中國本土的工業機器人企業起步較晚，但它們正在追趕上跨國企業的步伐，在一些細分賽道已經能與跨國公司并駕齊驅。

用于汽車生產線的六軸機器人是工業機器人中最主要的品類，這一市場被ABB、發那科、安川和庫卡等傳統強企占據。不過，“在AMR這個領域，國內和國外可以說是同時起步的。并且技術上的差距基本是可以抹平的。”接受第一財經記者采訪的高工機器人研究所所長盧彰緣說。

AMR（Automated Mobile Robot）指的是自主移動機器人，它與AGV（Automated Guided Vehicle ）同屬于移動機器人領域，它們主要用于滿足制造業與倉儲場景對自動化物流的需求。AGV需要預設標識，以規劃路線和導航，因此會被限制在一個嚴格的路線上工作，如果調整工作任務，往往需要付出高昂的改造成本。

AMR則可通過傳感器及軟件在現場構建的地圖或預先加載的現場地圖導航。它使用來自攝像頭、內置傳感器和激光掃描儀的數據，通過軟件算法，能夠對周圍環境進行實施探測，并選擇最優的路徑達到目標。

“(中國企業)本土化的優勢比外資大廠商大很多。在AMR領域，目前國產份額接近90%。”盧彰緣告訴記者。

高工機器人產業研究所（GGII）統計的數據顯示，2019年國內AMR市場銷量前十名廠商累計出貨2930臺，占國內市場份額的66.6%。從市場份額來看，國內的海康機器人居首位,斯坦德位居次席, Geek+和優艾智合等均占據一席之地。

中國的AMR廠商主要誕生于2014年之后，隨著激光SLAM(即時定位與地圖構建)與視覺SLAM技術的持續提升，自主導航的AMR獲得快速成長，新進廠商增長迅猛。斯坦德、靈動科技等均誕生于這一時期。

從市場規模來看，移動機器人是一個典型的細分賽道。

中國是全球最大的工業機器人市場，去年銷量整體下滑，但同時也顯示出比全球市場更大的韌性。2019年，全球工業機器人銷量39.7萬臺，同比下滑了近6%；中國去年工業機器人的銷量為15.31萬臺，同比僅下滑了2.1%。

高工咨詢與斯坦德機器人在工博會期間聯合發布的《2020年自主移動機器人產業發展藍皮書》顯示，2019年中國的移動機器人市場規模增長了8%，但也僅有26億元人民幣。其中AMR的占比還處于較低水平，2019年市場規模大概7.85億元，占比約三成，其余的七成則是AGV設備。GGII預測，AMR的占比將逐年提升，預計2025年有望達到48%。

與AMR的市場格局類似，中國企業在協作機器人這一細分賽道同樣占據優勢地位。

去年中國的協作機器人銷量8200臺，市場規模只有10.7億元。這是一個快速成長的市場，過去的5年時間里，協作機器人市場規模年均復合增長率為53%。

2019年的中國協作機器人市場，以節卡等為代表的國產協作機器人，在對技術和市場的把握基礎上，市場份額快速攀升。

“終端用戶需要的不僅是一臺機器，而是一套解決方案。”盧彰緣對記者表示，這意味著用戶需要在廠商產品基礎上因地制宜的二次開發。在這一點上，國內的企業更容易做出靈活的調整，并更好地滿足終端用戶的需求。

“國外的廠商也會收集客戶的需求，比如能不能開源，客戶自己去做適配性開發。”盧彰緣表示，“外資廠商即便知道定制開發需求，也不會立即滿足客戶。對于大廠而言，產品端的每一個小改動都需要嚴格的立項和審核，缺乏比較好的機制和靈活性。而很多創業公司則具備較強的快速反應能力。”

細分市場的協作機器人雖然增速下滑了，但29%的銷量增長遠超行業平均水平。2019年，中國協作機器人在整體工業機器人銷量占比5.36%，上升了1.32個百分點，GGII預計今年協作機器人銷量占比能夠達到6.5%以上。

工業機器人的售價已經連續多年下滑，協作機器人也不例外。這并非全是壞事。節卡機器人副總經理孟小波接受第一財經記者采訪說，節卡相信“成本驅動創新”，在優勝劣汰的行業環境里，整體價格下滑會獎勵那些創新和真正做研發的企業。

并聯機器人和SCARA（Selective Compliance Assembly Robot Arm，一種應用于裝配作業的機器人手臂）兩個重要的細分賽道，中國市場份額第一的分別是瑞士的ABB和日本的EPSON，不過中國企業開始占據重要位置。

“2019年國產SCARA市場份額提升至39%，并聯機器人市場份額達到75%。”盧彰緣對記者表示，SCARA的代表企業如臺達、匯川技術、眾為興等，體量上與國際二線品牌已經相差無幾;國產并聯機器人的頭部企業則包括了勃肯特、阿童木以及華盛控等，其中勃肯特的市場份額已經僅次于ABB。

工業機器人的上游核心部件，此前一直為日本等外資企業所掌控，這限制了國內機器人企業的盈利能力。這種情況也在逐步改變。天機機器人是長盈精密和安川電機的合資公司，它的董事長陳曦對第一財經記者表示，如果工廠內的機器人主要用在上下料等環節，那么進口的部件就“過配”了，國內部件已經完全能夠滿足需求，而企業也能實現更好的性價比。

近年來，部分國內機器人企業通過研發和并購，逐步實現了相對完備的布局。上市公司哈工智能（000584.SZ）是國內少數有完整產業鏈的企業，涵蓋了工業機器人應用、工業機器人本體及工業機器人服務。在細分賽道發展迅猛的節卡也在尋求對產業鏈的把控。

“節卡的成本原來是高的，這也是協作機器人行業面臨的整體狀況。當我們的編碼器、電機等核心部件實現技術更新之后，成本自然就下降了，而盈利空間實際是上升的。”孟小波說道。

較低的價格會降低企業引入工業機器人的門檻。GGII估計技術進步和價格下滑將令協作機器人的接受度進一步提升，帶來市場規模的擴大。

協作機器人市場已經引來了巨頭的參與。去年末，發那科和安川相繼推出了新型的協作機器人，兩者的加碼給產業帶來了更多競爭。

類似的，庫卡等企業也推出了AMR產品。不過它暫時還不能對現有的AMR頭部企業構成威脅。“庫卡的價格接近我們的十倍，它怎么競爭？”斯坦德一位銷售負責人對記者表示。

原文標題：中國工業機器人狹路狂奔

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責任編輯：haq