電子元器件產業發展概況

一、產業形勢

電子元器件是組成電子信息產品的電子元件和器件的總稱，其質量和可靠性直接決定了電子系統和整機產品的性能，在電子信息產業鏈上處于上游位置。2020年全球智能手機出貨量延續了小幅下降的趨勢，但隨著5G網絡建設的加快和5G新機的推出，智能手機行業景氣度有望逐步回暖，同時智能可穿戴裝備及汽車電子等市場需求的放量也有望帶動電子元器件市場需求的增長。

近年來，電子元器件細分領域通過產能擴張和兼并重組，產業集中度不斷提升，新技術、新工藝對企業研發能力提出更高要求。我國電子元器件廠商在技術上仍與國際先進水平存在代差，未來具有更強規模優勢和技術優勢的企業有望在產業鏈中獲得更突出競爭地位。

我國電子元器件領域核心產品及設備進口依賴度高，盡管國家陸續出臺多項政策支持集成電路等電子制造業發展，但美國關稅政策及出口管制措施等為外貿環境帶來諸多不確定因素，國產化替代空間巨大但也面臨多方面壓力。

二、產業分布

分地區來看，中國大陸及亞洲地區強大的電子生產基地是全球無源電子元器件最重要的需求市場，中國大陸出貨量占比高達43%，其次亞洲（除日本、中國大陸以外）出貨量排名第二，占比為20%。全球無源電子元器件出貨量分布情況如圖34-1所示。

圖34-1全球無源電子元器件出貨量分布情況

資料來源：ECIA，華經產業研究院，賽迪智庫整理，2019.10

三、競爭格局

日本、韓國和中國臺灣廠商在無源電子元器件領域地位較為領先。從營業收入規模來看，總體處于第一梯隊的日韓系行業龍頭企業，如村田（Murata）、東電化（TDK）、三星電機（SEMCO）等，營業收入顯著高于其他廠商，其中，村田和TDK營業收入位居前列，而二三梯隊的我國廠商仍處于加速布局追趕階段。我國無源電子元器件行業雖起步較晚，但近年來快速發展，已陸續涌現出多家優質廠商，在各自細分市場擠入全球前十。

我國企業在電聲器件、光電線纜、磁性器件、磁性材料元件、控制繼電器等產品產量和銷售額位居世界首位，阻容感元件、連接器、光通信器件等領域自主水平不斷提升。2020年，雖然受到新冠肺炎疫情和全球經濟波動等影響，我國電子元器件產業仍然保持增長勢頭，出口貿易額總體較為平穩。

四、產業規模

近年來，中國電子工業持續高速增長，帶動電子元器件產業強勁發展。中國許多門類的電子元器件產量已穩居全球第一位。電子元器件產業在國際市場上占據很重要的地位。中國已經成為揚聲器、鋁電解電容器、顯像管、印制電路板、半導體分立器件等電子元器件的世界生產基地。同時，國內外電子信息產業的迅猛發展給上游電子元器件產業帶來了廣闊的市場應用前景。汽車電子、PDA、互聯網應用、機頂盒等產品的迅速啟動及飛速發展，極大地帶動中國電子元器件市場的發展。在通信類產品中，移動通信、光通信網絡、普通電話等都需要大量的元器件。另外，計算機及相關產品、消費電子產品等領域的需求依然強勁，這些都將成為中國電子元器件市場發展的動力。

我國已成為全球電子元器件第一大生產國。2020年全國電子元器件產業整體銷售額超過19 000億元人民幣，企業數量超過一萬家。大部分產品產/銷量均居全球領先地位，一批產/銷規模領先、技術質量過硬、管理規范的本土優秀企業已初步形成國際競爭力。我國電子元器件的產量已占全球的近39%以上。我國電子元器件產量居世界第一的產品有電阻器、電容器、電聲器件、磁性材料、壓電石英晶體、微特電機、電子變壓器、印制電路板。伴隨我國電子信息產業規模的擴大，珠江三角洲地區、長江三角洲地區、環渤海地區、部分中西部地區四大電子信息產業基地初步形成。這些地區的電子信息企業集中，產業鏈較完整，具有相當的規模和配套能力。

隨著5G、移動支付、信息安全、汽車電子、物聯網等領域的發展，集成電路產業進入快速發展期；另外，LED產業規模也在不斷擴大，半導體領域日益成熟，面板價格止跌、需求關系略有改善等都為產業發展帶來了廣闊的發展空間。基于市場需求的新特點，電子元器件正在向超微化、片式化、數字化、智能化、綠色化方向發展，中國電子元器件產業發展前景樂觀。在國家的政策扶持、重點發展下，中國電子元器件產業總體向上，高端產品依賴進口，處于快速發展期。

五、產業特點

（一）產品類別繁多

電子元器件包括電阻、電容、電感、頻率元器件、電位器、繼電器、連接器、微特電機、敏感元件和傳感器、光電器件、半導體分立器件、集成電路、電子顯示器件、印制電路板、化學與物理電源等近20類，具體產品類型更是數量眾多。據國外研究機構數據，當前全球量產的電子元器件型號超過2 000萬種。

（二）基礎作用突出

電子元器件已滲透至社會經濟的每個角落，廣泛應用于智能終端、汽車電子、5G通信、物聯網、航空航天、能源交通、軍事裝備等領域，發揮著關鍵的基礎作用。隨著新一代信息技術與各產業加速融合，電子元器件對產業經濟的影響更日益凸顯。

（三）規模特征明顯

電子元器件在下游應用上具有量大面廣特征，以多層片式陶瓷電容器（MLCC）為例，每臺iPhone手機平均使用MLCC數量超過1 000只、每座通信基站使用量超過6 000只、每輛新能源汽車使用量超過10 000只。相應地，電子元器件產業也具有批量化要求嚴、標準化程度高、生產轉換快。

（四）產品迭代發展

受摩爾定律和泛半導體發展影響，電子元器件技術迭代效應明顯。一方面采用半導體工藝生產的電子元器件在加速演進，新技術新產品層出不窮。另一方面由于市場差異性等因素，不同檔次的電子元器件并存。

六、元件百強

2019年，全球經濟低迷，電子元件主要下游應用市場發展趨緩甚至下滑，受此拖累，電子元件行業整體表現疲軟。但從2020年中國電子元件百強企業的總體表現來看，依然可圈可點。新一屆電子元件百強共完成主營業務收入5 899億元人民幣，實現利潤總額402億元人民幣。盡管由于下游市場低迷，2019年我國電子元件行業的銷售總額出現一定程度的下滑，但電子元件百強企業的表現卻仍遠超行業平均水平，保持了高速增長態勢。本屆元件百強的電子元件銷售額與上年同期相比，增長13.38%，達4 312億元人民幣，占本屆電子元件百強主營業務收入總額的73.09%。龍頭企業的增速遠高于全行業平均增速，這表明我國電子元件行業大者恒大的趨勢將日益明顯，行業集中度持續提升。本屆元件百強中電子元件銷售額超過100億元人民幣的大公司有8家，比上屆減少一家，其中亨通集團和立訊精密兩家公司的電子元件銷售額均超過600億元人民幣，遙遙領先于其他企業。

審核編輯 ：李倩