今天午間一則消息徹底點燃了半導體板塊。

據報道，今日午間，外媒突然傳出消息，中國將加強對美國的芯片競爭，中國將支持芯片研發和制造項目包括擬定一系列相關金融和政策扶持措施，幫助國內芯片制造商克服美國制裁的影響，并且可能會有相關人事委任。

外媒報道稱，這是一個新興領域，依賴于傳統硅以外的更新材料和設備，目前是一個沒有任何公司或國家占據主導地位的領域，是避開美國及其盟友對其芯片制造行業設置的障礙的最佳機會之一。

受到消息刺激，午后，半導體板塊被徹底點燃，國家大基金持股、第三代半導體、中芯國際概念、半導體元件、光刻膠、集成電路概念等板塊瘋狂拉升。截至收盤，國家大基金持股、第三代半導體兩大板塊漲幅均漲超8%。

據查詢，270億規模的諾安成長當日收盤估值漲幅超8%，粗略計算，蔡嵩松一日就賺了約20億元。

眾所周知，芯片博士的蔡嵩松此前因“梭哈”半導體而聞名，其管理的諾安成長基金幾乎全部押注在半導體一個產業中。據今年一季度數據顯示，諾安成長混合十大重倉股全部為半導體公司，其中，持有北方華創1873萬股為第一重倉股、卓勝微、兆易創新、中芯國際分別持有440萬股、1555萬股、4874萬股。

事實上，除了消息面的刺激，在基本面上，半導體行業也一直處于高景氣，目前芯片代工商的產能普遍緊張。

2021年年初以來，全球性的“缺芯大潮”愈演愈烈，以至于全行業都非常焦慮，各大廠商都絞盡腦汁地備貨芯片，導致全球晶圓代工廠商的訂單都爆了，各家代工巨頭已多次上調了代工價格，且漲價的趨勢大概率仍將繼續。據媒體報道，中國臺灣地區的多個晶圓代工大廠決定在2021年第三季度將代工報價再度上調，最高上調30%，遠高于市場此前預期的15%。

其中聯電、力積電的芯片代工產能最受客戶追捧，因此該廠價格漲勢也最大，而臺積電、世界先進等也將根據市場情況作出具體調整。上述四大晶圓代工廠第三季度在旺季基礎上旺上加旺，預計收益再創新高。

力積電董事長黃崇仁表示，目前芯片代工報價的前景仍然非常樂觀，產能緊張可能持續到2022年底，力積電計劃將報價提高到公平合理的水平。

其實，自今年一季度以來，力積電已經提高了代工價格，且預計在未來的幾個季度將進行另一次向上調整。

據臺媒經濟日報報道，隨著歐美逐步走出疫情，對半導體的需求仍講持續升溫，加上晶圓代工報價漲幅高于預期，中國臺灣地區四大晶圓廠在第3季度的傳統旺季中，營運業績大概率將“爆表”。

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