2022年以來，全球儲能市場大規模爆發，不斷有新進入者加入賽道，儲能電芯價格也隨著鋰鹽價格快速上漲。而2023年上半年，隨著歐洲戶儲市場降溫，中國因季節因素需求增幅不明顯，疊加原材料價格一路下行，全球儲能市場增速放緩，儲能市場產能過剩。
SMM基于對儲能市場的長期研究，本次將針對全球儲能市場政策及需求，儲能玩家介紹，儲能市場價格分析，儲能技術迭代，儲能市場供應鏈管理等內容進行探討。

儲能政策

全國多地出臺新能源強制配儲政策，2小時以上儲能市場成為市場剛需，且各地陸續推出儲能項目投資補貼，重點推進發電側儲能發展。

?國家發展改革委、國家能源局《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》提出：到2025年，新型儲能裝機規模達到3,000萬千瓦以上，接近當前規模10倍。

?全國近30個省份出臺新能源配置儲能文件，據統計已達6,000萬千瓦，且提出新能源配置儲能比例為10%-20%（裝機容量比）,2小時以上儲能需求成為剛需，疊加中國獨立儲能及工商業儲能需求增加，預計2025年可以達到150GWh以上。

?各地推出儲能項目投資補貼，如浙江省對于裝機容量大于1000KW的光伏發電項目：裝機容量0.3元/瓦的一次性補助；儲能裝機容量進行0.3元/W的一次性補助。容量1MW及以上具有示范意義的用戶側典型場景儲能項目：按實際設備投資總金額的10%給予一次性補助，最高限額500萬元，此外北京、廣東、四川等地也相應推出補貼政策，共同推動發電側（新能源配儲）市場發展。

美國：

隨著IRA及ITC政策實施，美國各州出臺儲能裝機目標及儲能補貼計劃，推動美國光伏配儲，獨立儲能及戶儲市場全面發展。

IRA法案刺激儲能項目快速發展—補貼范圍擴大：①除光伏配儲外，獨立大儲及戶儲均可享受稅收抵免，此外提高基礎抵免比例到30%；②補貼時間延長：ITC稅收抵免延期到2033年；配儲時長要求：4小時以上配儲時為剛需。

各州政策：9個州出臺儲能裝機目標，近17個州出臺明確的儲能補貼制度；其中加州SGIP政策支持力度及持續時間最長，將迅速成長為美國儲能裝機增長核心引擎。

歐洲：

RE PowerEU：歐盟提出2030年可再生能源裝機占比45%的目標，并提供100億歐元的資金支持計劃，加快歐洲大儲項目部署，同步歐洲儲能協會（EASE）發布路線圖，2030 年需部署 187GW、2050 年部署 600GW 儲能。

英國市場：大儲發展支持政策：

?①智能系統和靈活計劃2021：1 億英鎊的創新資金將用于支持大型儲能和靈活性創新項目；

?②取消儲能部署容量限制要求：提供1000萬英鎊（合1253萬美元）的撥款來支撐儲能部署。

德國市場：德國以政府補貼及低息貸款推動戶儲市場快速發展

①可再生能源法修正案草案（2021）：將戶用儲能支付稅費的裝機容量上限從10kW提升至30kW。

②2022年年度稅法（2022）：從2023年起，購置戶用光儲系統免除增值稅（約19%），包括小型屋頂光伏、儲能系統的進口、購買、安裝均免征增值稅。

全球儲能市場需求

中國：

?2022-2025：隨著中國“十四五規劃”強制配儲政策及地方對投資項目補貼（20-30%），疊加儲能系統經濟性增強（主要原料碳酸鋰價格持續下跌，電芯循環性能提高），中國儲能市場持續爆發。

美國

?2022-2025：IRA法案及ITC減稅補貼政策延長共同刺激光伏配儲項目快速發展，集成企業一體化降本趨勢及融資成本下降，北美儲能市場快速增長。

歐洲

?2022-2025：歐洲電力結構（天然氣單價高）及各國補貼政策持續（免稅、補貼50%以上等），戶儲市場持續爆發，英國2024年預計補貼大儲市場，增速仍高。

2023年，電力儲能市場爆發，中美“碳達峰”政策和商業化推動下，預計2030大儲出貨1000Gwh以上。

中國市場：多地制定“十四五”儲能發展目標，25年儲能建設規模接近54GW，獨立儲能商業模式逐漸清晰，碳酸鋰價格有望回落，配置儲能意愿將得到提升。

美國市場：IRA落地明確政策推動，疊加商業模式成熟，儲能項目經濟性加強，電力儲能系統需求持續上行。

2023開始工商業儲能爆發，預計2030年需求達100Gwh以上。

中國市場：電價調整，工商業儲能經濟性提高疊加政策推動，導致工商業儲能作為分時電價管理方案。

歐洲市場：緩解能源缺口疊加高電價，推動農場和莊園使用工商業儲能作為備用容量并做分時電價管理。

儲能市場存在明顯季節性，上半年多處于項目開發階段及歐洲戶儲需求不及預期，出貨量共87GWh。

?中國：Q1由于碳酸鋰價格快速下跌，下游謹慎采購，隨著進入Q2碳酸鋰價格回暖的延后需求疊加630搶裝節點，二季度需求環比上行約40%。

?美國：由于IRA政策細則尚未確定疊加上半年主要是項目開發階段，上半年主要是處理2022年末尾單。

?歐洲：由于戶儲安裝工人不足，電價調整，補貼退坡等原因導致庫存過多，上半年儲能市場需求低于預期，主要滿足德國等國家的戶儲剛需。

下半年預計進入項目的裝機階段，需求將快速增長。

?中國：Q3由于搶裝時間節點剛剛結束廠家主要為交付尾單，增速放緩，Q41230搶裝節點逼近，四季度需求環比上行超40%。

?美國市場由于IRA政策細則確定疊加上半年項目延期裝機，預計下半年儲能市場需求回暖。

?歐洲：歐洲市場能源缺口依舊存在疊加天氣轉冷，帶動戶儲剛需，預計下半年市場環比上行。

目前大儲電芯市場依舊維持高位，但國內市場搶裝節點已過，需求有所回調，而海外市場由于利率變化，政策變化等原因需求不如預期，預計8月整體出貨量下滑，但有部分廠家為完成訂單同時為Q4備貨，依舊維持高開工率。

小儲市場出貨量依舊維持清淡，大量企業開工率維持低位，由于市場表現不如預期甚至延期擴產。目前小儲電芯市場庫存依舊維持高位，但是隨著天氣轉冷，歐洲市場能源缺口問題即將再次顯現，預計Q4季度小儲出貨量有所提升。

全球儲能行業玩家介紹

目前全球儲能系統出貨量龍頭效應尚不明顯（CR3=30%），頭部企業主要依靠一體化、價格優勢及品牌效應等增加全球市占率，其他企業多在本國銷售，市占率提高困難。

儲能市場價格及未來趨勢

2022年11月280儲能電芯及碳酸鋰價格均達到峰值，但隨著12月碳酸鋰價格下跌，儲能電芯價格也隨之下降，直至4月中旬，但整體降幅低于碳酸鋰。主因儲能電芯價格隨根據碳酸鋰價格聯動，但基本為月度或季度聯動，因此整體價格變化趨勢接近碳酸鋰但波動幅度較低。

但從5月開始，受碳酸鋰價格長期波動且儲能電芯企業議價能力降低影響，儲能市場定價機制開始變化，大部分國內企業已取消碳酸鋰價格聯動，國內項目多以一口價形式，導致碳酸鋰后續價格上漲，儲能電芯價格仍保持穩定的狀態。

目前由于儲能電芯市場過剩，儲能電池企業多采取低價搶單策略，此外7月后碳酸鋰價格開始下行，儲能電芯價格持續下跌。目前市場不少企業報價已低于0.5元/Wh，甚至出現0.45元/Wh的超低價。若后續碳酸鋰價格未有大幅上漲，預計儲能電芯后續價格持續低于0.5元/Wh。

2023Q2，280電芯主要材料為碳酸鋰，電解液，負極材料及銅箔，其中碳酸鋰即使價格下行，整體占比仍高，為30%。電解液，負極材料及銅箔占比6-7%，占比變化較小。

SMM儲能價格數據介紹

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審核編輯 黃宇