1/試探性反制，看看效果

7月3日，我國出臺了鎵和鍺兩種金屬出口反制，8月1號正式實施。鎵和鍺是小眾金屬，本來沒有什么存在感的這兩種陌生物質，突然成了明星產品。

金燦榮教授表示：在半導體領域，美西方老打我們，我們一直克制，只聲討也不起作用。鎵和鍺這兩種金屬，量并不是很大，市場上也比較廉價。但在半導體，通訊設備，國防設備都能應用到它，對美西方供應鏈非常重要，所以先拿出這兩個金屬進行反制一下。這種反制也是試探性的，向世界顯示一下我們的資源能力，證明一下我們也有出口管制能力。看看效果怎么樣？再決定進退。

這幾天，相信大家都在關注鎵和鍺的動向，就像我們發出去的兩枚子彈，有沒有擊中美國的半導體朋友圈？

第一個做出反應的是荷蘭，據路透社消息，荷蘭政府當地時間7月4日宣稱，歐盟必須對中國有關鎵、鍺相關物項實施的出口管制做出回應。

日本和韓國召開緊急會議，韓國希望與中國溝通，申請豁免，而日本卻表態，他們要評估，如果是違反WTO原則要告我們。

7月5日，美國回應也來了。據路透社當地時間7月5日報道，美國商務部發言人當天表示，美國“堅決反對”中國宣布對生產半導體和其他電子產品所需的關鍵金屬鎵和鍺實施出口管制，并補充稱，美國將與盟友和合作伙伴協商解決這一問題。

中國發布出口管制措施后，美國半導體晶圓制造商AXT反應強烈，立刻在官網發布聲明說，其中國子公司北京通美晶體技術股份有限公司將立即著手申請許可證，以繼續從中國出口鎵和鍺基板產品。

一家中國鍺生產商就透露，他們在限制令出臺后收到了大量來自美國、日本和歐洲買家的咨詢。

2/我們終于敢打了

2018年，從特朗普開始，美國打了我們5個年頭，我們幾乎沒怎么還手。面對中美貿易戰、芯片戰，中國是弱勢的。尤其在半導體芯片戰方面，我們不敢打，也不知道該怎么打？

美國是通訊和半導體發源地，一手統治著全球科技，不希望看到任何挑戰者出現，尤其在半導體領域表現的極端苛刻和任性。去年美國聯手日本、荷蘭分別出臺最嚴限制令，三國聯手壟斷了全球90%甚至更多的半導體設備、EDA軟件、半導體材料市場。

前幾年美國要求不準對中國出售14nm以下芯片制程設備，從2023年1月開始，召集日本與荷蘭對中國發起制裁，改成45nm以下制程不對中國出口，6月底又逼迫荷蘭，別說先進的EUV***了，從9月1日連普通的DUV***，也不再對中國出口。

今年5月份，日本出臺了對華禁售23種半導體設備組件及材料，6月份，荷蘭升級限制向中國出售EUV和DUV***。

我國相關部門經過反復推演和測算算和研究，找到了半導體產業鏈的原材料鎵和鍺，進行出口管制。鎵和鍺就像兩枚子彈，我們終于敢打了，這一出手，效果立馬就來了。美國商務部發言人在一份電子郵件聲明中這樣表示。“這些行動突顯了供應鏈多元化的必要性。美國將與我們的盟友和合作伙伴一起解決這個問題，并在關鍵的供應鏈中建立彈性。”

看來美國人很理性，只有你手里有籌碼，他們就會給你做交易。在供應鏈中建立彈性就是籌碼交換，各取所需。

3/打在七寸之上了嗎？

有關專家分析，鎵和鍺以及其一系列化合物產品，進行出口限制措施，實際上是打到了全球現在半導體芯片產業鏈、工業鏈的一個七寸之上。

因為在整個的半導體電子芯片、大規模集成電路生產的過程中，有三種半導體的材料至關重要。

第一個肯定是硅，它的用量最廣泛。第二個就是鍺，尤其是硅鍺化合物能夠使得制程先進芯片跑的越來越快。也就是說，我們如果做28納米的成熟制程的話，實際上對鍺的需求不是那么高。

但是如果做10納米以下、7納米、5納米、2納米的話，離不開者主要是離不開硅鍺這種化合物，它能夠讓芯片加速提速，跑的更快。

鍺是優良的天然半導體，鍺不僅用于高速計算機芯片，還用于軍工產品、衛星圖像傳感器。中國如果不出口鍺，后期對臺積電、三星、intel的高端芯片的良率非常影響。

第三個是鎵，那么對于鎵來說，它的用量太廣泛了，鎵相關物項中，以金屬鎵為例，在半導體材料領域，金屬鎵是砷化鎵、氮化鎵的重要原料之一。鎵應用領域包括導彈、雷達、衛星、LED。光電材料、太陽能電池、磁性材料等。

鎵作為一種良好的超導材料，氧化鎵被稱為“半導體天空中的新恒星”，被廣泛應用于第三代半導體產業之中，可能會引領新的芯片技術并帶來一場革命。目前，作為一種新興的功率半導體材料，憑借其比碳化硅 (SiC) 優異的特性，在高功率光電子器件領域的應用優勢愈加明顯。而中國禁止鎵材料出口，美國對于氧化鎵的研究也將面臨停滯。

另外，鎵是雷達的核心材料，據統計，2022年美國從我國進口了約56噸鎵，占其總進口量的95%以上；從我國進口了約16噸鍺，占其總進口量的90%以上。

可以說，如果中國禁止鎵材料出口，美軍雷達將面臨停產危機，不止美軍雷達，美國的軍工企業都將遭遇危機。

日本從我國進口了約8噸鎵，占其總進口量的80%以上；從我國進口了約6噸鍺，占其總進口量的70%以上。韓國從我國進口了約4噸鎵，占其總進口量的60%以上；從我國進口了約3噸鍺，占其總進口量的50%以上。

美日韓等國家是全球半導體產業的主要參與者和領導者，擁有強大的研發能力和市場份額。這些國家在鎵和鍺方面都高度依賴我國的供應。

4/中國小金屬的絕對話語權

硅、鎵、鍺這這三種半導體原材料中，在鎵和鍺上面，中國是有絕對的話語權的。

《南華早報》稱，中國是鎵、鍺兩種元素的最大生產國，其鎵產量占全球95%以上，鍺產量占全球67%以上。2021年中國生產了420噸鎵，占全球產量98%，其它國家極少，就俄羅斯13噸、烏克蘭4噸。

鎵它是鋁的一種礦產的半生物。是在生產氧化鋁和電解鋁的過程中，主要的一個析構出來的一個化合物，實際上就是鎵的成分。而這種加鎵的成分呢，在全球來說，中國占據絕對的儲能和產能，中國在鎵金屬儲量上居世界第一，可占世界總儲量的80%~85%。

在產能上，我國擁有全球最大的氧化鋁產能；擁有全球最完善的鎵提取技術，國內金屬鎵龍頭為中國鋁業。目前中國鋁業擁有金屬鎵產能約200噸/年，2022年金屬鎵產量為146噸。中鋁、魏橋、信發、錦江、東方希望都是全球氧化鋁產量前十名巨頭。

世界上大多鍺生產企業，都是從鉛鋅冶煉過程中提取鍺，約有30%從鉛鋅冶煉過程中回收，我國鍺資源則主要來源于鉛鋅礦中伴生和褐煤中開采。2016年，全球已經探明鍺資源儲量8600t，我國鍺資源儲量居世界第二，近十年來累計供應全球68.5%的鍺。美雖是全球最大鍺資源儲量國，但自1984年以來，就將鍺作為國防儲備資源進行保護，近幾年已基本不再開采。

我國鍺礦生產基地主要集中在云南、江蘇、內蒙古。主要生產企業有云南鍺業、四環鋅鍺、中儲科技等。鍺金屬業務占比最大的公司為云南鍺業，鍺產品產銷量在全國范圍內居于首位，是國內最大的鍺產品生產商和供應商。

從目前來看，我國生產和出口了世界上絕大部分的鎵、鍺金屬及其化合物，建立起了最完善的產業鏈和工業體系，在相關領域擁有著絕對話語權。

5/最后，和平是打出來的

大家好好算一下，5月21日，中國宣布美光公司在中國全面禁售。6月份布林肯就來了，布林肯剛離開，耶倫又到了。緊隨耶倫之后，負責具體落實經貿合作的雷蒙多在下個月大概率也將到達北京。

近期，美國高官接接連訪華，重要原因之一，中國開始反制裁了。鎵和鍺出口管制是7月3號公布的，恰恰公布在耶倫到達中國前夕。中國終于敢打了，也會打了。

任正非說過，和平是打出來的。中美相愛相殺，希望打一個和平、進步、繁榮的世界，在競爭中合作，在合作中競爭。