2023年6月22日，OMDIA高級咨詢總監Akira Minamikawa先生在該公司主辦的半導體市場趨勢研討會活動“Global Semiconductor Day Summer 2023”上登臺，討論了將推動半導體市場的趨勢。

南川先生首先談到了生成式AI“ChatGPT”對半導體市場的影響。

ChatGPT 自 2022 年 11 月發布以來，兩周內獲得了約 100 萬用戶，兩個月內獲得了 1 億用戶。包括ChatGPT在內的GPT模型商業化所需的GPU數量預計將超過3萬個，據稱將使用NVIDIA的“NVIDIA A100”或更高版本。假設GPU芯片最大尺寸為800mm 2 ，則在12英寸晶圓上每片可制造約40片（假設良率50%），則需要750片晶圓。

他表示，“據說生成式AI在三年內已經發展到占數據中心應用的20%左右，并且在處理能力方面將增加約10倍。為了滿足這一需求，數據我們將需要將中心數量擴大到目前的1.7倍，因此未來將進行大規模投資。”

他表示，2023年后的半導體市場將由政府基礎設施投資驅動。

由于個人電腦/智能手機消費的增加，半導體市場從2001年到2016年左右出現增長。然而，自2017年左右以來，除了個人消費之外，由于DX（數字化轉型）和碳中和政策等政府基礎設施投資，半導體消費也不斷增加。

環境措施方面，截至2021年1月，包括日本在內的124個國家和1個地區已宣布到2050年實現碳中和。對于未來的半導體市場，南川先生表示，“世界各國政府都宣布了實現碳中和的政策。但是，從2019年到2022年，由于新型冠狀病毒的影響以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響，幾乎就好像什么都沒有進展一樣。2023年后，政府將加大基礎設施投資，半導體市場將會增長。”

他表示，綠色相關投資金額“雖然不同國家/地區的時期有所不同，但五年內全球投資將達到500萬億日元，年均100萬億日元”。關于分配給半導體投資的資金數額，他表示，“如果將年平均100萬億日元的50%分配給電子設備，即50萬億日元，則電子設備的半導體配備系數約為10%”據計算，每年半導體投資約為5萬億日元，比目前全球半導體市場規模約50萬億日元高出約10%。主要投資目的地為：功率半導體/模擬半導體/傳感器將占每年約3萬億日元。”

南川還提出了中國、日本和美國的經濟預測。

對于中國，他表示，“在中國，制造業的競爭力會下降，尤其是出口比例較高的企業。日元兌美元匯率貶值了約50%。人民幣升值幅度是日本同期的兩倍左右。未來日本將把中國視為生產基地，而應該關注消費趨勢，積極瞄準中國市場。”

從20世紀90年代初至今的“失去的30年”，日本因日元大幅升值而失去了競爭優勢。近年來，日元大幅貶值，增加了材料等進口成本，加重了企業負擔。另一方面，南川先生預測，未來日本經濟將出現J型復蘇。“從過去日元貶值的歷史來看，日元貶值后六個月到一年，貿易平衡往往會呈J型恢復。臺積電等半導體相關企業30年來首次出現這種情況。”正在考慮在日本投資的企業也將擁有有利的環境。”

對于美國，他表示，“由于美元持續走高，包括GAFAM在內的美國企業繼續擁有充足的現金流用于未來的增長。2023年，美國將增加資本投資。此外，預計預計2023年美國加息將會平靜下來，因此個人消費也會復蘇。”

審核編輯：劉清