市場研究公司 Dell’Oro Group 副總裁兼分析師 Jeff Heynen 在一篇最新的博客文章中，就中國在全球半導體市場角色的轉變進行了詳細分析。他認為，考慮到中國市場投資規模之大，再加上地緣政治的不確定性，這些正在加速自給自足進程，中國半導體生態系統可能會以比預期更快的速度縮小差距。

以下為這篇博客的主要內容編譯：

越來越多的行業正在加快技術創新的步伐，這將推動半導體行業的持續增長。在通信和消費電子垂直領域，5G 移動網絡和光纖寬帶網絡的全球部署，以及用于接入這些網絡和服務的手機和其他終端設備，將成為新型半導體設計的重要驅動因素。此外，人工智能（AI）和機器學習在電信服務提供商、云計算巨頭、企業和工業網絡中的普及，也將推動對具有嵌入式處理能力的芯片的需求。

從區域角度看，亞太地區將繼續為整個半導體行業提供最大的收入來源，因為中國仍將是全球最大的零部件進口國和采購國。據估算，中國購買的半導體約占全球半導體出貨量的 40%，其中約 80% 用于通信和消費電子產品設計的半導體預計將從國外進口。但是，根據估測，中國國內半導體制造業最多只能滿足總需求的 30%。

這種巨大的差異導致了巨大的貿易和技術逆差，中國政府正試圖通過補貼、私募股權和降低外國參與者的進入壁壘等方式來平衡這一逆差。這些努力的主要目標是促進整個半導體行業的發展，以增強自力更生能力，并減少由于與美國和其他西方國家之間持續的貿易緊張局勢而產生的不確定性。

2014 年，中國國務院發布了《國家集成電路產業發展推進綱要》，其中提出了設立專項產業投資基金，以支持國內半導體初創企業，特別是 14nm 制造工藝、存儲、封裝等領域的初創企業。這一 “大基金”已經進行了兩輪融資，最近一次是在 2019 年籌集了大約 290 億美元。

這些努力已經取得了一些顯著進展，包括中芯國際已經具備了出貨 14nm 制造工藝芯片并且正在進行 7nm 研發的能力。這與一年前相比是一個進步，當時中芯國際最先進的工藝是 28nm 制程。此外，中國將在 2021 年或 2022 年啟動其第一臺 28nm ***，這將幫助中國公司在 1-2 年內實現制造 28nm 芯片。這將是中國國內半導體產業向前邁出的重要一步，并將為更多的國內晶圓代工廠開始更先進的 14nm 和 7nm 處理器設計奠定基礎。

28nm 芯片產量的提高對于中國產業來說是一個重要的里程碑，因為隨著 AI 特性和功能被嵌入到越來越多的消費電子產品、汽車、機器人、智能電表和智能交通燈中，在制程上稍顯落后的芯片仍將有巨大的市場。在前述這些應用中使用的 AI 芯片將需要更加尖端的芯片設計，而非尖端制造。因此，實現 28nm 的規模量產這一短期目標，對于開發更完整的中國國內 IC 集成電路生態系統的長期進程來說，是非常有意義的一步。

中芯國際也即將在北京開設一座投資 76 億美元的工廠，該工廠將生產制造 12 英寸晶圓，并打算制造 28nm 芯片。這家新工廠以及其他工廠的預期擴建，將有助于解決中國半導體產業在全球競爭中的最大障礙之一：產能。

此外，中芯國際和其他制造商也在招募具有多年經驗的國內外技術人才，以設計和制造性能穩定、價格具有競爭力的高質量芯片。這些努力最終將惠及整個行業和供應鏈，盡管這還需要多年時間才能實現。目前，中芯國際最先進的晶圓生產工藝是 14nm 制程，而其他公司則已經實現了 7nm 制程量產，并已經在追求 5nm 和 3nm 制程。盡管改進和提高其制造能力和設備是重要的目標，但該公司仍必須保持平衡，因為芯片主要供應商不一定需要最新的節點工藝。這種平衡對于中國半導體行業的整體發展和最終發展到 14nm 和 7nm 制程的生產能力同樣重要。

特別是在涉及 AI 芯片（包括 GPU 和 FPGA）方面，中國公司仍在不斷擴展其知識和能力，以期在未來十年有望形成的巨大市場中進行有效競爭。這些芯片是通信網絡最需要的芯片，尤其隨著這些網絡進行轉型，其處理能力被分布到網絡邊緣并遠離中央數據中心，結果將是更小的平臺需要支持和處理來自數十億連接設備的數據流量。

目前，中國 FPGA 制造商和網絡設備供應商從英特爾和 ARM 等西方公司獲得核心許可。這些公司也依賴于來自 Cadence 等西方公司的 EDA 軟件。盡管面臨著近期的貿易緊張局勢，但中國企業仍需要這些合作伙伴關系才能繼續向市場提供產品。這些西方供應商的收入也嚴重依賴于中國市場。

盡管中國正在大力投資打造半導體能力，但美國和西方國家享有的創新能力優勢意味著，中國企業仍將需要在核心零部件、軟件、設計和系統集成方面采用美國和西方的技術。對于西方公司而言，這意味著他們獲得了新的市場機會，前提是要了解與知識產權、強制技術轉讓和網絡安全方面的擔憂，并且這些西方公司將繼續在創新曲線上保持領先地位。

合作的機會是存在的，但需要努力確保雙方在競爭和信息安全方面的關切得到承認和解決。毫無疑問，在尖端半導體的設計和制造方面，中國企業將繼續沿著更加自給自足的道路前進。現有半導體公司已經進行并將繼續進行的投資，以及政府和私人投資，最終將使中國形成一個更加自給自足的生態系統。這需要行業的成熟、試驗和試錯，以及對大規模生產和規模的聚焦。考慮到投資規模之大，再加上地緣政治的不確定性，這些正在加速自給自足進程，中國半導體生態系統可能會以比預期更快的速度縮小差距。

責任編輯：haq