電子發燒友網報道（文/吳子鵬）日前，TrendForce發布了全球智能手機第一季度的產量調研報告。數據顯示，2023年第一季全球智能手機產量僅2.5億部，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產量也創下自2014年以來的歷史新低。

從上圖中能夠看出，主流品牌在第一季度僅三星是季度環比增長的，其他的公司都在下降。其中，蘋果公司下降的最多，環比降幅達到32.9%。如果是同比數據的話，小米則是降幅最大的公司，降幅為40.4%。

手機高庫存背后兩大顯著改變

在主流品牌產能大幅削減的背后，是全球智能手機市場依然處于高庫存水位的狀態。我們曾在此前的報道中引用天風證券分析師郭明錤的言論，他在今年2月份時表示，幾乎所有安卓品牌均面臨因需求疲弱導致的高庫存風險。

然后在5月份，有外媒報道稱，高通CEO 向投資者表示，2023年整個手機市場將下滑一個百分比左右，至高個位數的收縮。此外，客戶去庫存的情況可能還會持續兩個季度。也就是說，對于安卓陣營的智能手機品牌而言，可能整個2023年都會是去庫存的狀態。

高庫存背后是智能手機產業發展兩個顯著的改變。其一是廠商基本只押注旗艦機的擴產，就以一季度的三星而言，該公司之所以成為唯一一個環比增長的TOP5廠商，一個重要的原因是三星在今年一季度將迎來Galaxy S23系列上市。而反觀蘋果，該公司目前大部分代工廠都處于iPhone 15系列的試產階段，就如和碩董事長童子賢在6月5日講到的，從試產數千支、數萬支到數十萬支的試產，大概需要三至四個月，才能逐漸拉到量產的良率，這期間最重要的是跑出黃金樣品。也就是說，受到iPhone 15試產的影響，下一季度的iPhone產能預計也不會很高。因此，TrendForce預計，展望第二季，由于是新舊機種交接的過渡期，預估產量將環比減少約20%。

其二是高庫存意味著手機換機周期的延長，但是卻利好二手手機市場。目前，二手手機市場迅速擴張。有調查人員表示，“在二手手機市場中，我們可以看到各種品牌和型號的手機，這些手機的品質和使用情況也各不相同。相較于全新手機，二手手機的價格更為實惠，同時也有著更高的性價比。”這實際上很好理解，智能手機在迭代的過程中帶來了很多創新型的技術，然而如果購買新機體驗，并不劃算，因此二手手機成為很多消費者的首選。

手機上游供應鏈承壓

手機廠商產能下滑，上游廠商也跟著一起承壓，就連晶圓代工廠都感受到了寒意。去年Q4的時候，中芯國際在回答投資者問時就表示，“這一輪行業周期調整至少持續到明年上半年。若按照下游手機市場對行業復蘇的判斷，至少要到下半年才能復蘇，就算考慮提前備貨的需求，上游產業鏈的復蘇確實至少要到明年上半年才能看到希望。”如今，中芯國際算是一語中的，產業可能需要在Q3新機密集發布時才能夠看到復興的希望。

從產業分布來看，除了高通這種核心處理器廠商，手機上關鍵的零部件背后的廠商都在尋求從工業或者汽車領域彌補智能手機訂單留下的空缺。

以被動元件來說，智能手機是被動元件主要應用領域之一。幾乎所有主流的手機品牌都會用到村田的被動元件，該公司社長此前曾表示，2023年的大陸智能手機很可能延續2022年下滑的趨勢，很難見到復蘇的征兆。在村田之后，其他被動元件大廠如國巨、華新科、信昌電等也紛紛表示了對智能手機市場的擔憂，并發出市場可能長期難復蘇的警示。目前，閑置產能已經給華新科、信昌電等廠商帶來一定的運營壓力。

和被動元件情況類似，手機CMOS產能也出現了產能嚴重過剩的問題。據統計，目前市場份額排名靠前的CMOS廠商合計的庫存量已經超過了200億顆，其中一半是手機CMOS。以目前智能手機年出貨量12億來計算，平均每款手機預計搭載3.5顆相機，那么去庫存就需要兩年以上的時間。

因此，幾乎所有手機產業鏈的供應商在回答投資者問時都表示，公司在積極拓展手機之外的業務，比如智能汽車。

后記

過去很多年，智能手機是全球科技的領跑者，很多技術創新都是圍繞著智能手機。不過，目前智能手機的換機周期已經來到了43個月，低迷的市場需求讓廠商只愿意為旗艦機型擴產，導致產業鏈上游公司也在積極地“外逃”。