2023年全球電動汽車展望報告解讀，第一部分：輕型乘用電動汽車發展趨勢。銷量展望：中國是銷量增長引擎，歐洲穩定，美國反彈。

電動車銷售盡管因為供應鏈中斷、宏觀經濟和地緣政治不確定性以及大宗商品和能源價格高企，但 2022 年又創紀錄：2022 年的汽車總銷量比 2021 年下降了 3%。純電動汽車 （BEV） 和插電式混合動力汽車 （PHEV） ）去年超過 1000 萬，比 2021 年增長了 55%。

銷量的增長推動全球道路上的電動汽車總數達到 2600 萬輛，比 2021 年增長了 60%，與往年一樣，BEV 占年度增長總量的 70% 以上。因此，到 2022 年，全球約 70% 的電動汽車存量是 BEV。

大型和SUV電動汽車車型的數量增

電氣化競賽正在增加市場上可用的電動汽車型號的數量。到 2022 年，可用選項的數量從 2021 年的不足 450 個增加到 500 個，相對于 2018-2019 年翻了一番多。與往年一樣，中國擁有最廣泛的產品組合，有近 300 種可用型號，是 Covid-19 大流行之前 2018-2019 年可用數量的兩倍。這仍然是挪威、荷蘭、德國、瑞典、法國和英國的近兩倍，這些國家都有大約 150 種型號可用，是大流行前的三倍多。在美國，2022 年可用的型號不到 100 種，但數量是疫情前的兩倍；加拿大、日本和韓國只有 30 個或更少。

2022 年的趨勢反映了電動汽車市場的日益成熟，并表明汽車制造商正在響應消費者對電動汽車日益增長的需求。然而，可用的電動汽車車型數量仍然遠低于傳統的內燃機汽車，后者自 2010 年以來一直保持在 1 250 輛以上，并在過去十年中期達到 1 500 輛的峰值。近年來，ICE車型的銷量一直在穩步下降，在 2016-2022 年期間的復合年增長率為負 2%，到 2022 年達到約 1300 款車型。這種下降在主要汽車市場各不相同，在中國最為明顯，可用的 ICE 選項數量為 8% 2022 年低于 2016 年，而美國和歐洲同期下降 3-4%。這可能是由于汽車市場萎縮以及主要汽車制造商逐漸轉向電動汽車所致。展望未來，如果汽車制造商專注于電氣化并繼續銷售現有的 ICE 選項而不是增加開發新車型的預算，則可用的 ICE 車型總數可能會保持穩定，而新車型的數量會減少。

與 ICE 模型相比，EV 模型的可用性一直在快速增長，在 2016-2022 年期間的復合年增長率為 30%。這種增長在新興市場中是意料之中的，因為大量新進入者將創新產品推向市場，同時現有企業也在多元化其產品組合。近年來增長略有放緩：2021年年增長率約為25%，2022年為15%左右。未來，隨著主要汽車制造商擴大其電動汽車產品組合，預計車型數量將繼續快速增長新進入者鞏固了他們的地位，特別是在新興市場和發展中經濟體 （EMDE）。市場上可用的內燃機車型的歷史數量表明，目前的電動汽車選擇數量可能至少翻一番，然后才會穩定下來。

電動商用車銷量持續增長，趕超電動車銷量

與 2021 年相比，2022 年全球輕型商用車 （LCV） 銷量幾乎翻了一番，達到 31 萬多輛，盡管 LCV 整體銷量下降了 10% 以上。在全球范圍內，電動輕型商用車的銷量份額為 3.6%，約為乘用車的四分之一。目前的趨勢表明，電動 LCV 市場正在趕上電動汽車市場，這表明未來電動汽車銷售份額方面的差距可能會縮小。

2022 年，電動 LCV 份額的增長首次超過電動乘用車（盡管基數較低）。這表明，一旦達到總擁有成本 （TCO） 的有利臨界點，商用車購買者可能會更快做出反應對經濟基本面的影響高于私人消費者。商用車車主通常更頻繁地使用他們的車輛，并且由于他們迫切需要最大化利潤，因此電動汽車提供了大幅降低運營成本的機會。商業業主的經驗也可以為私人消費者群體提供經驗教訓：更好的車隊和充電管理可以幫助解決對續航里程限制的擔憂。

PHEV 在 LCV 中的份額仍然很低；到 2022 年，大約 98% 的電動 LCV 銷量和庫存都是 BEV。這很可能反映了電池電動動力系統（與插電式混合動力車相反）在以密集使用、規律性和可預測性（在行駛里程、地理范圍和返回基地方面）為特征的商業運營中的經濟優勢用于夜間充電），以及電池電動 LCV 的較低維護和服務成本。低排放和零排放區域的持續擴張也可能會刺激電池電動輕型商用車的采用。

中國電動兩輪車銷量下降， 印度電動三輪車銷量領先

2022 年全球電動兩輪車銷量總計約 920 萬輛，較 2021 年下降近 18%。這一下降幾乎完全歸因于中國電動助力車和摩托車銷量的下滑，從 2021 年的 1020 萬輛下降到不到到 2022 年將達到 770 萬。盡管銷量下滑，但中國在規模上繼續主導電動兩輪車市場，占全球銷量的近 85%。

2022 年，印度注冊的三輪車中有一半以上是電動車，這表明由于政府的激勵措施和與傳統車型相比更低的生命周期成本以及更高的燃油價格，它們越來越受歡迎，電動三輪車的銷量飆升至 425，000 輛。 中國和印度合計占全球電動三輪車銷量的近 99%。

韓國引領燃料電池電動汽車的增長，日本乏力。到 2022 年，燃料電池電動汽車 （FCEV） 的存量比 2021 年增加了 40%，全球達到 72，000 多輛。大約 80% 的 FCEV 是汽車，10% 是卡車，幾乎 10% 是公共汽車。2022 年，燃料電池卡車細分市場的增長速度超過了轎車和公共汽車，增長了 60%。

韓國現在擁有全球一半以上的燃料電池汽車。在 2022 年上路的新增 15000 輛燃料電池汽車中，有三分之二在韓國。這可以部分歸因于支持 FCEV 生產和銷售的政策環境，這也導致現代成為最大的燃料電池汽車制造商。

美國擁有第二大 FCEV 存量，擁有超過 15，000 輛 FCEV。其中大部分是燃料電池汽車，還有200多輛燃料電池公交車。2022年美國燃料電池汽車保有量增幅超過20%，遠低于燃料電池汽車保有量排名第三的中國60%的增幅。

從歷史上看，中國一直主導著重型燃料電池汽車領域（卡車和公共汽車）。到 2022 年情況仍然如此，中國擁有全球 95% 以上的燃料電池卡車車隊和近 85% 的全球燃料電池巴士車隊。然而，在多年僅部署公共汽車和卡車之后，中國在 2022 年為其 FCEV 車隊增加了 200 多輛燃料電池汽車。

審核編輯 ：李倩