據臺灣媒體《科技新報》消息，NAND廠商長江存儲128層NAND已經通過蘋果驗證，2022年將急起直追成為第3家iPhone的Flash供應商。CINNO Research 半導體事業部總經理Elvis Hsu對媒體表示，蘋果手機閃存現在的主要供應商為韓國SK海力士和日本鎧俠。如果長江存儲能夠打入蘋果供應鏈，則意味著中國閃存技術的發展已經受到國際上的認可與肯定。2022年，將是長江存儲代表中國閃存技術突破并站上國際高端產品供應鏈的元年。

我們看到，四年時間當中，長江存儲不僅實現中國首款64層3D NAND閃存量產，還在2020年4月13日，跳級推出128層TLC/QLC兩款產品。2021年7月，有業內人士透露，長江存儲128層TLC閃存已量產，并且其首創Xtacking技術，不存在專利風險。

供應鏈指出，雖然長江存儲受限于產能規模，初期供應比重低，估計從5月有望將開始拉貨，或將加入iPhone14系列供應行列，并且對現有主要蘋果供應商鎧俠、SK海力士等大廠帶來一定競爭壓力。

Lily點評：從蘋果近年供應鏈的采購政策來看，提高中國供應商的零組件比重成為趨勢。長江存儲作為國產存儲的代表廠商，即使考慮到2022年打入蘋果供應鏈的供貨比重低，但是對產業和技術認可都有重大意義。

據悉，長江存儲送樣到蘋果進行驗證已經至少有半年，長江存儲的128層NAND在2021年進入晶圓產出，但是良率改善一度卡關，影響后續擴產力度。長江存儲在2021年底的月產規模不及10萬片，但是，最近消息顯示，供應鏈取得的128層樣品的質量表現已經有明顯改善。蘋果最快從5月份將啟動小批量拉貨的128層3D NAND Flash，不僅表示良率改善超乎預期，而且長江存儲更為蘋果在內部設置專業團隊，從產業調整到良率調教均逐一公關，加速完成近年上半年出貨目標。

根據市場調研機構統計，2021年第3季度長江存儲NAND銷售額達4.65億美元，市占率2.5%，成為繼英特爾之后全球快閃存市場第七大廠商，這次進入果鏈，將會帶動更多營收，預期近年隨著2期廠房硬件完成，市占率可以挑戰5%到7%是可以期待的。