2020年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售呈現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。這主要受到疫情催生遠(yuǎn)程辦公設(shè)備銷(xiāo)量的提振以及全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇所推動(dòng)的需求強(qiáng)勁反彈。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)，2020年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額為4390億美元，整體增長(zhǎng)6.5%，抵消了去年新冠疫情早期全球訂單下滑的影響。

美國(guó)芯片制造商銷(xiāo)售占比近半

SIA代表了大多數(shù)美國(guó)芯片制造商以及國(guó)際公司。該組織數(shù)據(jù)顯示，2020年美國(guó)芯片制造商的銷(xiāo)售額約為2080億美元，幾乎占到全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售的一半，占比約47％。

數(shù)據(jù)還顯示，銷(xiāo)往美國(guó)的芯片規(guī)模約為941.5億美元，較上年同期增長(zhǎng)近20％。SIA行業(yè)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)政策總監(jiān)法蘭·伊努格（Falan Yinug）表示，美國(guó)大量采購(gòu)芯片的主要增長(zhǎng)來(lái)自于高端存儲(chǔ)芯片需求的推動(dòng)，這些芯片主要用于數(shù)據(jù)中心等新興的應(yīng)用需求，包括谷歌、亞馬遜和微軟在內(nèi)的云計(jì)算巨頭，都大量采購(gòu)了存儲(chǔ)芯片。

來(lái)自行業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)也印證了這一需求。上個(gè)月，全球主要的存儲(chǔ)器芯片制造商美光科技財(cái)報(bào)顯示，公司在截至2020年12月的季度營(yíng)收為57.7億美元，同比增長(zhǎng)12％。

美光科技高層在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，企業(yè)對(duì)數(shù)字技術(shù)的采用明顯加速了，更快的數(shù)據(jù)處理需求對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)未來(lái)的發(fā)展至關(guān)重要；并預(yù)測(cè)至少到2022年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為該公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力。

美光科技（Micron）執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“預(yù)計(jì)2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)將達(dá)12%至5000億美元規(guī)模；其中存儲(chǔ)器增長(zhǎng)將達(dá)19%至1460億美元規(guī)模。盡管我們已經(jīng)為應(yīng)對(duì)需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)做好充分準(zhǔn)備，但是存儲(chǔ)器市場(chǎng)未來(lái)一年仍將維持供不應(yīng)求的局面。”

另外根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)集成電路（芯片）進(jìn)口金額超過(guò)3500億美元，同比增長(zhǎng)了14.6%，創(chuàng)下歷史新高。不過(guò)在3500億美元的中國(guó)進(jìn)口芯片中，有一部分會(huì)通過(guò)出口之后再進(jìn)口，Gartner分析預(yù)計(jì)，出口后再進(jìn)口的芯片比例可達(dá)七成左右。

不過(guò)美國(guó)去年對(duì)中國(guó)實(shí)施的芯片出口限制令損傷了美國(guó)芯片企業(yè)的銷(xiāo)售。受到美國(guó)對(duì)華為公司銷(xiāo)售禁令的部分影響，高通公司2020年在中國(guó)的出貨量同比驟降48％。研究機(jī)構(gòu)CINNO Research報(bào)告稱(chēng)，高通在中國(guó)的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2019年的37.9％降至2020年的25.4％。

與此同時(shí)，OPPO、vivo和小米等中國(guó)智能手機(jī)制造商，正在尋求從高通的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)發(fā)科獲得相關(guān)替代產(chǎn)品。聯(lián)發(fā)科本周一發(fā)布了一款新型的5G芯片；去年晚些時(shí)候，高通也推出了新系列的5G智能手機(jī)芯片，希望占據(jù)中國(guó)快速增長(zhǎng)的5G智能手機(jī)芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

代表全球半導(dǎo)體設(shè)備制造商和設(shè)備制造商的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈行業(yè)組織SEMI上個(gè)月在一封寫(xiě)給美國(guó)商務(wù)部的信中，呼吁新政府重審特朗普針對(duì)中國(guó)芯片出口管制的政策。SEMI稱(chēng)，禁令讓美國(guó)本土半導(dǎo)體制造商的利益受到極大損害，并影響了某些外國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備制造商的利益。

制造能力仍集中在亞洲

SEMI和SIA最新發(fā)布的報(bào)告都指出，雖然總部位于美國(guó)的公司占到半導(dǎo)體銷(xiāo)售額的近一半，但到2020年，美國(guó)的芯片制造僅占全球的12％，遠(yuǎn)低于90年代30%左右的制造產(chǎn)能，進(jìn)入21世紀(jì)后，大部分芯片制造產(chǎn)業(yè)向亞洲和中國(guó)集中。

SIA總裁兼CEO約翰·諾弗（John Neuffer）表示，美國(guó)去年推出鼓勵(lì)在美國(guó)本土制造芯片的新政策，可能會(huì)刺激美國(guó)芯片工廠加大對(duì)芯片的投資生產(chǎn)。這項(xiàng)新政將為英特爾或者格芯（GlobalFoundries）等美國(guó)公司以及三星和臺(tái)積電等海外企業(yè)提供資金。

諾弗表示：“在未來(lái)10年，全球半導(dǎo)體制造業(yè)將增長(zhǎng)56％，美國(guó)希望在芯片制造業(yè)中占據(jù)更大的份額。”

中國(guó)正在快速發(fā)展芯片制造能力。根據(jù)SEMI的報(bào)告，在2012年，中國(guó)在全球IC晶圓產(chǎn)能的排名還僅位列第五，但在2018年和2019年相繼超過(guò)美國(guó)和日本，位居第三。自2019年以來(lái)，中國(guó)的IC晶圓產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，2019年和2020年分別增長(zhǎng)14％和到21％，預(yù)計(jì)2021年至少增長(zhǎng)17％。

工信部1月29日發(fā)文稱(chēng)，到2023年我國(guó)將發(fā)展15家收入達(dá)到100億元規(guī)模的電子元器件龍頭企業(yè)，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。其中特別強(qiáng)調(diào)了“卡脖子”技術(shù)，實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)品高端提升行動(dòng)，面向電路類(lèi)元器件等重點(diǎn)產(chǎn)品，突破制約行業(yè)發(fā)展的專(zhuān)利、技術(shù)壁壘，補(bǔ)足電子元器件發(fā)展短板。

“一方面中國(guó)的芯片需求量大，造成了供應(yīng)仍然非常緊缺，近年來(lái)國(guó)家資金的巨額投資也在推動(dòng)芯片產(chǎn)能的大幅提升。”Gartner分析師盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，“另一方面，美國(guó)對(duì)華芯片出口的限制加劇了中國(guó)芯片緊缺的情況，這也倒逼國(guó)內(nèi)廠商不斷擴(kuò)大產(chǎn)能投資。”不過(guò)他認(rèn)為，在5G等高端芯片領(lǐng)域，國(guó)外廠商的優(yōu)勢(shì)仍然非常顯著。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，新冠疫情對(duì)全球芯片供應(yīng)鏈的沖擊影響余波未平，亞洲芯片代工廠尚未完全從去年上半年的生產(chǎn)放緩中恢復(fù)過(guò)來(lái)，并且全球?qū)τ?jì)算機(jī)激增的需求超過(guò)了供應(yīng)，這將導(dǎo)致全球芯片供不應(yīng)求的狀況至少持續(xù)到今年年底。

研究機(jī)構(gòu)Omdia高級(jí)分析師凱文·安德森（Kevin Anderson）最近表示：“中國(guó)激增的消費(fèi)需求，尤其是汽車(chē)消費(fèi)已從疫情的低谷期迅速回升，并且在全球其他疫情仍較為嚴(yán)重的地區(qū)，遠(yuǎn)程辦公催生的筆記本電腦、平板以及智能手機(jī)等產(chǎn)品的訂單也有所增加。由于這些產(chǎn)品都爭(zhēng)奪相同的芯片代工廠的資源，因此供貨短缺跡象在所有的行業(yè)都出現(xiàn)了。”
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