小鵬汽車宣布增發48，000，000美國股票的定價存托股份
北京時間12月9日，小鵬汽車（股票代碼“XPEV”）宣布增發48，000，000美國股票的定價存托股份（“ ADS”）。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發行價格為每股ADS 45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規模的首次股票增發。如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達到24.84億美元。
承銷商將有30天的選擇權，可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。根據慣例成交條件，預計發行將于2020年12月11日結束。
公告顯示，此次募集的資金將用于以下方面：智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發；銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網絡的擴展、以及國際市場的拓展；智能電動汽車核心技術的潛在戰略投；以及一般性公司用途，包括營運資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團擔任此次發行的聯席承銷商。
小鵬汽車于2020年8月正式登陸美國紐交所，股票代碼“XPEV”。發行價格為每股ADS 15美元，行使綠鞋后募資總額為17億美元，創下全球新能源汽車史上融資額最高的IPO記錄。
此次增發定價每股ADS 45美元，為IPO價格三倍，在所有融資規模大于10億美元的中國赴美上市公司首次股票增發中，為發行價較公布前股價折讓最低、且發行價較上市定價溢價最高的一次增發。
fqj
聲明：本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人，不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用，如有內容侵權或者其他違規問題，請聯系本站處理。
舉報投訴
-
電動汽車
+關注
關注
156文章
12614瀏覽量
236859 -
小鵬汽車
+關注
關注
4文章
644瀏覽量
16780
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
小鵬汽車單筆最大碳中和綠色ABS成功發行
近日，小鵬汽車宣布成功發行“小鵬融資租賃2026年第1期綠色資產支持專項計劃(碳中和)”，發行規模達13億元，募集資金用于為購買小鵬
小鵬汽車正式宣布登陸新西蘭市場
今日，小鵬汽車正式宣布登陸新西蘭市場，首批多家服務中心已于2026年1月投入運營，這標志著小鵬汽車在新西蘭市場布局已全面啟動，體現了品牌持續
TPS4H000AQPWPRQ1 具有可調節電流限制的 40V、1Ω、4 通道汽車類智能高側開關
TPS4H000AQPWPRQ1具有可調節電流限制的40V、1Ω、4通道汽車類智能高側開關產品型號：TPS4H000AQPWPRQ1產品品牌：TI/德州儀器產品封裝：HTSSOP20產品功能：高側
奧托立夫榮獲小鵬汽車2025年度優秀供應商獎
2025年12月16日，以“新起點·新征程”為主題的2026年小鵬汽車全球合作伙伴大會在廣州隆重舉行。本次大會上，奧托立夫憑借卓越的產品質量、可靠的技術支持與緊密的協作精神，被授予“優秀供應商獎”。
小鵬汽車首批新馬泰品牌充電站上線
2025年9月23日，小鵬汽車宣布其在亞太區的充電基礎設施布局又落一子：小鵬汽車品牌充電站在新加坡、馬來西亞和泰國正式上線。
DigiKey 擴充庫存：2025 年第二季度新增 32,000 多種新品現貨
第二季度公司總體產品組合新增 236,000 多種產品和 127 家供應商 美國, 明尼蘇達, 錫夫里弗福爾斯市 - 2025 年 07 月 30 日 2025 年第二季度 DigiKey 在其產品
DSG9500-000： 平面光束引線 PIN 二極管 skyworksinc
電子發燒友網為你提供()DSG9500-000： 平面光束引線 PIN 二極管相關產品參數、數據手冊，更有DSG9500-000： 平面光束引線 PIN 二極管的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料
發表于 07-21 18:35
小鵬X9正式登陸印尼市場
小鵬汽車近日在印尼雅加達宣布旗艦車型小鵬×9正式登陸印尼市場，起售價9.9億(990，000，000)印尼盾，其首個海外本地化生產項目同步進
小鵬汽車首個工廠參觀項目落地肇慶
在小鵬MONA M03十萬輛下線活動中，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬宣布，肇慶工廠將于6月正式對外開放預約參觀，這標志著小
2025年3月小鵬汽車共交付新車33205臺
今日，小鵬汽車公布最新交付成績。2025年3月，小鵬汽車共交付新車33,205臺，同比增長268%，連續5個月交付量突破30,000臺，刷新
知行汽車科技宣布更名“知行科技”
3月17日，知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（1274.HK）股票簡稱從“知行汽車科技”變更為“知行科技”，以更好反應公司的業務范圍——新切入機器人領域。
工商網監
評論