日前，三大運營商陸續公布了今年前三季度財務及運營數據。數據顯示，1-9月，三大運營商營收均實現同比正增長。凈利潤方面，除了中國移動微降0.3%，中國電信和中國聯通均同比增長。

5G商用已超過一年，截至9月底，我國已基本實現了地市5G覆蓋，5G 終端連接數超過1.6億戶。同時，5G 用戶數也在穩步增長，5G 消息再迎新進展，5G 這個投資重點領域，帶來的想象力也正在逐步增長。

運營商業績回暖，新興業務對營收貢獻增長

據記者統計，2020年前三季度，三大運營商凈利潤共計1050.9億元，平均日賺約3.84億元，低于2019年同期的4.03億元。

具體來說，三大運營商前三季度的營收均有所增長，表明其正在逐步從疫情影響中恢復。其中，中國移動以5744億元排在首位，其次是中國電信實現營收2926億元，中國聯通以營收2254億元排在最后。

凈利潤方面，中國移動當期凈利潤為816億元，而中國電信和中國聯通分別187億元和48億元，差別較大。不過，除了中國移動，中國聯通和中國電信利潤均為正增長，中國聯通凈利潤同比增速達10.8%。中國移動在財報中表示，其第三季度利潤繼續改善，實現正增長。

總體來看，三大運營商營收結構持續優化，IDC、CDN、產業互聯網等領域對營收的影響逐步增大，這些新興業務的營收占比也在逐步提升。

中國聯通財報顯示，2020年首三季度，產業互聯網業務收入為326.56億元，比去年同期上升34.4%。而得益于創新業務快速增長拉動，其固網主營業務收入達到890.57億元，比去年同期上升12.9%。

中國電信也在財報中表示，今年前三季度產業數字化收入約為634.36億元，同比增長6.9%。其中IDC 收入達到215.84億元。同時，加快推進 “網是基礎、云為核心、網隨云動、云網一體”的云網融合戰略，全網云業務收入約為80.46億元，保持快速增長，規模進一步提升。

中國移動雖未在財報中具體說明其新興業務的收入，但表示將繼續推進 “5G+”計劃、深化基于規模的價值經營、推動CHBN（C：移動市場、H：家庭市場、B：政企市場、N：新興市場）全向發力，實現全年通信服務收入保持增長。

工信部發布的最新數據顯示，1-9月，電信業務收入累計完成10228億元，同比增長3.2%，增速較上半年持平。其中，實現固定通信業務收入3494億元，同比增長11.5%，增速較上年同期提高2.1個百分點;實現移動通信業務收入6734億元，同比下降0.6%，降幅較上年同期和今年上半年分別收窄3.3個和0.3個百分點。

此外，固定增值及其他收入持續較快增長，有力推動電信業務收入增長。三家基礎電信企業積極發展 IPTV、互聯網數據中心、大數據、云計算、人工智能等新興業務，前三季度共完成固定增值業務收入1308億元，同比增長23.1%，在電信業務收入中占比為12.8%，拉動電信業務收入增長2.5個百分點。

移動用戶發展現天花板，又迎新入局者

隨著5G 商用超過一年，運營商對于5G 的建設成效開始顯現。最新數據顯示，截至9月底，我國已經累計建設5G 基站69萬個，累計終端連接數已超過了1.6億戶。

近日，工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫表示，目前5G 基站建設已經提前完成年度50萬個的目標，基本實現了地市5G 覆蓋。

截至目前，中國移動已開通5G 基站超過35萬座，在全國所有地級市和部分重點縣城實現5G 網絡商用，提前完成全年5G 建設目標。中國電信和中國聯通共建共享5G 網絡，累計開通5G 基站33萬個，5G 網絡覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市。

從財報披露的數據來看，中國移動在5G 套餐用戶數上領先之勢進一步擴大。財報顯示，截至9月份，中國移動5G 套餐用戶達1.14億戶，中國電信5G 套餐用戶總數達到6480萬戶。中國移動和中國電信的5G 套餐用戶數之和達到了1.78億戶，而中國聯通仍未公布5G 套餐用戶。

三大運營商公布的運營數據顯示，4G 用戶、5G 套餐用戶都取得了正增長。但除中國電信外，今年前9個月，中國聯通和中國移動的新增移動用戶仍為負增長。

獨立電信分析師付亮表示，16億左右將是我國手機用戶的高點，如環境沒有較大變化的話，很難再有大突破。

由此可見，隨著人口紅利的消失，運營商的移動用戶發展將觸及天花板。在此情況下，由于攜號轉網的不斷推進，以及第四大運營商中國廣電的入局，5G 用戶發展競爭壓力依舊存在。

近日，中國廣電網絡股份有限公司舉行揭牌儀式，成為國內第四大運營商。通過與中國移動簽約實現基站共建共享，今后，中國廣電的手機用戶除了可以使用廣電自建的5G 基站，還將可以共享使用移動的基站。據透露，后續中國廣電除了5G 業務外，預計也有望推出4G 業務。

今年8月，中國移動董事長楊杰表示，中國移動母公司已經和中國廣電簽署了合作協議，目前雙方正就細節問題展開進一步商談，今年在整個5G 合作方面，沒有具體實質的網絡建設部署，預計明年雙方會共建共享5G。

不過付亮認為，三大運營商之間基本取得了一定的均衡，而且有線寬帶和移動用戶相互促進的趨勢仍在，新進入的中國廣電如何破局將成為難題。

5G 消息穩步推進，挑戰猶存

今年4月，三大運營商宣布發力富媒體消息，將聯手推出 “5G 消息”，以終端原生方式對傳統短消息進行轉型升級。此外，全球移動通信系統協會 GSMA 計劃將5G 消息納入5G 終端必選功能，用戶更換5G 手機或將現有4G/5G 手機升級，并且無需下載客戶端，即可便捷使用5G 消息服務。

一時之間，5G 消息引發多方關注，成為備受期待的一大5G 應用。

之后在7月，中移互聯網公司副總經理莊仁峰表示，當前，三家運營商都已經啟動了5G 消息商業化平臺的建設工作，5G 消息在中國的落地發展進入快車道。

如今距離5G 消息推出已有半年，目前來看，5G 消息距離真正落地仍有一段路要走。

近日，中移動互聯網有限公司融合通信事業部副總經理吳華摯表示，中國移動5G 消息目前已經面向15個試點省的友好用戶開放試商用對接。

中國聯通研究院終端業務研究室主任胡博則表示，中國聯通前期已展開商用實驗，基于5G 消息進行能力開放探索。

而中國電信增值中心5G 消息運營部總經理杜成新介紹，目前中國電信投入5G 消息研發及運營的團隊大概在七八十個人，已投入幾百萬元資金，目前也在與合作伙伴持續推進5G 消息業務的開發測試。

據 GSMA 對 A2P 短信和 RCS 的市場空間預判，當前 A2P 短信全球空間為600億美元，預計到2021年增長至900億美元，而 RCS 的市場空間可能會大于1500億美元。

業內人士分析認為，5G 消息或將成為國內首個落地和普及的5G 應用，將造就新的市場商機。不過，5G消息這個將來的千億市場，離不開產業鏈上下游的通力合作，仍然需要通過三家運營商以及廣大合作伙伴的協同推進。
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