根據洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告，2020年三季度中國智能音箱市場銷量為785萬臺，同比下降14．7%;市場銷額為17億元，同比下降14．1%，成為首個銷量銷額同比下降的季度。

中國智能音箱市場分季度銷量走勢

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

盡管中國前三季度GDP增速轉正，但智能音箱市場逆勢下行，洛圖科技（RUNTO）物聯網硬件零售BG分析師Lisa認為主要原因在于消費不達預期所致，去年同期仍是市場開拓期，品牌動作激進，新品頻發，渠道加速拓展;今年三季度，新品減少且缺乏擊中消費者痛點的賣點，一二線城市逐漸飽和，三線及以下市場仍在緩慢開拓，同時疫情后消費仍未完全恢復常態，消費者支出更謹慎。

品牌：三足鼎立之勢已定，集中度進一步提升

洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2020年三季度，天貓精靈、百度、小米位列前三，且合計市場份額達到95%，較去年同期增長1．8個百分點。自2018年下半年以來形成的三足鼎立局面繼續，且馬太效應加劇。TOP品牌在硬件設計、軟件算法、產品供應鏈、銷售渠道、用戶數據等方面建立較高的壁壘，中小品牌的生存空間進一步被擠壓。

2020Q3中國智能音箱主要廠商份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

天貓精靈：天貓精靈發布了全場景人機交互系統AliGenie5．0，將視覺、語音、觸覺等多種形態的交互方式融合在一起，提供唇動喚醒、揮手喚醒等多種喚醒方式。同時繼續擴大生態圈，在汽車、房產、智能健康、兒童教育等領域聯合定制產品，并對其開放AliGenie5．0系統。

百度：百度推出2款入門升級款新品，均采用百度自身的鴻鵠芯片，其專為遠場語音交互研發，提升了喚醒率和識別率。9月底，小度科技完成獨立融資，估值達200億，百度將借助外部資本力量，去孵化和壯大AI業務，構建更完善的生態體系。

小米：小米依然發揮其智能家居全連接的優勢，其AIoT平臺已接入超過2．71億智能設備，通過WIFI、藍牙Mesh、紅外遙控等多種方式可將智能音箱與其他設備連接。新增小米妙享功能，與小米手機結合能實現音樂碰一碰、視頻通話轉接等功能。

渠道：線下市場低迷，下沉市場潛力巨大

渠道的多元化發展是推動近兩年智能音箱快速增長的重要因素。2020年三季度，根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，由于疫情后消費環境未完全恢復，且消費動力不足，線下市場銷量同比下降33%。

三線以下城市人口數量達10億左右，且消費者認知不足，下沉市場規模及潛力巨大。雖然通過運營商渠道，智能重點品牌開始觸達低線市場，但貢獻及增長有限。品牌商和渠道商均在加速下沉市場的布局，阿里的天貓優品店鋪數量超5000家，小度與拼多多達成合作，京東家電專賣店突破1．5萬家等等。下沉市場的挖掘，將為智能音箱市場帶來更多的增量。

產品：屏幕化成新戰場，大尺寸和內置電池是趨勢

產品布局不斷完善。根據洛圖科技（RUNTO）線上數據，2020年三季度中國音箱市場在售機型數量達到116個，較去年同期增加26個。屏幕音箱憑借更多樣化的交互方式、更有效的信息獲取方式、更豐富的應用場景等優勢，成為智能音箱市場發展主流。2020年三季度屏幕音箱在售機型達到26個，市場份額為22．8%，較去年增長6．1個百分點。

屏幕音箱市場份額走勢

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上數據，單位：%

屏幕音箱正在朝著大尺寸的方向發展。根據洛圖科技（RUNTO）線上數據顯示，2020年三季度，8寸及以上屏幕音箱機型數量達到12個，市場份額（占整體市場）達到8．2%，高出去年同期8．1個百分點。

內置電池擴展使用場景，成為另一發展趨勢。根據洛圖科技（RUNTO）線上數據顯示，2020年三季度，內置電池的屏幕音箱機型數量達到9個，市場份額（占整體市場）為1．3%，較去年同期增長0．3個百分點，銷量同比增長47%。

預計2020年銷量為4020萬臺

從長遠看，行業發展前景依然樂觀：國家大力扶持智能家居產業發展，智能音箱作為入口級產品，對行業發展具有拉動作用;人工智能技術不斷進步，未來將改變人們的生活方式，智能音箱目前仍然是最好的載體。

但如何將技術更好的融入產品，如何獲取更多的內容和服務資源，如何擴展更豐富的應用場景，成為智能音箱發展新階段應該思考的問題。洛圖科技（RUNTO）預測，2020年中國智能音箱市場銷量達到4020萬臺，同比增長9．7%。

洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告包含整體市場及線上市場零售量規模、分渠道、品牌、產品類型的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。

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