佐思汽研發(fā)布《2023年智能汽車(chē)OTA產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》。

軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)下，OTA裝配量快速增長(zhǎng)，軟件升級(jí)頻率明顯加快

據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月，中國(guó)乘用車(chē)OTA裝配量為527.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.8%。裝配率方面，2023年1-6月，中國(guó)乘用車(chē)OTA裝配率達(dá)到57.0%，較去年同期增加11.9個(gè)百分點(diǎn)。

2023上半年中國(guó)乘用車(chē)OTA裝配量

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OTA升級(jí)實(shí)施方面，截至2023年7月底，統(tǒng)計(jì)到57個(gè)汽車(chē)品牌（含自主、新勢(shì)力、合資）累計(jì)進(jìn)行了約696次OTA升級(jí)。其中，11個(gè)造車(chē)新勢(shì)力汽車(chē)品牌共進(jìn)行了338次OTA升級(jí)；30個(gè)自主品牌共進(jìn)行了229次汽車(chē)OTA升級(jí)，16個(gè)合資品牌進(jìn)行了129次汽車(chē)OTA升級(jí)。

近兩年，OTA的升級(jí)頻率明顯升高，尤其是新勢(shì)力車(chē)企或傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)的高端新品牌。新勢(shì)力車(chē)企如特斯拉幾乎保持每個(gè)月都要更新的頻率，每個(gè)月大版本會(huì)出現(xiàn)多次小版本的更新，覆蓋全系車(chē)型（不同車(chē)型之間同一版本升級(jí)內(nèi)容會(huì)略有差異）；小鵬汽車(chē)2023年幾乎每個(gè)月都會(huì)有OTA更新。

2022年1月-2023年7月主要汽車(chē)品牌OTA升級(jí)頻率

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運(yùn)營(yíng)方面，除了修復(fù)問(wèn)題外，如蔚來(lái)、小鵬、理想、嵐圖、極氪、智己等新能源車(chē)企更愿意傾聽(tīng)用戶(hù)的想法，會(huì)收集用戶(hù)用車(chē)的反饋和建議，設(shè)計(jì)升級(jí)一些能夠?qū)崿F(xiàn)的功能，從而提升用車(chē)感受，提升品牌粘性。如2023年4月，智己L7 IMOS 2.0版本OTA更新，多項(xiàng)更新項(xiàng)目是采納了智己用戶(hù)的建議。

伴隨汽車(chē)智能化水平不斷提高，汽車(chē)OTA可升級(jí)覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，OTA升級(jí)速率及性能也在快速提升

全新的電子電氣架構(gòu)成為整車(chē) OTA 的核心基石，在域集中式向中央集中邁進(jìn)的過(guò)程中，硬件配置、以太網(wǎng)通訊等不斷完善的基礎(chǔ)上，各個(gè)車(chē)型可OTA覆蓋范圍也在不斷增多。以長(zhǎng)安汽車(chē)為例，隨著長(zhǎng)安新平臺(tái)架構(gòu)的新車(chē)型的推出，長(zhǎng)安汽車(chē)OTA從原來(lái)只可更新10余個(gè)控制器演變到長(zhǎng)安深藍(lán)可實(shí)現(xiàn)支持動(dòng)力域、底盤(pán)域、智能座艙域、智能駕駛域、車(chē)身控制域等近40余個(gè)控制器的更新。

長(zhǎng)安汽車(chē)OTA技術(shù)演進(jìn)

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除升級(jí)范圍擴(kuò)展外，在新車(chē)型架構(gòu)集中化、硬件、網(wǎng)絡(luò)等配置不斷提升，OTA差分、雙分區(qū)等技術(shù)不斷突破下，OTA技術(shù)性能和用戶(hù)體驗(yàn)也在持續(xù)提升，具體表現(xiàn)在升級(jí)速度、升級(jí)安全保障及升級(jí)便利性等方面。如小鵬G6在新的扶搖X-EEA3.5架構(gòu)基礎(chǔ)上、基于SOA分層式整車(chē)及數(shù)據(jù)接口設(shè)計(jì)的整車(chē)軟件平臺(tái)，可以對(duì)車(chē)輛基礎(chǔ)功能和智能化功能進(jìn)行分層管理，軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)可以通過(guò)服務(wù)化接口A(yíng)PI和原子化接口進(jìn)行范式化復(fù)用。這樣可大大降低上層軟件的開(kāi)發(fā)難度和成本，使整車(chē)極速OTA速率較原來(lái)提升300%。

蔚來(lái)汽車(chē)OTA軟件升級(jí)應(yīng)用不斷進(jìn)化，首先在NIO OS2.9.0版本升級(jí)推送中，蔚來(lái)OTA升級(jí)實(shí)現(xiàn)了從整包推送到差分推送再到 SOTA 可單獨(dú)升級(jí)等進(jìn)化，且從NIO OS 2.9.0開(kāi)始，蔚來(lái)汽車(chē)FOTA升級(jí)均可通過(guò)蔚來(lái)APP手機(jī)端進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。此后，蔚來(lái)通過(guò)OTA軟件版本升級(jí)分別新增了FOTA預(yù)約安裝以及鎖車(chē)后FOTA軟件下載、系統(tǒng)應(yīng)用自動(dòng)更新等多項(xiàng)功能，為用戶(hù)OTA升級(jí)操作帶來(lái)了更多便利性，可以更靈活、更及時(shí)地讓用戶(hù)獲得各個(gè)應(yīng)用的新體驗(yàn)，更敏捷地對(duì)大家的反饋?zhàn)龀鲰憫?yīng)。

蔚來(lái)汽車(chē)OTA軟件升級(jí)版本中OTA軟件更新應(yīng)用程序的持續(xù)迭代

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為滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，OTA供應(yīng)商持續(xù)完善產(chǎn)品體系，逐步構(gòu)建端到端的全生命周期解決方案

新能源汽車(chē)智能化競(jìng)爭(zhēng)激烈，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)會(huì)逐步向“軟件定義汽車(chē)時(shí)代”過(guò)渡，OTA是軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)下第一個(gè)到來(lái)的確定性機(jī)會(huì)。目前，OTA前裝搭載率已逼近60%，車(chē)企逐漸將目光從OTA搭建轉(zhuǎn)移到OTA運(yùn)營(yíng)及訂閱服務(wù)等方面，畢竟用戶(hù)體驗(yàn)才是考驗(yàn)OTA的關(guān)鍵。對(duì)此，艾拉比、科絡(luò)達(dá)、哈曼、博世ETAS、德賽西威、博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)等供應(yīng)商們積極布局OTA端到端解決方案產(chǎn)品，以滿(mǎn)足快速發(fā)展的市場(chǎng)需求。

主要供應(yīng)商O(píng)TA全生命周期解決方案

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哈曼OTA通過(guò)與IC持續(xù)檢測(cè)解決方案提供商proteanTecs達(dá)成合作，為下一代軟件定義汽車(chē)提供哈曼全新的預(yù)測(cè)和預(yù)防維護(hù)（PPM）解決方案。該方案將助力車(chē)企有效預(yù)判可能發(fā)生的各類(lèi)問(wèn)題，隨后借助哈曼領(lǐng)先的OTA方案來(lái)檢測(cè)和修復(fù)問(wèn)題，將故障發(fā)生的可能性降至最低。

艾拉比自啟動(dòng)多產(chǎn)品線(xiàn)布局后，除了原有的SOTA（汽車(chē)軟件升級(jí)）、FOTA（汽車(chē)硬件升級(jí)）產(chǎn)品，2023年艾拉比陸續(xù)推出了DOTA（智能云診斷）、VSP（汽車(chē)軟件管理平臺(tái)）兩大新產(chǎn)品，構(gòu)建了汽車(chē)全生命周期解決方案布局。

艾拉比汽車(chē)軟件生命周期管理系統(tǒng)

來(lái)源：艾拉比

市場(chǎng)拓展方面，除了供應(yīng)商多種靈活供應(yīng)模式可選擇外，OTA 供應(yīng)商也在尋求通過(guò)與合作伙伴一起提供預(yù)集成的解決方案來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)布局，以提高市場(chǎng)份額，同時(shí)降低重復(fù)開(kāi)發(fā)程度，提高迭代效率。

2023年4月，地平線(xiàn)發(fā)布TogetherROS·Auto 智能駕駛應(yīng)用開(kāi)發(fā)套件，艾拉比OTA作為T(mén)ROS.A迭代升級(jí)的支持通道，將其OTA服務(wù)模塊在TROS.A上進(jìn)行預(yù)集成和融合，以加速高階智能駕駛規(guī)模化落地。

2023年1月，大陸EB宣布其公司OTA方案EB cadian Sync UCM Master已預(yù)先集成到Elektrobit的AUTOSAR解決方案EB corbos AdaptiveCore的Starter Kit（2.9版本及更高版本）。

2022年12月，Elektrobit與Airbiquity宣布聯(lián)合推出一款預(yù)集成的OTA解決方案，將Elektrobit的車(chē)載OTA更新軟件產(chǎn)品與Airbiquity的多ECU OTA軟件管理平臺(tái)相結(jié)合，支持OEM更輕松地為其車(chē)隊(duì)采購(gòu)和構(gòu)建一個(gè)端到端的OTA系統(tǒng)解決方案。

來(lái)源：Elektrobit