機器人是衡量國家創新能力的重要指標。近年來，隨著技術的突破以及核心零部件成本的下降，掃地機器人等服務型機器人在各個領域不斷加速滲透。作為更接近消費端的服務機器人，在人口老齡化加劇以及勞動力成本上升等因素推動下，未來市場發展空間非常廣闊。

根據機器人的應用環境，國際機器人聯盟（IFR）將機器人分為工業機器人和服務機器人。其中，服務機器人是指除工業機器人之外的、用于非制造業并服務于人類的各種先進機器人，主要包括個人／家庭用服務機器人和公共服務機器人。

產業鏈解析

服務機器人產業鏈的上游主要包括原材料和核心零部件。其中，核心零部件主要包括智能芯片、控制器、傳感器、激光雷達等，這些零部件的供應廠商是典型的技術驅動型企業。產業鏈中游則主要是本機制造以及外加一些操作系統提供商、AI引擎提供商、云系統提供商等。產業鏈的下游則主要為集成應用、各種消費場景應用等。中游做產品的板塊商結合語音、圖像等板塊，通過虛擬機器人或實體機器人向下游各場景提供服務。

隨著服務機器人行業的不斷發展，目前市場上涌現了許多優秀的企業。ABB、KUKA等國外廠商則在控制器等零部件領域占據先發優勢，國內企業在激光雷達傳感器、AI芯片等新興技術領域尋求突破，目前已取得階段性成果，主要企業有沈陽新松、地平線、寒武紀等。在操作系統和軟件服務上，國內企業在人工智能的技術浪潮中保持了國際領先地位。整機制造企業主要有康力優藍、沈陽新松、優必選、科沃斯等。

核心零部件及軟件服務占據主要價值量

從產業鏈的整體價值量體現來看，上游的核心零部件如智能芯片、激光雷達、傳感器等，擁有核心技術，占據價值鏈的主要部分；此外，智能交互如語音、圖像等模塊是目前初創公司搶占的熱點，也占據著一定的價值；同時，服務機器人涉及的智能交互、語音圖像識別等都需要很多軟硬件來支持，生態圈的建立需要操作系統來支持，這部分也占據著重要的價值量。

全球機器人發展態勢良好

——2019年銷售額同比增長32％

近年來，全球服務機器人市場迅速發展。根據IFR發布的統計數據顯示，2019年全球服務機器人實現銷售收入169億美元。其中，專業機器人實現銷售收入112億美元，占總收入的比重達到66％；個人／家庭服務機器人實現銷售收入57億美元，占比為34％。

——專業服務機器人前景廣闊

專業服務機器人近年來發展較快，特別是物流機器人和醫療機器人。根據IFR統計數據顯示，2019年，全球專業服務機器人銷量為17．3萬臺，銷售額達112億美元，同比增長32％。隨著服務機器人的不斷滲透，預計未來行業將持續增長，至2023年銷量將超過50萬臺，銷售額預計達到277億美元。

專業服務機器人在商用各個行業中都有廣闊的發展前景，醫療、金融、倉儲／物流、客服／餐飲等領域中專業服務機器人市場潛力巨大。現階段，醫療機器人、物流機器人等是專業服務機器人主要的應用領域。2019年，醫療服務機器人銷售額達到53億美元，同比增長28％，占全球專業服務機器人的比重達到47％。這主要是由手術機器人帶動的，這是該領域中最昂貴的類型。其次是物流機器人，2019年該領域實現了強勁增長，銷售額為19億美元，增長幅度達到110％。智慧倉庫、智慧物流、智能工廠等的崛起，為物流機器人的快速增長創造了有利的條件。

——個人服務機器人發展潛力巨大

隨著技術的升級、核心零部件成本的下降，服務機器人不斷走進人們的生活中，為人們日常生活所用，包括掃地機器人、割草機器人或娛樂機器人等。2019年，全球個人／家庭服務機器人的銷量增長了34％，達到2320萬臺；銷售額增長了20％，達到57億美元。近年來，掃地機器人和娛樂機器人這兩個領域的單價一直在下降，但為老年人或殘障人士提供服務的康復機器人在持續增長，許多國家的研究項目都集中在這一市場，未來發展潛力巨大。

我國服務機器人市場飛速發展

從中國市場來看，服務機器人是我國機器人行業增長最快的一個賽道。2014－2019年，我國服務機器人市場規模不斷擴大，2019年增長至22億美元，與上年相比增加了33．1％。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫療、教育需求的持續旺盛，我國服務機器人存在巨大的市場。

家用服務機器人目前是主流應用

從應用結構來看，2019年我國家用服務機器人、醫療服務機器人和公共服務機器人市場規模占比分別為48％、28％和24％，家用服務機器人市場份額領先。未來，隨著新興應用場景機器人的快速發展，我國服務機器人市場規模有望接近40億美元。

市場競爭格局解析

——科沃斯占據掃地機器人市場一半份額

掃地機器人是我國服務機器人中發展較為成熟的一個細分產品，也是家用服務機器人的主流品類。自2009年科沃斯推出第一款掃地機器人地寶之后，海內外布局品牌便逐漸增多，行業開始進入快速發展階段。目前，我國掃地機器人品牌集中度較高，前三品牌合計占比超過70％。其中，科沃斯則是中國掃地機器人領域的龍頭企業，市場份額接近50％；其次是米家和石頭，占比分別為12．0％和11．1％。

——Geek＋和快倉瓜分物流機器人市場

在制造業、服務業快速發展的推動下，物流行迎來了高速增長的時期。隨著京東、亞馬遜、阿里巴巴、申通、順豐等電商巨頭和快遞龍頭對分揀機器人、AGV、無人倉等大幅度加碼，智慧物流已成為物流行業的大勢所趨。而物流機器人作為推動智慧物流發展必不可少的重要技術裝備，正呈現高速發展的趨勢。

目前，進入該領域的玩家眾多，但品牌競爭格局已基本形成。具體來看，Geek＋和快倉以超30％的市場份額排名前兩位。Geek＋專注倉儲物流領域，通過領先的機器人產品和人工智能技術實現高度柔性和智能的物流自動化解決方案；快倉是國內首批從事智能倉儲機器人研發制造應用的企業，也是單倉部署智能倉儲機器人規模全球第二大的企業。此外，海康威視、馬路創新、牧星智能、艾瑞思機器人等也在物流機器人領域占有一席之地。

多重因素推動下服務機器人發展空間較大

我國從2000年開始步入老齡化社會，目前發展腳步不斷加快，至2019年，我國65歲及以上人口已經達到1．76億人，占總人口的比重為12．6％。在此趨勢下，養老、醫療、教育等方面出現了巨大的人力需求缺口，而這也為服務機器人市場規模的快速擴張創造了條件。

此外，政策的支持為服務機器人的擴張再多加一份推力。為推進我國服務機器人產業技術創新與應用推廣，政府出臺多項政策鼓勵我國服務機器人行業整體發展。早在2016年，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部等三部委聯合印發了《機器人產業發展規劃（2016－2020年）》，為“十三五”期間我國機器人產業發展描繪了清晰的藍圖。2017年12月，《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018－2020年）》提出到2020年，智能家庭服務機器人、智能公共服務機器人實現批量生產及應用。大量服務機器人相關政策的陸續出臺，為我國服務機器人產業發展提供了強有力的支持和引導，對行業快速、健康發展具有重要的意義。

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