自今年1月披露，擬與合肥市肥東縣人民政府簽署《項目投資合作協(xié)議》，總投資15億元建設(shè)新型顯示器件智能制造基地項目后，寶明科技開始推進融資計劃。

3月1日晚間，寶明科技發(fā)布《2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，宣布公司將非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過41，388，285股，募集資金總額15億元，投向中尺寸背光源建設(shè)項目、液晶面板玻璃深加工項目、工廠協(xié)同管理建設(shè)項目和補充流動資金4.5億元。

中尺寸背光源建設(shè)項目、液晶面板玻璃深加工項目和工廠協(xié)同管理建設(shè)項目均由合肥市寶明光電科技有限公司（簡稱“合肥寶明”）負責(zé)實施，這也是寶明科技為實施新型顯示器件智能制造基地項目設(shè)立的全資子公司。

寶明科技指出，合肥市匯聚了京東方、維信諾、康寧、彩虹等一批面板顯示龍頭企業(yè)，形成了上游原材料、中游面板、背光源模組以及下游智能終端硬件設(shè)備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在合肥市的投資有利于公司進一步提升產(chǎn)品服務(wù)能力，強化供應(yīng)鏈配套優(yōu)勢。

具體來看，中尺寸背光源建設(shè)項目達產(chǎn)后預(yù)計將形成年產(chǎn)3500萬片的產(chǎn)能，有利于提高寶明科技中尺寸背光源產(chǎn)品占比，滿足客戶需求的同時進一步擴大公司在車載顯示、平板電腦、筆記本電腦等消費電子領(lǐng)域的產(chǎn)品優(yōu)勢。

液晶面板玻璃深加工項目達產(chǎn)后將形成年加工顯示面板減薄750萬片的生產(chǎn)能力，以適應(yīng)電子產(chǎn)品“輕薄化”發(fā)展趨勢。

工廠協(xié)同管理建設(shè)項目則是通過提升智能制造水平，利用信息技術(shù)對寶明科技三地工廠進行協(xié)同管理，推動公司朝數(shù)字化、自動化升級發(fā)展。

需要注意的是，寶明科技跨入資本市場僅7個月。此前通過首次公開發(fā)行股票，寶明科技共收到7.07億元的募集資金凈額，投向LED背光源擴產(chǎn)建設(shè)項目、電容式觸摸屏擴產(chǎn)建設(shè)項目和研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項目，以進一步提升產(chǎn)能、完善產(chǎn)品布局，及提高自主創(chuàng)新能力。目前，募投項目的投入在按計劃進行中。

對于再融資，寶明科技指出，近年來，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等科技不斷取得發(fā)展突破，顯示面板作為人機智能交互的媒介得到了快速發(fā)展，市場空間不斷擴容。加上國家政策支持、技術(shù)發(fā)展拓寬應(yīng)用場景，以及全球LCD產(chǎn)業(yè)中心向中國遷移，未來顯示面板及其供應(yīng)鏈行業(yè)的長期增長趨勢明確。

不過，上市首年寶明科技業(yè)績表現(xiàn)并不理想。2020年，公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤為3350萬元-3800萬元，同比下滑73.68%-76.80%。受疫情影響，寶明科技產(chǎn)品訂單量、單價較上期均有所下降。

在對深交所關(guān)于業(yè)績情況的關(guān)注函回復(fù)中，寶明科技提及，2020年公司重要客戶A訂單量下滑、LED背光源毛利率有所下降是導(dǎo)致公司2020年業(yè)績下滑的主要因素。

寶明科技約90%的主營業(yè)務(wù)收入來自于LED背光源，其中又以智能手機為主要應(yīng)用領(lǐng)域。受全球智能手機出貨量下滑及訂單延遲、行業(yè)競爭加劇等影響，寶明科技業(yè)績受到影響。

現(xiàn)階段針對LED背光源，寶明科技緊隨市場趨勢，在產(chǎn)品超薄化、模具結(jié)構(gòu)、光學(xué)處理、護眼環(huán)保等方向進行了深入研究，并積極對Mini LED技術(shù)進行研發(fā)，重點開發(fā)以玻璃作為基板的Mini LED背光源技術(shù)和直顯技術(shù)。
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