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景觀照明：

政策疫情雙重沖擊，

智城文旅復合轉型。

2020年，新冠疫情席卷全球，肆虐神州，國內經濟社會一度陷入停擺狀態。而后舉國上下眾志成城，讓中國成為全球唯一全面遏制住疫情的主要經濟體，迅速從疫情中復蘇的中國經濟最終全年實現GDP破百萬億人民幣，增速達到2.3%，多項經濟數據扭負為正的同時，社會也基本回歸正軌。與此同時，景觀照明領域也是度過了魔幻般的一年。

2019年年底中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組印發了《關于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》，核心在于杜絕過度亮化和政績/面子工程, 城市亮化水平應與城市本身的經濟社會發展程度和文化氣質特點相適應，促使整個景觀照明市場步入理性建設的新階段。

2020年伊始爆發的國內疫情影響主要體現在項目施工和業務拓展停滯，同時對項目驗收和回款也造成不利影響，致使各相關企業計提的壞賬準備陡增。

總體而言，規范亮化市場的政策對行業的影響力度要大過疫情所帶來的影響。疫情的影響是暫時性的，但文件的影響在行業格局上是深遠的。

在規范政策和新冠疫情的雙重作用下，2020年照明工程板塊的總體業績可謂異常慘淡，從另一個角度看也可以說是回歸理性常態。大型的全城亮化項目已經難覓其蹤，而文旅夜游、商業地產、智慧城市等項目取而代之成為主流。所謂“春江水暖鴨先知”，同時也可以看到，照明工程領域的相關企業已紛紛進入轉型階段，一部分在轉型文旅夜游項目，另一部分則向智慧城市建設過渡，還有則是兩者兼而有之，整個照明工程板塊已進入發展新常態。

展望2021年，首先中央的整治文件劍指過度亮化和形象工程，并非禁止亮化，隨著我國綜合國力不斷壯大，社會經濟持續的發展，城鎮化進程的不斷深化和廣大群眾對美好生活的需求依然蓬勃，景觀照明的市場需求依舊存在。后疫情時代，首先是國家對兩新一重投資力度不減；而作為拉動消費內需的一個重要手段，景觀照明依舊會在城市發展夜間經濟中扮演重要的角色。行業要做的就是，將照明這種技術手段和演繹的文化藝術內容更好地結合起來，準備好迎接復蘇的市場，讓照明真正成為體現城市精神內核、弘揚城市文化、拉動城市經濟的幫手。

據估算，2020年景觀照明產品市場規模約為160億元，同比下降約40%；而和道路照明情況不同，在景觀照明領域LED產品處于主導地位。

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道路照明：

替換潛力仍舊可觀，

市場格局依舊分散。

據我國路燈管理部門統計，目前在中國道路照明應用產品中，主流產品依然為高壓鈉燈，LED產品經過多年替代，仍僅占比三成，也反映出在道路照明領域，中國仍有超過2000萬盞路燈還不是LED，而在全球范圍內， LED路燈的普及率仍不高于15％。無論立足中國還是放眼全球，增量市場中LED占比較高，但在更為龐大的存量市場，還是具有較大的替換潛力。

市場格局上來看，近些年已發生變化，以華普永明為代表的企業采用聚焦于研發和制造，并直接面對路燈廠商銷售的創新運營模式，取得了長足的發展，對原有版圖造成了較大沖擊。

目前格局總結起來就是“兩個集中一個分散”，“一個集中”就是經過多年的發展，已經形成了一些路燈的頭部規模化企業，包括：華普永明、昕諾飛(成都)、洲明、三思、晶和、晶日、勤上、亞示、德洛斯、歐普、得邦、亞明、立洋等；“另一個集中”就是逐步形成了揚州高郵、常州鄒區、深圳、中山古鎮、中山橫欄等地相關制造業和供應鏈集中地區，單一企業可能規模不大，但勝在數量眾多，與工程終端聯系緊密，已形成了一定的產業集聚。

“一個分散”是指路燈行業的整體產業集中度依然偏低，這和整個照明行業格局相仿。在近300億的路燈市場規模中，頭部企業鳳毛麟角，目前還沒有10億級別的企業涌現，5億級的企業也是屈指可數，而銷售額在千萬級的中小企業數量龐大，占整個市場的絕對多數。

另外值得一提的是，2020年隧道照明在兩新一重投資的帶動下，取得較好增長，特別是西南地區的項目量增勢可觀，帶動了相關企業的業績增長。

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智慧燈桿：

如火如荼方興未艾，

兩新一重推動發展。

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為什么是燈桿？

首先要明確的是“多桿合一、一桿多用”是趨勢，它是多種城市資源整合利用，也是基于對未來智慧城市建設的構想，其建設有利于城市管理降本增效。

燈桿是載體，特點在于在城市中分布廣泛而均勻，即燈桿網絡像毛細血管一樣深入遍布城市的各個角落，有人有路就有燈桿，普遍存在于人類活動中；同時具備一定高度；而且是個電氣終端。在大力推動新基建的背景下，5G網絡建設將面臨大量基站建設，在目前的技術下，幾大運營商原有的3G/4G宏基站的密度基本可以做到城市中信號廣覆蓋，但要做到信號深覆蓋，還需要微基站發揮作用，這時燈桿就具備一定4G向5G過度階段承載微基站功能的條件；同時智慧城市建設背景下所要求的全域感知和萬物互聯，燈桿也是作為采集數據的傳感器之優良載體。

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政策驅動應用端建設

從2012年國家開始推進智慧城市建設以來，住建部先后發布了三批智慧城市試點名單。試點城市數量總共已經達到290個，這為從事智慧城市相關業務的企業提供了很多發展機會。而2019年工信部、國資委聯合發布《關于推進電信基礎設施共建共享支撐5G網絡建設的實施意見》，要求電信企業與鐵塔公司要集約利用社會桿塔資源，開展微基站新建，提前儲備5G站址資源。

在地方層面，北京、上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江、河北、陜西、福建、湖南、四川、安徽等地相繼出臺了相關政策，推動城市各類桿塔“多桿合一，一桿多用”的智慧燈桿建設。

可以看出無論從中央還是地方都在智慧燈桿領域有所布局。而作為具有城市公共設施屬性的智慧燈桿，政策對其建設將具有核心驅動作用。

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市場增速可觀且潛力巨大

智慧燈桿項目在國家推動兩新一重建設的投資背景下， 2020年相關項目總數約200個，總投資規模近500億元，項目標的均價也從2018年、2019年時的千萬級一躍達到億級。

據中國目前擁有近3000萬根燈桿，視頻監控桿、通信桿等其他桿體也有1500萬之眾，而智慧燈桿的普及率目前還是相當低的，因而潛力很大。

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標準體系建設尚處于初級發展階段

中國的智慧城市建設進程目前處于世界前列，也正因為如此缺乏經驗借鑒，在標準化體系建設的很多方面還需要自己摸著石頭過河。可以看到不僅有全國城市公共設施服務標委會、全國信息技術標委會、中國電力企業聯合會等致力于建立相關國家標準；相關協會、學會等機構在探索制定團體標準；上海、廣東、江蘇等地也在根據當地應用推廣情況制定地方性標準和規范。

總體而言，智慧燈桿相關標準體系建設處于初級摸索階段，目前多致力于接口標準化的設立，借此釋放存量改造空間。

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發展中的問題/痛點

智慧燈桿作為統籌性的智慧城市基礎設施，期望可以實現信息基礎設施共建、共享、共治。但作為一個新興事物，目前仍存在諸多問題亟待解決。

1、技術/業態跨界

智慧燈桿是多種設備設施和技術的綜合體。承載道路照明、5G基站、交通指示、環境監測、視頻監控、射頻識別、通知廣播、充電設施、網絡傳輸甚至廣告展示等多種功能，也是作為構建智慧城市的一個接入終端。

這一產業不僅涉及照明技術本身，還涉及通信、傳感、安防、控制、互聯網、工業設計等多個跨界領域，單一企業乃至單一業態能力所限，難以全面兼顧，多業態跨界合作勢必是推動其發展的有效方式。

2、業務跨部門

目前我國基礎設施建設、管理、運營主體涉及多部門，數據源也分散于各處，一個燈桿的集成方案中又涉及了交通、市政、公安、環保、氣象、城管等不同的城市管理職能，如何打通“多頭管理”、消除“信息孤島”，是目前推進智慧燈桿市場化運營的一大難點。

這時就需要有個綜合協調能力強的管理部門來總體規劃和統籌安排。比如上海進博會前為推進合桿共桿成立的“城市綜合管理辦公室”，就是一個打通“多頭管理”的嘗試。而新基建中，大數據中心的建設也將在智慧城市中發揮重要作用，解決“信息/數據孤島”的問題。

3、規劃設計和具體建設

隨著中國社會經濟的快速發展，在不同歷史時期不同社會發展水平下激發了多樣的基建需求，由此也造成了一些全城工地、冗余建設問題，既影響城市美觀、干擾居民生活又造成資金浪費。所以現在強調新基建、新城鎮化建設，就是無論是存量改造還是增量新建，做好上層規劃設計是前提。目前一種流行的想法是智慧城市應先從智慧園區開始嘗試，因智慧園區一方面投資相對較少，另一方面利益權屬關系簡單，便于推動工作。

在具體的智慧燈桿建設中，存在方案尚不成熟、部分功能失位、強行堆砌功能、缺乏工業設計等問題，在智慧路燈的多項功能上，也亟待鑒別真需求和偽需求。

4、商業模式仍需探索

總體運營上，目前談論較多的是政府投資建設為主，社會自籌為輔，未來通過招標方式交第三方運營管理的模式。

從企業角度出發，智慧燈桿將產生多項營收，如制造、安裝、節能、運維、廣告、充電、租金、數據等都將帶來收入。針對制造商和運營商，其價值訴求是不同的。

對照明行業大多數燈具燈桿制造企業來講，尚不具備整合能力，但可以積極投入研發按需拓寬產業應用場景及功能，通過研發和制造優勢形成專利提升核心競爭力，完善自我尋求整合。另外，由產業鏈各端企業的產品形成方案“抱團出海”的模式也很值得鼓勵。

對于工程公司這類運營商來講，除了利用本身專業化程度的優勢，輕車熟路爭取項目工程之外，更要考慮的是業態延深，從工程承包商成為城市綜合服務商，謀求可持續性發展。

智慧燈桿作為信息采集、處理和發布的載體，不僅能夠節約城市空間、美化城市形象，還能起到整合城市資源、提升運營效率的作用。未來應以城市為單位，統籌規劃并統一管理；建立健全大數據機構，統一設備標識，開發數據共享；標準化規范接口和把控產品質量；靈活投資模式，引入民間資本；鼓勵創新應用功能，創新運營模式。進而推動智慧燈桿產業逐步向需求專業化、設計標準化、應用多樣化的成熟階段發展。

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