新冠肺炎疫情爆發，今年以來智能手機產業鏈“黑天鵝事件”不斷。作為手機的主要部件——手機面板市場在今年一直保持低迷態勢，但在今年第三季度，手機面板出貨量卻創下“新高”，這背后原因幾何？中國智能手機產業又將如何應對低迷的市場行情？

手機市場態勢低迷

據IDC數據，2020年第三季度，中國智能手機市場出貨量約8480萬臺，同比下滑14.3%。在全球前五大手機廠商中，華為和Apple年度旗艦產品均推遲至第四季度發布，另外受美國禁令持續收緊等因素影響，整體市場表現不佳;OPPO、vivo手機終端市場表現也呈下降趨勢，但隨著企業對主流價位段產品進行重點補充后，降幅有所收窄;小米在主流產品布局、品牌口碑帶動、線下渠道拓展三個方面的表現較好，成為全球前五大手機廠商中唯一獲得高速增長的品牌。

據CINNO Research數據，受2020年第二季度新品集中發布后市場熱度減退及消費者等待第四季度新機上市等多重因素疊加影響，第三季度國內智能手機市場需求走弱，銷量降至約8000萬部，環比下降15%，同比下降19%。

具體來看，華為（含榮耀）智能手機銷量約為2880萬部，同比下降29%，市場份額為36.3%，同比下降5.2個百分點，在全球Top5手機品牌中，銷量同比下滑最大;vivo（含IQOO）、OPPO智能手機銷量分別為1390萬部、1270萬部，同比分別下降21%、20%，市場份額分別為17.5%、16.0%，與去年相當;小米智能手機銷量約為1180萬部，同比增長26%，市場份額為14.8%，同比增長5.2個百分點;蘋果智能手機銷量約810萬部，同比增長9%，市場份額為10.2%，同比增長2.6個百分點。

CINNO Research首席分析師周華表示，今年第四季度因多款新機集中發布及“雙十一”、“雙十二”促銷季的影響，銷量將好于第三季度。預計2020年，中國智能手機總銷量將達到去年的八成以上，約3.1億臺。

據TrendForce集邦咨詢預計，2020年全球智能手機生產總量將達到12.46億部，同比降低11%。展望2021年，全球智能手機生產總量將有望達到13.58億部，同比增長9%。

手機面板出貨創新高

盡管智能手機終端市場表現不佳，但手機面板出貨（open cell口徑）卻交出了一份不錯的成績單。群智咨詢調查數據顯示，2020年第三季度全球智能手機面板出貨量約為5億片（open cell口徑），同比上升約7.4%，達到自2018年以來單季度出貨的最高值。前三季度全球智能手機面板的整體出貨量約為13.1億，較2019年前三季度同比增長約1%。

群智咨詢（Sigmaintell）手機面板研究資深分析師吳淑園在接受《中國電子報》記者采訪時分析稱：“究其原因，一方面，得益于外銷市場需求的恢復，整機廠商補庫存策略明顯，紛紛加大對低端產品的拉貨動力。另一方面，產品升級放緩，外界不穩定因素增多，整機廠商偏向高庫存策略運轉。受到中美貿易摩擦影響，終端廠家前后增加了庫存備料，尤其進入第三季度，芯片的缺貨問題也逐步顯現，這也進一步拉高廠商的備貨預期，各家開始爭奪產能。”第三季度，各家面板廠商開足馬力生產出貨，且行業集中趨勢明顯。數據顯示，2020年第三季度全球TOP5面板廠商的智能手機面板出貨量約為3.2億片，合計約占65%的市場份額。其中，京東方智能手機面板出貨量約為1.2億片，遠超第二名三星顯示約3200萬片。排名第三、四、五位的企業分別為天馬、華星光電、深超光電。

具體來看，京東方第三季度的a-Si、LTPS及AMOLED三種技術智能手機面板表現都很亮眼，其中a-Si、AMOLED出貨位居國內第一，全球第二。三星顯示受到市場策略影響，其顯示屏出貨低于預期，尤其是剛性OLED面板的需求相對低迷，第三季度出貨近9000萬片，位居全球第二。天馬第三季度智能手機面板出貨近5300萬片，其中LTPS面板出貨位列國內首位。據了解，在OLED方面，天馬武漢產線已經完成硬屏產線轉柔性產線的動作，年底有望實現出貨。

需做好庫存風險預警

自第三季度開始，基于外部禁令對國內乃至全球手機市場格局所造成的影響，國內眾多手機品牌在上游材料和渠道布局等方面均已采取動作。

IDC中國研究經理王希表示，隨著外部環境的持續變化，手機終端市場格局有可能被重塑。這雖會帶來一定的發展機會，但短期內存在的上游供應鏈激增的訂單壓力，以及市場競爭帶來的終端渠道銷售政策的不穩定性，也將帶來產業風險。因此，手機終端廠商在積極尋求機會、填補潛在市場空缺的同時，也應主動設定針對潛在風險的預案，這將有助于鞏固合作伙伴的信心，以共同應對未來市場的機會和變化。

“基于現階段并不平穩的市場環境，智能手機面板庫存處于高水位狀態。今年第四季度，各面板廠的稼動率也基本處于高水位運轉狀態，面板廠的出貨也較為積極。”吳淑園表示，這意味著手機面板出貨與終端出貨的差值還將繼續擴大，面板廠需警惕明年第一季度品牌的庫存消耗能力，做好風險預警，以防需求出現大幅度波動對產線運營的影響。

吳淑園強調，國內面板廠雖然已經取得了包括蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo、中興等主流客戶的訂單，但量級仍然較小，還需要國內面板廠持續提升自身的技術實力，打造客戶端的良好口碑，從而獲得更多的品牌訂單。
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