電子發燒友網報道（文/莫婷婷）中汽協數據顯示，上半年國內新能源汽車銷售374.7 萬輛，同比增長 44.1%。新能源汽車市場的發展，帶動了產業鏈相關市場的快速成長。動力電池作為其中最重要的細分領域，迎來了同步的快速增長。

國際研究機構SNE Research發布的數據顯示，2023年上半年，全球電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池總裝機量約304.3GWh，同比增長50.1%。不過，SNE Research在年初預計，2023年全年全球動力電池裝車將達到749GWh，今年上半年還未完成一半的目標，壓力給到下半年。

今年上半年，全球動力電池裝機量排名第一的廠商是寧德時代。國內企業有6家上榜，合計占全球超過六成的市場份額。我們將從上述動力電池企業的發展窺探今年上半年動力電池市場的發展情況，以及國內各大企業如何在技術競爭中贏得市場份額。

寧德時代坐穩“電池王位”，比亞迪、LG化學正面較量拉近

在SNE Research統計的前十大排名中，今年上半年寧德時代以112GWh的裝機量排名第一，市場份額為36.8%。接下來是比亞迪和LG化學，裝機量分別是47.7GWh、44.1GWh，市場份額分別是15.7%、14.5%。不管是裝機量還是市場份額，后兩者之和都不及寧德時代一家，可見寧德時代在全球市場上的競爭優勢。

2023年上半年全球動力電池裝機量排名（GWh）
（電子發燒友網根據公開資料制圖）

在動力電池領域，寧德時代的地位難以撼動。從2017至2022年，寧德時代連續6年動力電池使用量排名全球第一。在國外市場，寧德時代電池供應占全球的36.8%，是全球唯一一家電池供應超過三成的廠商；在國內市場，寧德時代的市場份額達到六成。

在新能源浪潮中，寧德時代實現高速增長。2023年上半年，寧德時代實現營收達1892.46億元，同比增長67.52%；歸母凈利潤207.17億元，同比增長153.64%。其中動力電池業務創造1394億元的營收，占公司整體營收的73.67%。

在裝機客戶中，寧德時代已經與特斯拉、吉利汽車、理想汽車、廣汽等汽車企業建立了穩定的合作關系，電池搭載在特斯拉Model 3/Y、上汽名爵 ZS、廣汽埃安Aion Y、蔚來ET5等車型上。數據顯示，特斯拉是寧德時代的最大的客戶，今年上半年貢獻了15.12GWh的裝機量，裝機數量達到25.2萬臺。今年上半年特斯拉銷售了88.9萬輛汽車，隨著特斯拉銷量的提升，作為其緊密的產業鏈合作伙伴，寧德時代也將受益于此。

值得一提的是，近年來，寧德時代正在進行海外擴張，在德國、匈牙利建有兩座海外工廠。不難猜到，未來寧德時代將獲得更多歐洲、北美的客戶。其財報顯示，1-5月寧德時代海外動力電池使用量市占率達27.3%，同比增加6.9%。在可期的豐厚回報之下，海外市場是寧德時代必須啃下的一塊硬骨頭。

與寧德時代的市場競爭力同樣令人驚喜的是他的技術實力。在電池領域，寧德時代發布了鈉離子電池、凝聚態電池、麒麟電池。又在今年8月份發布了全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池。該電池基于材料、超高導電解液配方、石墨快離子環技術等多個方面的技術創新，實現充電10分鐘，行駛400公里。

寧德時代神行超充電池

排名第二的比亞迪與LG化學之間相差3.6GWh的裝機量。這兩家電池廠商的較量將比比亞迪與寧德時代之間的較量來得更近。

今年上半年，比亞迪汽車累計銷售125.56萬輛，同比增長95.78%。比亞迪汽車電池主要是自供，比例可達到95%。為了進一步實現產業鏈自主可控，亞迪成立了弗迪電池。除了弗迪電池，比亞迪還成立了弗迪動力等子公司，打造比亞迪“弗迪系”產業鏈，5個“弗迪系”的業務涵蓋了電池、電驅動系統、汽車電子、車身及底盤和內外飾，這是汽車五大核心零部件的研發和制造。

在動力電池領域，比亞迪于2020年推出“刀片電池”，提升了磷酸鐵鋰電池能量密度，比亞迪漢的電池包能量密度達到140Wh/kg，并且還解決電動汽車電池在安全性、循環壽命和續航里程等方面的問題。刀片電池的推出又提升了比亞迪電池的競爭優勢。

除了自供，比亞迪電池還供貨給其他汽車廠商，包括雙龍汽車、中國一汽、長安汽車和中通客車等。此外，關于比亞迪與特斯拉之間的“緋聞”也是時有傳出。業內媒體報道，今年5月份特斯拉的德國超級工廠已經在生產搭載刀片電池的Model Y。不過，該消息還需要更多的證實。若是消息屬實，它將在很大程度提升比亞迪在動力電池領域的市場份額。

此外，在今年7月比亞迪官宣將布局圓柱電池。當前，多家動力電池企業都在大張旗鼓地布局圓柱電池，其中包括億緯鋰能等。若比亞迪的圓柱電池面向市場，將成為刀片電池之后的又一大利器。

動力電池已經成為比亞迪的重要營收來源，公司財報顯示比亞迪2022年全年汽車和動力電池業務收入達3246.91億元，同比增長151.78%。

排名第三的LG化學是一家韓國動力電池企業，與三星SDI、SKI合稱為韓系三巨頭。這是三家廠商也是本次上榜前十的唯一三家韓國企業。LG化學在韓國、美國、中國、波蘭建有生產工廠，面向不同國家的汽車廠商，其韓國客戶包括起亞、現代等；美國客戶有通用、福特等。

在韓系三巨頭中，LG化學是最有實力能夠與寧德時代相較量的電池廠商，只不過如今寧德時代已經成為穩坐第一的寶座，LG化學最重要的競爭對手是與自己市場份額相差1.2%的比亞迪。今年年初，業內曾傳出LG計劃研發高能量密度的無鈷磷酸鐵鋰電池，能量密度超過寧德時代同類產品的20%。

據了解，LG的電池主要是采用鎳基、鈷基和錳基電池，無鈷磷酸鐵鋰電池相較這類產品將能有效降低成本。預計會在2025年開發出無鈷鋰電池陰極材料，產品將供應給特斯拉。

LG化學的無鈷磷酸鐵鋰電池將給它帶來兩大方面的積極影響。一方面，LG化學的新技術將給公司帶來更強大的技術競爭優勢，爭取在快速發展的新能源汽車市場分得更大的市場份額。另一方面，在寧德時代、比亞迪積極推出新品時，LG化學的新電池瞄準寧德時代，在追趕寧德時代的同時，超越比亞迪。

6家國內企業占全球超六成市場，各自推進新技術

仔細來看，動力電池裝機量前十的名單中，有6家是中國企業，除了寧德時代、比亞迪，還有中創新航、億緯鋰能、國軒高科和欣旺達，6家裝機量共計190.4GWh，市場份額達62.6%。

近年來，在新能源汽車、儲能等新興行業的高速發展趨勢下，國內動力電池也在加緊布局新技術，當前動力電池正在朝著高能量密度、更好熱穩定性、更長壽命等方向發展，包括上述提到的圓柱電池等等。

電子發燒友網曾統計了2022年國內上市的動力電池企業財報，其中欣旺達在近三年動力電池業務收入翻漲超過28倍，中創新航的動力電池業務收入也翻漲約6倍。可見，市場發展為其帶來的強勁增長動力。

圖：國內動力電池企業2022年發展情況
（電子發燒友網根據公開資料制圖）

中創新航是今年上半年國內排名第三的動力電池廠商，今年上半年的裝機量為13GWh，全球市場份額為4.3%。2022年10月，中創新航在香港聯合交易所主板掛牌上市，被稱為港股動力電池第一股。

在技術實力上，中創新航已經成為全球為數不多擁有磷酸鐵鋰及三元鋰電池，并能夠為主機廠提供全系車型配套能力的動力電池廠商。公司首創了高能量密度電池系統不起火技術，并且持續投入，開發鋰硫電池，能量密度能夠達到420Wh/kg。當其能量密度突破500Wh/kg時，電動汽車的續航里程就能突破1000km。此外，中創新航還推出大圓柱電池，能量密度可達300Wh/kg，6C+快充。

在合作客戶上，廣汽集團已經連續三年是中創新航的最大客戶，2022年全年采購規模達到80億元，占當年總營收的40%。小鵬汽車在2022年是其第二大客戶。

國軒高科和億緯鋰能在今年上半年的裝機量均超過6GWh，是國內第四和第五大動力電池企業。

當前，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是動力電池的兩大技術路線，國軒高科選擇這兩大技術路線并駕齊驅。國軒高科的技術發展指標是從高安全固態電池，逐步發展至高性能固態電池。

今年正是國軒高科發展高性能固態電池的關鍵階段。今年5月份，國軒高科發布了自主研發的全新 LMFP（磷酸錳鐵鋰）體系L600啟晨電芯及電池包。啟晨L600 LMFP電池的質量能量密度為240Wh/kg，體積能量密度為525Wh/L，能夠在18分鐘內充滿10%-80%的電量，實現續航1000km。

在合作客戶方面，今年5月，國軒高科宣布將成為大眾汽車在海外市場定點供應商，為其供應磷酸鐵鋰標準電芯動力鋰電池產品。


小結：

在今年上半年，國際動力電池市場在寧德時代、比亞迪的海外拓展中出現新的格局，國內市場在六大廠商新技術的兇猛推動下，競爭更加激烈。

沒有哪一家動力電池企業會放棄新能源汽車這個重要的風口。不難發現，國內動力電池企業都在加速推進新的技術，由此推動各自的技術競爭優勢。包括上面提到的圓柱電池，各家企業都有在布局。推進最為兇猛的億緯鋰能的圓柱磷酸鐵鋰電池、三元大圓柱電池已取得的未來5年的客戶意向性需求，分別合計約88GWh、392GWh。中創新航也已經在去年12月向海外客商展示了39Ah和50Ah的46系列圓柱電芯。

需要注意的是，在動力電池企業正陷入鈉與鋰不同技術路線之爭時，氫燃料的出現攪動了電池市場。動力電池廠商將在新能源汽車不斷發展的同時，也面臨新的挑戰。