蘋果都因為缺貨消減iPhone 13產量，大缺貨環境下誰還能獨善其身？

作者：張迎輝

#電子麥克瘋了

蘋果意外地宣布，因為芯片缺貨削減Q4前iPhone 13的產量，目標減少1000萬臺（原目標是9000萬臺）。消息傳來蘋果公司股價跌了5.6%。對于蘋果來說，在新手機訂價下調，主要就是要進一步保出貨量。而芯片的缺貨讓蘋果也感覺猝手不及，要大幅消減訂單，這個意外的消息，對行業的打擊可能要超過蘋果自身。

據外媒消息報道，包括博通和德州儀器在內的主要蘋果供應商無法交付必要數量的組件，因此蘋果被迫告知其代工制造企業要砍單。如果消息屬實，那么今年的元器件供應鏈調整狀態下，幾乎沒有企業可以逃掉行業的大環境的影響。

在蘋果元器件缺貨砍單消息之前，是美國政府領頭要處理好汽車芯片缺貨的囧狀。在汽車電子缺貨之前，是醫療電子的供應緊缺。這是國際的元器件缺貨的時間線。最上游的晶圓、封測和材料產能在疫情之前，都是緊密地安排，半導體行業增長因為市場需求平緩而穩定成長，周期波動并不明顯。疫情之下需求急劇變化，帶動上游芯片產能的排單突變，加之工廠也受疫情影響而意外不斷，蘋果這樣的大廠需求雖有一定供應保證，但終于頂不住各層施壓，TI和博通都不能正常供應蘋果的芯片。

細細看來，從嚴重供過于求到行業大缺貨，再加上中美貿易戰，這一年來原廠在中國的供應鏈的變化，遠大于歐美。從我們的觀察，華為是第一波大受影響的需求方，而蘋果可能算是最后一個受到缺貨影響的大企業。缺貨的影響，除了有自己的晶圓工廠的三星，做到了全行業的無縫覆蓋，除三星無人可以獨善其身。

三星在供應鏈上的做法，簡直就是大魔王。

當然，蘋果處理缺貨的方式比較直接，宣布砍單應對，而不是技巧性地對產品進行提價，把行業的漲價進行到底。這種做法，對于改善行業的缺貨狀況，肯定會有一定的幫助。

做個小結：

1、供應鏈在全球內的影響，是全世界級的。要緩解還要在全球內解決。

2、中國自己做晶圓廠全產業鏈現在看是正確的，往后會更加堅定地走這條路。這一點是違反了過去Fabless和Fablite降本的規律。但事情在某個時期不遵守行業常識和規律的方向發展，也是正常的。因為環境和條件發生了劇變。傳華為在建晶圓廠，誰說就不能建呢。

3、蘋果在年底前砍單1000萬iphone 13，會加大對上游的暴擊。受其他品牌手機下調出貨的影響，因素疊加呈現出來的結果是元器件的缺貨緩解，加價逐漸回歸理性和正常。

4、想買蘋果新手機的人呢？無所謂吧。蘋果自己的渠道從來不會加價。

5、據說又有幾家大廠如酷派想做回智能手機，還有汽車廠商吉利也要做手機。至少供應鏈上會有所動向，也許這事要成。值得媒體同行們去關注。

6、最后再說一下汽車元器件是否會繼續缺貨。肯定的，新勢力造車勢力太亂了，有錢就會去買貨，買到了貨才有機會造車。

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