的L0-L2分支源代碼捐 獻(xiàn)給開放原子開源基金會(huì)，項(xiàng)目命名為OpenHarmony。基金會(huì)組織億咖通、華為終端、京東集團(tuán)、解放號 (中軟國際)、潤和 軟件、博泰悅臻電子、中科院軟件研究所七家單位共同成立OpenHarmony項(xiàng)目群工作委員會(huì)，進(jìn)行開源項(xiàng)目管理運(yùn)營。 OpenHarmony1.0僅支持內(nèi)存容量128KB-128MB的設(shè)備，但目前OpenHarmony已面向4GB+設(shè)備開源。

鴻蒙OS核心優(yōu)勢：分布式&并發(fā)模型&系統(tǒng)性能

鴻蒙VS其他系統(tǒng)：高擴(kuò)展性、 一 次 開 發(fā) 、 多 端 部 署 。 鴻蒙采 用 更 輕 量 的 并 發(fā) 模 型 ， 具 有 高 安 全 可 靠 性 和 高 擴(kuò) 展 性 ， 任 務(wù) 切換開銷50%；同時(shí)，鴻蒙OS 支 持 分 布 式 ， 能 夠 實(shí) 現(xiàn) 一 次 開 發(fā)、多端部署。

鴻蒙VSFuchsia ：分布式&系 統(tǒng) 性 能 優(yōu) 勢 。 鴻 蒙 采 用 分 布 式 系統(tǒng)架構(gòu)，支持統(tǒng)一OS、彈性 部 署 、 跨 端 協(xié) 同 ； 同 時(shí) ， 相 較 Fuchsia ， 華為持續(xù)優(yōu)化鴻蒙 OS的通信調(diào)度機(jī)制，通過高性 能 IPC 、 混 合 動(dòng) 態(tài) 大 頁 等 技 術(shù) 提 高 通 信 調(diào) 度 效 率 ， 保 障 用 戶 體驗(yàn)流暢。

二、鴻蒙生態(tài)：打造南北聯(lián)通的新數(shù)字底座

鴻蒙框架：助力華為1+8+N戰(zhàn)略，數(shù)字底座使能千行百業(yè)

鴻蒙系統(tǒng)整體框架可細(xì)化為：鴻蒙OS+ 開源鴻蒙兩大部分。其中，鴻蒙 OS面向終端消費(fèi)者的“1+8+N”領(lǐng)域，逐步實(shí)現(xiàn)全場景終端互聯(lián)；開源 鴻蒙生態(tài)伙伴基于O pe nHa rmo ny的商業(yè)發(fā)行版操作系統(tǒng)則主要面向行業(yè) 垂直領(lǐng)域，推動(dòng)鴻蒙的細(xì)分行業(yè)縱深。即華為ToC，其他企業(yè)ToB。 鴻蒙生態(tài)進(jìn)展：截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)設(shè)備超過7億臺(tái)，開發(fā)者達(dá)到 220萬+，API日調(diào)用590億次+，開發(fā)工具DevEco活躍用戶數(shù)40+萬 人。

商業(yè)模式：與生態(tài)伙伴分享收益，驅(qū)動(dòng)生態(tài)飛輪加速

華為采用與生態(tài)伙伴共享收益的模式，打造鴻蒙生態(tài)正向飛輪。生態(tài)伙伴從操作系統(tǒng)核心研發(fā)、芯片平臺(tái)適配、軟件開發(fā)支持、 行業(yè)場景定制化及產(chǎn)業(yè)落地等多維度參與生態(tài)共建，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、應(yīng)用的創(chuàng)新研發(fā)與輸出變現(xiàn)，從中獲取增量收益。 鴻蒙商業(yè)模式主要包括：license授權(quán)、軟硬一體化產(chǎn)品、開發(fā)套件及解決方案等多種形式。

鴻蒙生態(tài)伙伴構(gòu)成：操作系統(tǒng)+南向生態(tài)+北向生態(tài)

“操作系統(tǒng)+南向生態(tài)+北向生態(tài)”的全鏈條培育體系。華為將鴻蒙生態(tài)分為南向生態(tài)和北向生態(tài)。 南向向下兼容各種硬件平臺(tái)，北向向上提供接口連接大量應(yīng)用。發(fā)行版操作系統(tǒng)主要面向行業(yè)垂直領(lǐng)域，客戶一般對于操作系統(tǒng) 有定制需求（性能、芯片集成、服務(wù)、軟件技術(shù)支持等），采用license授權(quán)、開發(fā)板或最終商用設(shè)備等形態(tài)交付。

軟件生態(tài)：完善北向生態(tài)系統(tǒng)，打造南北聯(lián)通的新數(shù)字底座

根據(jù)OpenHarmony技術(shù)峰會(huì)，2023 年OpenHarmony 的一項(xiàng)重要工作就是開始構(gòu)建通用的北向生態(tài)系統(tǒng)，吸引更多北向開 發(fā)者打造爆款應(yīng)用，完成南北聯(lián)通，助力OpenHarmony 成為數(shù)字新底座。 資料來源：華為HDC2019，國海證券研究所 鴻蒙OS可借助統(tǒng)一IDE一次開發(fā)，多端部署，實(shí)現(xiàn)跨終端生態(tài)共享。其中，方舟編譯器是統(tǒng)一編程平臺(tái)，包含編譯器、工具 鏈等關(guān)鍵部件，支持多種編程語言、多種芯片平臺(tái)的聯(lián)合編譯與運(yùn)行，能夠有效解決安卓程序“邊解釋邊執(zhí)行”的低效率問題。 HMS為鴻蒙應(yīng)用生態(tài)保駕護(hù)航。HMS（Huawei Mobile Service，華為移動(dòng)服務(wù)）對標(biāo)GMS，是華為為其設(shè)備生態(tài)系統(tǒng) 提供的一套應(yīng)用程序和服務(wù)，包含了HMS Apps(如華為應(yīng)用市場、華為錢包等基礎(chǔ)應(yīng)用) 和面向應(yīng)用開發(fā)者的HMS Core、 IDE等工具。HMS的主要功能包括：一是支持一次開發(fā)、多終端部署，二是支持跨操作系統(tǒng)（安卓應(yīng)用切換至鴻蒙無需修改， 兼容問題由HMS解決），三是支持應(yīng)用的全場景、一致性體驗(yàn)。截至2022年底，集成HMS Core能力的應(yīng)用超過22萬個(gè)。 商業(yè)模式：合作者參與鴻蒙北向OS系統(tǒng)組件開發(fā)，或基于鴻蒙應(yīng)用框架打造分布式應(yīng)用，不斷拓展應(yīng)用全場景。

鴻蒙OS最新發(fā)展：4.0重磅更新，加速生態(tài)繁榮

HarmonyOS4.0帶來了輕量原子化服務(wù)——元服務(wù)。元服務(wù)是HarmonyOS提供的一種面向未來的服務(wù)提供方式，是有獨(dú)立入 口、免安裝、可為用戶提供一個(gè)或多個(gè)便捷服務(wù)的新型應(yīng)用程序形態(tài)。 元服務(wù)開啟“服務(wù)智能化”新時(shí)代，助力“萬物互聯(lián)”。元服務(wù)塑造了新型應(yīng)用服務(wù)模式，打破了之前“人找服務(wù)”的局限性， 升級為基于用戶意圖的“服務(wù)找人”智能分發(fā)模式，并通過服務(wù)卡片展示服務(wù)和重要信息動(dòng)態(tài)變化。同時(shí)，元服務(wù)支持跨設(shè)備分 享、跨端遷移、多端協(xié)同，以小體量、智能化推進(jìn)“萬物互聯(lián)”。

三、市場空間：移動(dòng)、車、物聯(lián)等場景前景廣闊

行業(yè)趨勢：非IOT設(shè)備趨穩(wěn)，IOT設(shè)備數(shù)預(yù)計(jì)高增

鴻蒙系統(tǒng)是1+8+N戰(zhàn)略的底層支撐，未來逐步實(shí)現(xiàn)全場景終端互聯(lián)。其中，“1”代表手機(jī)，“8”代表平板電腦、PC、VR設(shè) 備、可穿戴設(shè)備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機(jī)；“N”代表泛IoT設(shè)備。即以手機(jī)作為主入口，音箱、平板、PC、手表 等常用的8種終端設(shè)備為輔助入口，然后再用1+ 8聯(lián)接全場景智慧設(shè)備（N指物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）。 行業(yè)趨勢：根據(jù)IoT A naly tics，2 02 2年全球共有143億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，同比+1 8%。同時(shí)，與手機(jī)、P C等非IOT設(shè)備增速放緩相比， 預(yù)計(jì)2027年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將超過290億部，2022~2027年CAG R超過1 5%。

智能手機(jī)端：出貨量增速放緩，國產(chǎn)操作系統(tǒng)崛起

向死而生，鴻蒙OS份額持續(xù)增長。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2023Q1華為HarmonyOS系統(tǒng)在中國的市場份額達(dá)到8%，成為 安卓、iOS 之后的第三大手機(jī)操作系統(tǒng)，而2021Q3鴻蒙OS市場份額僅為1%。 量：根據(jù)IDC預(yù)測，智能手機(jī)出貨量增速放緩，預(yù)計(jì)2027年達(dá)3.05億臺(tái)。同時(shí)，2022年鴻蒙OS滲透率5.5%，且份額呈持續(xù)上升趨勢， 我們預(yù)計(jì)2027年鴻蒙OS移動(dòng)端滲透率率先跨過16%的操作系統(tǒng)生死線。價(jià)：參考Android系統(tǒng)價(jià)格，我們假設(shè)移動(dòng)端操作系統(tǒng)單價(jià)為300元。 市場空間：我們預(yù)計(jì)2027年中國智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場規(guī)模約915億元，若鴻蒙OS滲透率達(dá)到16%，則對應(yīng)收入達(dá)到146.4億元/年。同時(shí)， 2022年全球智能手機(jī)出貨量約12億部，按照300元/部的操作系統(tǒng)單價(jià)，2022年全球智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場規(guī)模約3600億元。

PC端：國產(chǎn)替代比例持續(xù)提升，2027年市場規(guī)模或超500億

2023年2月，軟通動(dòng)力率先完成了Openharmony對X86平臺(tái)架構(gòu)的國產(chǎn)化PC端的適配，并發(fā)布面向PC端的商業(yè)PC發(fā)行版 (Beta版)，或助力鴻蒙在PC端的突破。 量：根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年中國PC出貨量4850萬臺(tái)。我們根據(jù)2019-2021年CAGR假設(shè)未來5年復(fù)合增速6.50%，預(yù)計(jì)2027年中國 PC出貨量達(dá)6645萬臺(tái)。價(jià)：參考Win11的價(jià)格，假設(shè)PC端操作系統(tǒng)單價(jià)為800元。市場空間：預(yù)計(jì)2027年中國PC端操作系統(tǒng)市場規(guī)模約 532億元。同時(shí)，根據(jù)IDC，2022年全球PC出貨量約2.923億部，按照800元/部的OS單價(jià)，2022年全球PC端操作系統(tǒng)市場規(guī)模約2338億元。 國產(chǎn)替代比例不斷增加，鴻蒙或率先在國產(chǎn)PC市場實(shí)現(xiàn)突破。考慮到國產(chǎn)替代比例不斷增加，根據(jù)PC商用比例、下游行業(yè)占比及相應(yīng)國產(chǎn)替 換比例計(jì)算，我們假設(shè)2022年國產(chǎn)PC滲透率率為8%，2027年國產(chǎn)替代率為20%。市場空間：預(yù)計(jì)2027年國產(chǎn)PC對應(yīng)的操作系統(tǒng)市場規(guī)模 約106億元。

車載OS： 5年市場空間翻倍，單車價(jià)值量持續(xù)提升

考慮鴻蒙智能座艙的功能升級、問界M7表現(xiàn)超預(yù)期及后續(xù)新車型推出，我們認(rèn)為鴻蒙車載OS市場份額將有較大提升空間。 量：根據(jù)畢馬威預(yù)測，智能座艙的滲透率將在2026年達(dá)到82%，則總前裝需求量有望達(dá)到2391萬套。價(jià)：車載信息娛樂系統(tǒng)占智能座艙市場 的50%（北京研精畢智信息咨詢數(shù)據(jù)）。根據(jù)觀研網(wǎng)數(shù)據(jù)，車載信息娛樂系統(tǒng)的價(jià)格為1500~2500元，考慮單車價(jià)值量持續(xù)提升，我們假設(shè) 2022年車載OS的平均價(jià)格為2000元/臺(tái)，2026年車載OS的價(jià)格達(dá)到3000元/臺(tái)。 市場空間：我們經(jīng)測算，預(yù)計(jì)2026年智能座艙OS市場空間有望達(dá)到717.3億元，2022~2026CAGR約為22%。

四、重點(diǎn)公司分析

中軟國際：具備完整南北向能力的HarmonyOS生態(tài)使能伙伴

首家鴻蒙智聯(lián)生態(tài)合作伙伴，深度參與鴻蒙OS建設(shè)。中軟國際是首家鴻蒙智聯(lián)生態(tài)的使能服務(wù)商，早在2012年就參與鴻蒙項(xiàng)目 的研發(fā)合作，于2021年成為開放原子開源基金會(huì)白金會(huì)員。其子公司深開鴻是華為哈勃持股的第一家生態(tài)合作伙伴公司（哈勃持 股20%），在OpenHarmony主倉代碼貢獻(xiàn)量在華為以外的生態(tài)廠商中位居第一。

潤和軟件：首批鴻蒙生態(tài)共建者，提供軟硬一體化服務(wù)

首批鴻蒙生態(tài)共建者。潤和軟件是華為首批鴻蒙OS硬件創(chuàng)新伙伴、首批HarmonyOS Connect ISV 、 OpenHarmony 發(fā)起單位之 一、 OpenHarmony Dev-Board-SIG組長單位、OpenHarmonyA類捐贈(zèng)人、海思芯片及IOT戰(zhàn)略合作伙伴。 子公司潤開鴻聚焦“1+ 2+N”戰(zhàn)略，1指OpenHarmony業(yè)務(wù)，2指深耕金融、能源兩大賽道，N指廣泛賦能醫(yī)療、智慧城市、工業(yè)、 教育行業(yè)。2022年10月，公司成立子公司潤開鴻，潤開鴻傳承了潤和軟件的客戶資源與專家團(tuán)隊(duì)，依托從芯片、硬件、操作系統(tǒng) 到應(yīng)用軟件的軟硬件一體化產(chǎn)品與解決方案能力。

拓維信息：生態(tài)卡位優(yōu)勢顯著，或助力開源鴻蒙在AI領(lǐng)域的應(yīng)用

公司是華為生態(tài)中目前唯一一家“鯤鵬/昇騰A I+行業(yè)大模型+OpenH a rmon y+云”軟硬一體戰(zhàn)略合作伙伴。 OpenHarmony方面， 拓維信息是開放原子開源基金會(huì)白銀捐贈(zèng)人，子公司開鴻智谷是OpenHarmony A類捐贈(zèng)人，基于OpenHarmony開發(fā)在鴻 “1+1”平臺(tái)，工業(yè)、教育和交通等多領(lǐng)域的研究成果已進(jìn)入實(shí)踐應(yīng)用。 完成對高性能GPU驅(qū)動(dòng)的適配，或助力開源鴻蒙在A I領(lǐng)域的應(yīng)用。開鴻智谷華為開發(fā)者大會(huì)2023首次展出的基于開源鴻蒙和 “兆瀚”計(jì)算硬件開發(fā)的鴻蒙家庭游戲主機(jī)原型機(jī)，實(shí)現(xiàn)了OpenHarmony新對桌面端硬件及高性能GPU驅(qū)動(dòng)的適配開發(fā)，使 OpenH armo n y新在游戲、音視頻甚至AI領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)成為可能。

九聯(lián)科技：算力和智能終端全面布局

公司率先采用華為海思芯片，奠基鴻蒙生態(tài)合作先發(fā)優(yōu)勢：九聯(lián)科技是行業(yè)內(nèi)第一家與華為海思深度合作的公司，率先向市場推出 了采用***方案的數(shù)字機(jī)頂盒產(chǎn)品，改變了進(jìn)口芯片主打的情況。同時(shí)，九聯(lián)科技是首批OpenHarmony生態(tài)戰(zhàn)略合作伙伴， OpenHarmony開源項(xiàng)目A類捐贈(zèng)人、OpenHarmony代碼Top10貢獻(xiàn)單位。

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