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當前技術還無法達到全工況、全區域的自動駕駛，4級自動駕駛足以滿足限定場景內實現完全替代駕駛員及安全員的需求

中國自動駕駛應用價值

當前技術還無法達到全工況、全區域的自動駕駛，4級自動駕駛足以滿足限定場景內實現完全替代駕駛員及安全員的需求

根據工信部發布的《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標準報批稿，中國對自動駕駛技術的分級標準與SAE*類似，均根據系統對車輛操縱任務的把控程度，將自動駕駛技術分為0-5級。其中，4級及以上自動駕駛真正實現了系統對駕駛員的替代。

5級完全自動駕駛沒有使用場景限制，無需監控和控制，可實現全工況、全區域的自動駕駛，是汽車駕駛自動化系統研發的終極目標。但研發難度大、成本高，現階段還未達到5級所需技術水平。在當前多數應用場景中，4級自動駕駛足以滿足替代駕駛員的要求。

4級自動駕駛商用車應用關乎生命安全、運輸效率、節能環保，將釋放巨大社會價值

4級自動駕駛真正實現了在限定場景內解放人力。干線、礦區、港口等場景的貨物運輸工作強度大、危險性高，安全事故時有發生，給行業和企業帶來了巨大損失；而隨著我國人口老齡化以及物流行業的發展，貨車司機缺口進一步拉大，將制約運量提升；傳統柴油卡車是機動車污染物排放的主要來源，司機的不規范駕駛將造成更多油耗進而排放更多污染物。4級自動駕駛的應用通過替代人力及規范駕駛策略，將提升道路安全，減少交通事故發生數，緩解人力短缺，促進節能環保，釋放巨大社會價值。

商業化應用驅動因素

自動駕駛產品是否可復制是衡量自動駕駛技術從產品期到普及期的核心標準。

本報告將自動駕駛落地全過程分為科學期、技術期、產品期和普及期四個階段。其中，從產品期到普及期，自動駕駛解決方案從定制化走向標準化。本報告研究的商業化應用時間拐點發生在從產品期到普及期的過渡階段。

在這個時間拐點上，技術解決方案提供商的自動駕駛產品具有場景復制能力，且解決方案具有可行性。同時，終端應用方的需求是真實的，即成本可承擔。

中國自動駕駛商用車發展加速進入產品期，已實現多場景落地應用

自2009年首屆“智能車未來挑戰賽”舉辦以來，以百度為代表的科技企業加速自動駕駛技術研發及產品測試，自動駕駛技術迭代加速。自2018年起，隨著自動駕駛市場關注度由乘用車逐漸轉向商用車，自動駕駛商用車發展加速；以西井科技、主線科技為代表的科技企業紛紛落地商用車自動駕駛解決方案，標志著自動駕駛商用車發展進入了產品期，在多場景實現落地應用。

多領域技術構成自動駕駛產業鏈上游，協同發展促進應用落地

自動駕駛技術主要涉及感知層、決策層、控制層三個層面。感知層通過激光雷達等傳感器采集環境信息數據；決策層通過CPU、GPU等芯片完成信息融合、環境感知、路徑規劃，從而輸出控制決策，由控制層的線控轉向、制動等系統實現車輛的橫向控制與縱向控制。此外，精準定位系統和高精度地圖兩大技術能夠加強自動駕駛系統的環境感知與定位能力，輔助自動駕駛應用落地。

中國自動駕駛上游產業鏈趨于完善，為自動駕駛實現商業化奠定了良好的基礎

自2016年以來中國自動駕駛上游技術產業蓬勃發展，在感知層、決策層、控制層以及精準定位系統和高精度地圖等技術領域均出現具有代表性的國產企業，在諸如激光雷達、自動駕駛芯片等核心零部件和高精度地圖等技術服務方面實現國產化；中國自動駕駛上游產業鏈趨于完善，為自動駕駛商業化應用奠定良好基礎。

自動駕駛商業化應用投入大、周期長、回報慢，資本市場趨于冷靜，轉至需求更加明顯且落地難度較小的商用車領域

自2016年起中國自動駕駛領域融資逐步升溫，并在2018年達到頂峰，融資總額達162.3億元，同比增長201.6%；早期融資集中于自動駕駛上游企業和乘用車領域，商用車領域融資較少；由于自動駕駛乘用車研發難度大、商業化應用驗證周期長，導致了投資回報慢，資本逐步趨于冷靜；因此自2018年起，資本逐漸轉向需求更加明確且更易落地的商用車領域，期望更快實現自動駕駛商業化應用。

自動駕駛應用場景

自動駕駛載貨商用車領域的六大主流應用場景

當前自動駕駛在載貨商用車領域有六大主流應用場景，包括：港口場景、物流園區、礦區場景、機場場景、干線物流、末端物流。

港口場景下自動駕駛技術實現難度相對較小，更易實現商業化應用

場景復雜程度是自動駕駛技術在該場景實現落地應用的關鍵因素之一。億歐智庫從場景對自動駕駛技術實現難度的影響因素出發，通過交通標識、行人干擾程度等8個指標對自動駕駛商用車應用六大主流場景進行評價對比。綜合分析之下，4級自動駕駛技術在港口場景應用難度較小，更易實現商業化應用，因此億歐智庫將港口場景作為自動駕駛商業化應用研究的主要研究場景。

港口堆垛層較高會限制自動駕駛跨運車應用，自動駕駛集卡適合中國港口水平運輸自動化應用

在港口場景中，當前4級自動駕駛技術主要用于實現水平運輸自動化作業，主要應用形式包括自動駕駛集卡和自動駕駛跨運車。自動駕駛跨運車能夠同時實現垂直和水平運輸，但由于可堆箱數有限，不適用于堆垛層較高的國內港口。國內港口更多采用自動駕駛集卡搭配自動化軌道吊完成自動化水平運輸及垂直運輸。因此億歐智庫將自動駕駛集卡作為自動駕駛港口商業化應用研究對象。

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