2020年，在5G商用以及新冠肺炎疫情所催生“宅經(jīng)濟(jì)”的影響下，市場(chǎng)對(duì)芯片產(chǎn)品的需求意外地維持增長(zhǎng)，年底時(shí)甚至出現(xiàn)了一輪缺貨行情。因此，很多人都樂(lè)觀看待2021年的半導(dǎo)體市場(chǎng)前景。

供應(yīng)鏈尚不穩(wěn)定 缺貨行情或持續(xù)

進(jìn)入2021年，半導(dǎo)體領(lǐng)域的缺貨行情仍在延續(xù)。近日，福特、菲亞特克萊斯勒、豐田等汽車(chē)公司都表達(dá)了因芯片短缺將削減汽車(chē)產(chǎn)量的計(jì)劃。福特表示，其位于美國(guó)肯塔基州路易斯維爾的裝配廠(chǎng)將停產(chǎn)。菲亞特克萊斯勒表示，位于加拿大安大略省布蘭普頓的工廠(chǎng)將停產(chǎn)。豐田表示，將削減美國(guó)德克薩斯州圣安東尼奧工廠(chǎng)部分坦途皮卡的產(chǎn)量。

除車(chē)用芯片以外，電源管理芯片、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、MOSFET等面向平板電腦、計(jì)算機(jī)、AIoT等領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)品同樣存在缺貨的情況。IDC指出，“缺貨”有可能成為2021年行業(yè)的關(guān)鍵詞，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)將在2021年約50%的時(shí)間內(nèi)持續(xù)。為了保障供應(yīng)的穩(wěn)定，主流手機(jī)廠(chǎng)商紛紛將旗下的5G手機(jī)產(chǎn)品橫跨三家或以上芯片平臺(tái)，以降低風(fēng)險(xiǎn)。

和艦芯片銷(xiāo)售副總經(jīng)理林偉圣在預(yù)測(cè)晶圓代工領(lǐng)域產(chǎn)能緊張情況時(shí)表示，從不同工藝節(jié)點(diǎn)來(lái)看，不同工藝平臺(tái)會(huì)有不同的需求，8英寸生產(chǎn)線(xiàn)需求以電源管理IC、MCU為多，目前MCU的短缺尤其嚴(yán)重。12英寸需求則是因?yàn)?a href="http://www.3532n.com/v/tag/663/" target="_blank">智能家居、電視、手機(jī)、平板的換機(jī)潮造成的。

但是一個(gè)值得注意的情況是，看多的預(yù)測(cè)基本集中于上半年，對(duì)于下半年市況的判斷卻并不一致。有分析人士指出，當(dāng)前半導(dǎo)體市場(chǎng)的缺貨，一方面，與新冠肺炎疫情爆發(fā)下的宅經(jīng)濟(jì)加速了全球的數(shù)字化轉(zhuǎn)型有關(guān)，另一方面，美國(guó)政府對(duì)華為的打壓，導(dǎo)致其他手機(jī)廠(chǎng)商都在爭(zhēng)搶華為空出來(lái)的市場(chǎng)份額，也是本次供應(yīng)緊張的原因之一。華為的波動(dòng)給市場(chǎng)造成了一些過(guò)分樂(lè)觀的情緒，多家手機(jī)廠(chǎng)商都在爭(zhēng)搶一下子空出來(lái)的市場(chǎng)，并大量向上游供應(yīng)商下訂單。有傳言說(shuō)，一些上游的廠(chǎng)商接到的訂單是往年的4倍。

集邦咨詢(xún)?cè)趫?bào)告中指出，不論近期手機(jī)品牌廠(chǎng)對(duì)2021年抱有高度期許，或是通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)目標(biāo)以擷取更多半導(dǎo)體供應(yīng)資源等，都可能導(dǎo)致部分零組件出現(xiàn)重復(fù)下訂的情況。一旦實(shí)際銷(xiāo)售不如預(yù)期或瓶頸料未解，導(dǎo)致長(zhǎng)短料庫(kù)存差距拉大等，都可能導(dǎo)致品牌廠(chǎng)在2021年第二季度至第三季度之間展開(kāi)零組件庫(kù)存調(diào)整，屆時(shí)半導(dǎo)體物料的拉貨動(dòng)能將隨之轉(zhuǎn)弱。“這個(gè)更多是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的泡沫，最終要被擠掉。”摩爾精英董事長(zhǎng)兼CEO張競(jìng)揚(yáng)警告說(shuō)。

5G加持 智能手機(jī)市場(chǎng)將全面復(fù)蘇

多年來(lái)，智能手機(jī)一向是拉動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流應(yīng)用。然而，2020全球智能手機(jī)市場(chǎng)受到疫情沖擊，全年生產(chǎn)總量?jī)H12.5億部，同比減少11%，為歷年來(lái)最大衰退幅度。不過(guò)各大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年，在5G的推動(dòng)下，智能手機(jī)或?qū)⒊霈F(xiàn)全面復(fù)蘇。

集邦咨詢(xún)的數(shù)據(jù)顯示，2020年5G智能手機(jī)生產(chǎn)總量約達(dá)2.4億部，滲透率19%。2021年，隨著各國(guó)陸續(xù)恢復(fù)5G建設(shè)，移動(dòng)處理器大廠(chǎng)也相繼推出中低階5G芯片，預(yù)估全球5G智能手機(jī)生產(chǎn)總量約5億部，滲透率將快速提升至37%。

5G的應(yīng)用也在不斷擴(kuò)展，各種垂直行業(yè)的應(yīng)用不斷被開(kāi)發(fā)出來(lái)。賽迪顧問(wèn)在報(bào)告中指出，5G通信技術(shù)是全球半導(dǎo)體重要驅(qū)動(dòng)因素。隨著5G各類(lèi)應(yīng)用的充分挖掘，應(yīng)用場(chǎng)景不斷落地，5G應(yīng)用終端在未來(lái)3至5年都將持續(xù)放量。

成都銳成芯微科技股份有限公司總經(jīng)理沈莉表示，伴隨5G而來(lái)的智能化、物聯(lián)化浪潮，增長(zhǎng)量將是過(guò)去的10倍，將有越來(lái)越多的設(shè)備被連網(wǎng)，其中蘊(yùn)含大量市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

高性能運(yùn)算爆發(fā) 大數(shù)據(jù)中心需求有望大漲

2020年受宅經(jīng)濟(jì)的影響，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)中心成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要的應(yīng)用市場(chǎng)之一。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2020年，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2200億美元。由此將對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品形成巨大的采購(gòu)需求。這種需求將延續(xù)下去，預(yù)計(jì)至2023年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到約3600億美元。

更加值得注意的是，人工智能與云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心的融合正在深化。人工智能高性能計(jì)算機(jī)群(AI-Force HPC)市場(chǎng)的發(fā)展成為新的亮點(diǎn)。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，數(shù)據(jù)中心是推動(dòng)未來(lái)計(jì)算變革的重要力量，而云計(jì)算和AI的強(qiáng)大趨勢(shì)正在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，過(guò)去的純CPU服務(wù)器正在被高效的加速計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)所取代。

Tractica預(yù)測(cè)，人工智能高性能計(jì)算機(jī)群將是服務(wù)器市場(chǎng)繼傳統(tǒng)HPC后新的增長(zhǎng)動(dòng)力，2020年約有187億美元的市場(chǎng)規(guī)模，至2025年將達(dá)到205億美元，同時(shí)預(yù)計(jì) 2021—2025年服務(wù)器在存儲(chǔ)及高性能運(yùn)算芯片的需求占比中將超越智能手機(jī)提升至第一位，相關(guān)品類(lèi)的芯片有望受到需求拉動(dòng)迎來(lái)持續(xù)高景氣。

新能源汽車(chē)逆勢(shì)上揚(yáng) 車(chē)用半導(dǎo)體需求將大增

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年汽車(chē)銷(xiāo)售2531.1萬(wàn)輛，雖然同比下降了1.9%，但銷(xiāo)售情況卻好于預(yù)期，銷(xiāo)量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。預(yù)計(jì)2021年將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長(zhǎng)，汽車(chē)銷(xiāo)量有望超過(guò)2600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%左右。2020年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)，成為首個(gè)銷(xiāo)量同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)。2021年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速很可能超過(guò)30%，達(dá)到180萬(wàn)輛。

汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷著歷史性的變革，智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。這些需求驅(qū)動(dòng)著2021年車(chē)用半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展。拓墣產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估，2020年全球車(chē)用芯片產(chǎn)值可達(dá)186.7億美元;2021年將達(dá)到210億美元，年增長(zhǎng)率12.5%。

恩智浦大中華區(qū)主席李廷偉指出，新能源汽車(chē)在中國(guó)發(fā)展迅猛，政府相關(guān)政策的鼓勵(lì)加上新冠肺炎疫情的影響，讓人們更有意愿考慮私家車(chē)輛，而新能源汽車(chē)將成為環(huán)保出行的首選，并且這一趨勢(shì)已經(jīng)從傳統(tǒng)的乘用車(chē)滲透到商用車(chē)領(lǐng)域。電氣化、安全性和自動(dòng)駕駛趨勢(shì)的發(fā)展將持續(xù)推動(dòng)車(chē)內(nèi)電子設(shè)備的增加。即便汽車(chē)市場(chǎng)沒(méi)有任何增量，每輛車(chē)內(nèi)的半導(dǎo)體含量也會(huì)有4到5倍的增量。

原文標(biāo)題：2021，我們對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)有哪些期待？

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