佐思汽研發布《2021-2022年乘用車視覺產品產業鏈報告-國外篇》。

1、主要Tier1的2021收入保持增長，全面布局車載視覺業務

電裝2021年總銷售額5.5萬億日元，負責車載視覺產品的智能移動電子部門銷售額1.4萬億日元，同比增長6.6%，其銷售額占總銷售額的24.6%。電裝目前產品已覆蓋前視單目/雙目、環視、電子后視鏡、DMS、另有攝像頭/毫米波雷達組合產品，ADAS/自動駕駛解決方案。 博世2021年總銷售額787.5億歐元（折合785.5億美元），同比增長10.1%；負責車載視覺產品的移動車輛解決方案業務銷售額453億歐元，同比增長8.3%，其銷售額占總銷售額的57.5%。博世目前產品已覆蓋前視單目/雙目、后視、環視、DMS、OMS，另有ADAS/自動駕駛/自動泊車解決方案。 現代摩比斯2021年總銷售額417022億韓元（折合299億美元），同比增長13.9%；負責車載視覺產品的汽車系統解決方案部門銷售額115911億韓元，其銷售額占總銷售額的27.8%。現代摩比斯目前產品已覆蓋前視單目、環視、電子后視鏡、DMS、OMS。

部分全球主要Tier1的2021年銷售額/營收數據

來源：各廠商公開財報

2、攝像頭分辨率持續提升，將迎來800萬像素時代

ADAS感知功能的升級，對攝像頭像素提出更高要求，普通車載攝像頭像素一般在120萬左右，ADAS感知功能升級下算法日趨完善，所需攝像頭像素隨之提升，8MP像素攝像頭識別距離是1.2MP像素攝像頭的3倍，高像素車載攝像頭的應用將成為大趨勢。 上游CIS供應商方面，豪威的OX08B40已于2019年實現了對800萬像素攝像頭的支持，安森美于2018年推出的AR0820AT達到了830萬像素，而索尼的下一代圖像傳感器基于上一代742萬像素的基礎，也將達到800萬像素。 攝像頭供應商方面，從2020年開始量產的攝像頭已有多款800萬級像素的前視攝像頭，包括：安波福2021年推出的前視單目，800萬像素；大陸2020年開始量產的前視單目，800萬像素；三星的前視單目/雙目/三目攝像頭，最大分辨率已達1200萬像素，根據2022年6月公布的消息，三星將于明年起為特斯拉大部分車型提供攝像頭。

支持800萬級像素的車載攝像頭及圖像傳感器示例

來源：《2021-2022年乘用車視覺產品產業鏈報告-國外篇》

3、120-140dB HDR逐漸普及，140+dB HDR成未來趨勢

高動態范圍(HDR)可以快速識別不同光照條件下的明暗細節，準確捕獲圖像。典型的 HDR 場景需求包括當汽車駛出隧道時，既要識別亮處也要獲取暗部細節；夜間識別極暗的行人和極亮的車燈、LED 信號燈等。 目前，汽車攝像頭動態范圍一般在 120-140dB 之間。覆蓋 130-140dB HDR的圖像傳感器已經較為普及，如豪威科技2020年推出的OX03C10，支持140dB HDR、250萬像素、ASIL-C，支持后視、環視、電子后視鏡等。 140+dB HDR 將成為未來發展的趨勢，如2022年5月安森美公布的圖像傳感器已達155 dB HDR，支持800萬像素，同時具有LED 閃爍抑制 (LFM) 超級曝光 (SE) 技術 。

支持120-140+dB HDR的車載攝像頭及圖像傳感器示例

來源：公開資料整理

4、頭部Tier1積極布局DMS/OMS ，生命體征檢測功能成為OMS標配

生命體征檢測功能主要應用于兒童檢測，主要推動力為法規政策及安全標準。如Euro NCAP將于2023年開始對兒童在場檢測(CPD)給與最多4分的評分標準，該功能要求檢測出獨自留在車內的孩子，并向車主或緊急服務部門發出警報；美國在2021年5月公布的《Hot Car Act of 2021》(2019年提出)中要求所有新的客運機動車輛配備兒童安全警報系統。 目前較為常見的生命體征監測方案有攝像頭、毫米波雷達、超聲波、重力感應、車內二氧化碳濃度監測等，而從發展趨勢來看，OMS攝像頭、內部毫米波雷達是OEM采用最多的解決方案。 基于攝像頭的生命體征檢測依靠攝像頭直接對車內乘員進行識別，主要技術包括結構光、AI云等，攝像頭位置通常在座艙中央頂部、中控顯示屏上方、內后視鏡上方等；采用該方案的車型如寶馬2022款iX，其采用安波福乘員感知平臺，由1個位于內后視鏡上方的OMS攝像頭實現座艙生命體征檢測。比如 而基于內部毫米波雷達的生命體征檢測，其毫米波雷達位置通常在B柱、后排車門等，如大陸將于2024年發布的座艙監測系統，由位于座艙頂部的內部毫米波雷達和位于中控顯示屏上方的OMS攝像頭實現冗余檢測，檢測對象包括成人、兒童、物體、寵物；而采用內部毫米波雷達實現OMS的車型包括長城2021款WEY VV6，基于集成在駕駛員側B柱的內置毫米波雷達，當車主停車熄火并鎖上車門之后監測到車內有生命體征時，系統會將車內有生命體征的信息發送到駕駛者的手機上。

部分主要攝像頭供應商2021-2024 OMS產品示例

來源：《2021-2022年乘用車視覺產品產業鏈報告 國外篇》

部分全球主要攝像頭供應商產品布局

(注：√為2021年前已覆蓋產品)

來源：《2021-2022年乘用車視覺產品產業鏈報告-國外篇》

審核編輯 ：李倩