來自市場研究公司Omdia的最新報告稱，5G已經在改變著無線通信場景的許多方面。供應商、運營商和其他利益相關者都將參與到改變行業的轉型中來。從LTE的經驗中可以得知，供應商對3GPP標準制定的貢獻，很好地說明了在市場份額和設備覆蓋率方面的情況。

在本白皮書的上一版本中，我們利用對2005年至2018年上半年期間的3GPP工作項目（WIs）和研究項目（SIs） ─ 截至3GPP Release 15的綜合分析，確定了3GPP貢獻的市場領導者。在這第二輪中，我們的分析更新了3GPP Release 16的一部分貢獻，并且還納入了新的子技術或垂直應用案例，這些子技術或案例因其潛在的技術和經濟影響而成為頭條。

上圖的領導力象限顯示了在過去兩年（2H18－1H20）中，供應商對3GPP標準制定的貢獻程度。根據總貢獻和批準的WI和SI，華為和愛立信繼續保持其領導地位。這兩家公司在本白皮書分析的所有類別中都有很強的影響力。諾基亞是截至18年上半年的領導者之一，但其提案和批準量明顯下降，不過該公司在本白皮書分析的幾乎所有類別中仍有強大的影響力。

此外，高通和三星等公司保持了強大的貢獻者地位，中興通訊也是標準貢獻的常客。Omdia指出，這種分析不僅僅是單純的統計供應商和運營商對3GPP標準的貢獻。它有力地表明了未來電信市場將是怎樣的，誰將是主要的參與者。

本白皮書客觀分析了供應商和運營商在3GPP標準化進程中的貢獻。分析內容主要包括兩大技術領域：5G和LTE。這兩個領域都是相關時間框架內所有3GPP會議的主要焦點。LTE是目前幾乎所有移動通信網絡的主要技術，而5G則是所有運營商都在規劃甚至已經開始部署的技術。

深入研究所有利益相關者對這兩大技術的貢獻是有意義的。

Omdia主要從兩個層面來分析企業的貢獻：報告人和WI／SI貢獻。報告人負責組織WI或SI，推動技術評估和技術規范的設計和開發。通常情況下，報告人是WI或SI中技術特征的支持者之一。而WI／SI則是每個供應商或運營商研發努力的結果。如果獲得批準，它是構成3GPP標準的實際技術部分。

每一項技術都會基于上述兩個層面進行分析。除了5G和LTE，其他垂直行業的技術也將被討論。這些垂直行業技術的選擇是基于它們的潛在影響和它們在各自領域的用例的重要性。包括V2X、NB－IoT、eMTC、URLLC、網絡切片和垂直行業局域網。

5G標準貢獻分析

5G是無線通信技術發展中非常重要的一步。這一代不僅提升了整體的用戶體驗，還能實現其他對速度、時延要求高的應用場景。以自動駕駛為例，一秒鐘的延遲都會讓人付出生命的代價，所以上一代的技術并不適合，5G則將提供延遲和可靠性，使這種應用場景成為現實。

5G的商業化始于2019年初，只有少數國家部署了5G并開始向公眾提供服務。由于5G承諾了許多應用場景，一些運營商急于進入市場，以搶占市場份額。此外，擁有更快的5G上市速度的運營商可以確立市場領導地位。

以下分析將重點介紹5G領域內的頂級供應商和運營商做出的貢獻。

5G報告人分析

下表列出了5G技術規范組的頂級供應商／運營商報告人。自2018年以來，報告人的數量增加了一倍以上，以吸引更多的貢獻者。這是正常趨勢，因為5G越來越成為所有會議和WI關注的焦點。

華為主導著5G報告人的角色，共有81位報告人。諾基亞和愛立信緊隨其后，分別是58名和56名報告人。自2018年以來，像英特爾和高通這樣的芯片制造商也一直在貢獻更多的報告人。但是，英特爾在5G報告人中的增長最少，這可能與該公司決定退出5G手機業務有關。

供應商／運營商5G報告人數量

下圖顯示了每個公司的地位，約45％的報告人來自華為、愛立信和諾基亞。隨著5G的成熟和商用，預計5G的報告人總數將會增加，并可與LTE時代相媲美。

供應商／運營商5G報告人數量

如下圖所示，大多數報告人是在2016年開始擔任職務。2019年期間，報告人數量達到頂峰，總數達到201人，華為的報告人數量最多。目前尚不清楚2020年的人數是否會受到COVID－19流行的影響。目前3GPP Release 17可能會推遲到2022年。

供應商／運營商每年5G報告人的數量

5G標準提案貢獻分析

在WI或SI層面，分析的重點是前八大貢獻者。領先的是華為和愛立信。這兩家公司分別貢獻了所有5G標準的23％和20％。總的來說，前八名貢獻者帶來了72％與5G技術發展相關的WI／SI。這些數字與以往發展的歷史一致，以下前八家公司幾乎都是為新技術世代發展做出貢獻的領頭羊。

供應商／運營商5G標準提案數量

與報告人的趨勢一樣，5G標準的提案數量在2019年也是最高的，提案總數為62357份。比上一年增加了114％，占歷年5G標準提案總數的33％。對于2020年，這一數字似乎有望趕上2019，但可能會受到COVID－19流行的影響。

預計，未來5G WIs將專注于提高網絡性能和速度，并引入可穿戴設備的5G標準。然而，我們不太可能很快看到這些WI的發布。雖然3GPP一直在適應當前的條件，在網上進行所有會議，但由于新的安排，會有一些延遲。

供應商／運營商每年的5G標準提案數量

RAN工作組的貢獻最多，討論物理層和協議層等技術。其次是SA工作組，它主要涉及支持服務和附加功能，如網絡管理。CT工作組涉及移動網絡核心和用戶設備，其貢獻數量排在最后。

如下圖所示，華為和愛立信在技術規范組（TSG）RAN中排名前二。兩家公司的總和占該TSG貢獻總數的45％。

3GPP各TSG相關的供應商／運營商的5G標準提案數量

3GPP各TSG相關的供應商／運營商的5G標準提案數量

5G標準提案獲批分析

WI的批準是一個重要的里程碑，在這之后，該技術部分可能會被納入標準，并有機會為WI申請專利，在日后將其許可給他人。

排名前三的貢獻者平均擁有11852項獲批WI，高于2018年的9000項。華為、愛立信和諾基亞占據主導地位。

供應商／運營商5G標準提案獲批數量

下表是獲批WI的年度分析報告。華為、愛立信、高通這三家公司在2019年獲得了較高的獲批數量。諾基亞則在2019年比2018年有小幅下降。

2019年獲批提案數量同比減少了23％。總的來說，自3GPP開始研究5G以來，已經有7．1萬份批準的提案。

供應商／運營商每年5G標準提案獲批數量

對5G獲批提案的TSG分析顯示，SA TSG的獲批提案數量高于RAN。這與LTE不同，在所有TSG中，RAN的獲批WI／SI數量最高。這一變化標志著5G和LTE在網絡性質上的不同，5G更注重服務。

3GPP各TSG相關的供應商／運營商的5G標準提案獲批數量

3GPP各TSG相關的供應商／運營商的5G標準提案獲批數量

上述分析表明，5G標準化正在達到一個成熟點。在這樣的速度下，與5G Release 18相關的WI／SI下降并不奇怪，就像我們看到的LTE一樣。此外，隨著商業化的發展，很多標準的WIs需要進行一定的修改和微調。

責任編輯：gt