云計算的發展，使IT資源利用效率提升，使用云服務幫助企業節約成本，專注于核心競爭力的提升，受歡迎程度和重要性也不言而喻。云計算起源于美國，但中國后來居上，在阿里、百度及騰訊等互聯網巨頭帶領下，加上政策的高度支持，云計算在我國快速發展，規模不斷擴大。

中國云計算行業發展現狀

——產業鏈全景圖

云計算（Cloud Computing）是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計算資源共享池（資源包括網絡，服務器，存儲，應用軟件，服務），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。云計算包括三個層次的服務：基礎設施即服務（IaaS），平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS）。

云計算產業鏈的核心是云服務廠商，海內外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等互聯網轉型企業，提供彈性計算、網絡、存儲、應用等服務。互聯網數據中心（IDC）廠商為之提供基礎的機房、設備、水電等資源。基礎設備提供商將服務器、路由器、交換機等設備出售給IDC廠商或直接出售給云服務商，其中服務器是基礎網絡的核心構成，大約占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內存接口芯片、交換機芯片等是基礎設備的重要構成。光模塊是實現數據通信的重要光學器件，廣泛用于數據中心，光芯片是其中的核心硬件。云計算產業最終服務于互聯網、政府、金融等廣大傳統行業與個人用戶。

——起步較晚，發展空間廣闊

相比美國，中國云計算起步較晚，目前處于快速增長階段。美國早在2005年前就已提出云計算相關概念，后三年由于技術驅動，應用領域逐步普及。中國相對美國發展晚5年，于2007年以后以美為師開始發展云計算，2009年后政策不斷出臺高度支持，使云計算得到廣泛應用。

2007年以來，中國云計算的發展先后經歷四個階段：第一階段為市場引入階段，云計算的概念剛剛在中國出現，客戶對云計算認知度較低;第二階段為成長階段，用戶對云計算已經比較了解，并且越來越多的廠商開始踏入這個行業;第三階段是成熟階段，這個時候云計算廠商競爭格局已經基本形成，廠商們開始從更加成熟優秀的解決方案入手，SaaS模式的應用逐漸成為主流;第四個階段是高速增長階段，在這個階段我國云計算市場整體規模偏小，落后全球云計算市場3至5年，且從細分領域來看，國內SaaS市場仍缺乏行業領軍企業。

近年來，全球云計算市場規模呈現穩步上升趨勢。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的的全球公有云市場規模達到1883億美元，增速20.86%。在政策推動與市場需求的刺激下，分析認為，未來幾年云市場的強勁發展勢頭有望保持下去，平均增長率約為18%左右，2020年全球云計算市場規模將達到2253億美元左右。

注：根據Gartner統計口徑，此處云計算為公有云服務市場，下同。

根據全球領先的信息技術研究和顧問公司Gartner預測，2020年全球IT支出總額預計將達到3.4萬億美元;中國IT支出總額預計將達到2.77萬億人民幣。從全球和中國云計算市場占IT支出比重來看，中國占比低于全球水平。中國云計算市場未來仍有較大的趕超空間。

——市場規模：受益于全球云市場發展+政策推動 市場規模快速增加

近年來，國務院、工信部等部門發布一系列云計算相關法規標準，一方面將用于指導云計算系統的設計、開發和部署，另一方面更是規范和引導云計算基礎設施建設、提升云計算服務能力水平（尤其是云計算安全方面）、以及規范市場秩序等。

十三五期間，國務院、工信部、發改委等提出推動中小企業業務向云端遷移、實現百萬家企業上云以及《云計算發展三年行動計劃（2017-2019年）》等規劃，計劃云計算服務能力達到國際先進水平，云計算在制造、政務等領域的應用水平顯著提升。央行則提出《中國金融業信息技術“十三五”發展規劃》、《金融科技（FinTech）發展規劃（2019—2021年）》等規劃，加快云計算金融應用規范落地實施。

2020年，中共中央、國務院發布關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見。鼓勵運用大數據、人工智能、云計算等數字技術，在應急管理、疫情防控、資源調配、社會管理等方面更好發揮作用。

在我國，云計算市場從最初的十幾億增長至目前的千億規模，行業發展迅速。據中國信息通信研究院披露的數據顯示，2017-2019年期間，我國云計算行業的市場規模增速均在30%以上，呈高速增長態勢。2019年，我國云計算市場規模達1334億元，同比增長38.6%。未來，受益于新基建的推進，云計算行業仍將迎來黃金發展期。

注：此處市場規模為公有云和私有云市場總計。

——企業應用情況：應用率持續提升

根據中國信息通信研究院的云計算發展調查報告，2019年我國已經應用云計算的企業占比達到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企業占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企業采用了混合云，同比提高了1.7%。

據中國信通院調查統計，95%的企業認為使用云計算可以降低企業的IT成本，其中，超過10%的用戶成本節省在一半以上。認為成本降30%以下的用戶占比最大，達到60%。此外，超四成的企業表示使用云計算提升了IT運行效率。可見，云計算將成為企業數字化轉型的關鍵要素。

中國云計算行業競爭格局

——細分市場競爭格局：公有云首次超過私有云

從細分市場來看，2016-2019年，公有云市場占比逐年提升，2019年為51.65%;私有云市場占比逐年下降，2019年為48.35%。2019年我國公有云市場規模達到689.3億元，私有云市場規模達到645.2億元，公有云市場規模首次超過私有云。

從公有云細分市場來看，與全球發展現狀不同的是，目前，我國云計算以IaaS（基礎設施即服務）市場的發展最成熟。2019年，我國公有云laaS市場規模達到452.6億元，較2018年增長了67.4%，占公有云市場規模比重達65.66%，預計未來受新基建等政策影響，laaS市場會持續攀高。同時，參考全球云計算市場發展現狀，我國SaaS（軟件即服務）市場將有極大的發展潛力，2019年，公有云SaaS市場規模達194.8億元，同比增長34.2%。

——企業競爭格局：阿里云份額上升

根據Gartner發布的最新云廠商產品評估報告，作為國內唯一入選的云廠商，阿里云在計算大類中，以92.3%的高得分率拿下全球第一，并且刷新了該項目的歷史最佳成績。此外，在存儲和IaaS基礎能力大類中，阿里云也位列全球第二。

從全球公有云IaaS頭部廠商市場份額來看，由于IaaS模式需要投入大量資本開支和研發投入，生態、規模效應顯著。全球top 4格局穩定，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌市場份額從2018年的75.3%提升到2019年77%。其中，阿里云全球市場份額從2018年的7.7%上升至2019年的9.1%，進一步和拉開與第四名谷歌的差距，擠壓亞馬遜的份額。

從中國公有云IaaS廠商份額來看，阿里云、天翼云、騰訊云占據公有云IaaS市場份額前三，華為云、光環新網（排名不分先后）處于第二集團;阿里云、騰訊云、百度云、華為云位于公有云IaaS市場前列。

中國云計算行業發展前景及趨勢分析

——發展趨勢：助力“新基建”及企業數字化轉型

2020年是又一個新十年的開端，無論是如火如荼的“新基建”、穩步推進的企業數字化轉型，還是突如其來的疫情，都將云計算發展推向了一個新的高度。未來十年，云計算將進入全新發展階段，具體表現為：

——發展前景：市場規模高速增長

根據中國信通院數據預測，我國公有云市場2020-2022年仍將處于快速增長階段，私有云未來幾年將保持穩定增長。據此，前瞻預計2020年我國云計算整體市場規模將達到1782億元左右，到2025年市場規模有望突破5400億元。

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