文｜Arden

集微網(wǎng)消息 受旺季備貨拉動(dòng)，今年第三季度TV面板需求非常強(qiáng)勁，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了面板廠商的產(chǎn)能；同時(shí)面板廠將更多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到IT （筆記本電腦和顯示器）面板的生產(chǎn)，導(dǎo)致電視面板供應(yīng)偏緊，產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)上漲。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)今年TV面板報(bào)價(jià)發(fā)現(xiàn)，大部分產(chǎn)品Q3報(bào)價(jià)上漲30%以上。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于電視面板供應(yīng)仍然偏緊，其產(chǎn)品漲價(jià)會(huì)持續(xù)到第四季度，但漲幅有所收窄，且產(chǎn)品價(jià)格仍維持高點(diǎn)。在此背景下，品牌廠商也于9月開始陸續(xù)調(diào)漲部分電視產(chǎn)品價(jià)格，不過，這并不意味著他們已經(jīng)擺脫價(jià)格戰(zhàn)，只是面板價(jià)格上漲，不得不降低價(jià)格戰(zhàn)的烈度。

大部分TV面板Q3上漲30%以上

隨著新冠疫情逐漸穩(wěn)定，全球各地區(qū)陸續(xù)解封及美國(guó)政府發(fā)放補(bǔ)助之際，品牌廠趁勢(shì)降價(jià)刺激銷量，帶動(dòng)TV面板市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)。

同時(shí)，疫情期間在線和遠(yuǎn)程辦公加速發(fā)展，推動(dòng)了顯示器、平板、筆電等產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)，促使不少面板商加大對(duì)于IT面板的投入。相比TV面板，IT面板的盈利表現(xiàn)更佳，一些面板商在三季度繼續(xù)維持高IT產(chǎn)能，也在一定程度上影響了對(duì)大尺寸TV面板的供應(yīng)。

由于供應(yīng)偏緊，TV面板價(jià)格也因此而上漲。據(jù)集微網(wǎng)整理群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，9月下旬電視面板報(bào)價(jià)持續(xù)走高，32寸的面板報(bào)價(jià)來到50美元，較6月底的報(bào)價(jià)上漲47.06%，漲幅最高；39.5寸報(bào)價(jià)為79美元，上漲29.51%；43寸報(bào)價(jià)為91美元，上漲35.82%；50寸報(bào)價(jià)為123美元，上漲41.38%；55寸報(bào)價(jià)為149美元，上漲33.04%；65寸報(bào)價(jià)為200美元，上漲16.28%；75寸報(bào)價(jià)為305美元，上漲10.11%。

從第三季度面板價(jià)格整體表現(xiàn)來看，TV面板價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的上漲，同時(shí)漲價(jià)周期存在結(jié)構(gòu)性差異。低端產(chǎn)品的漲幅較大，約為20%~30%甚至40%~50%，高端產(chǎn)品漲幅則相對(duì)較小。群智咨詢TV面板資深分析師劉建勝表示，決定價(jià)格走勢(shì)的核心就是供需關(guān)系，目前的液晶面板價(jià)格上漲趨勢(shì)也是供需關(guān)系中供不應(yīng)求現(xiàn)狀帶來的。

TCL相關(guān)人士對(duì)集微網(wǎng)表示，“受海外‘黑五’及‘圣誕節(jié)’備貨旺季需求拉動(dòng)，以及國(guó)內(nèi)‘雙十一’備貨需求的帶動(dòng)，全球液晶電視面板備貨需求維持強(qiáng)勁，同時(shí)，疊加IT等應(yīng)用需求維持高位，導(dǎo)致供應(yīng)緊缺情況延續(xù)至四季度初。9月液晶電視面板價(jià)格依然維持較大漲幅趨勢(shì)，10月價(jià)格漲幅或有所收窄?！?/p>

由于筆電、平板等IT面板大缺，夏普也有意重啟中小尺寸面板生產(chǎn)，大廠積極調(diào)整產(chǎn)能至IT面板，排擠大尺寸面板產(chǎn)出，使得10月報(bào)價(jià)漲幅比預(yù)期更強(qiáng)。據(jù)透露，京東方TV面板10月報(bào)價(jià)再漲5至10美元，這一系列舉措，表明市場(chǎng)需求逐漸回暖，同時(shí)京東方正在謀求業(yè)績(jī)提升。

業(yè)內(nèi)人士指出，“隨著三星顯示、LGD逐步退出LCD生產(chǎn)，京東方躍居全球龍頭，取得話語(yǔ)權(quán)。這波面板市況隨疫情推升電視、筆電、平板等宅經(jīng)濟(jì)終端需求熱而強(qiáng)勁，京東方持續(xù)提升產(chǎn)品價(jià)格，漲價(jià)態(tài)度更為積極?！?/p>

CINNO Research對(duì)集微網(wǎng)表示，“由于直到明年上半年都不會(huì)出現(xiàn)面板明顯供過于求的情況，因此本輪LCD面板價(jià)格上漲將有望持續(xù)到至少2020年底。韓企退出一定程度上也加劇了這一漲價(jià)周期的波動(dòng)幅度?！?/p>

Q4持續(xù)上漲帶動(dòng)整機(jī)廠商跟漲

行業(yè)周知，這一波液晶面板漲價(jià)潮，主要與供應(yīng)端調(diào)整有很大的關(guān)聯(lián)。今年以來，韓系面板商陸續(xù)宣布退出液晶面板市場(chǎng)。繼LGD關(guān)閉韓國(guó)境內(nèi)TV面板產(chǎn)能之后，三星顯示器也宣布在今年年底徹底退出LCD市場(chǎng)。

TCL科技相關(guān)人士對(duì)集微網(wǎng)表示，“隨著韓系企業(yè)的退出，預(yù)計(jì)韓廠剩下的LGD的LCD產(chǎn)能不到10%，2020年全球液晶面板新增產(chǎn)能為2100萬平方米，而退出產(chǎn)能達(dá)到了3600萬平方米，全年面板產(chǎn)能面積減少了1500萬平方米。未來，中國(guó)大陸地區(qū)占全球液晶面板市場(chǎng)份額會(huì)超過65%甚至70%的份額，從而開啟LCD面板周期屬性減弱的新紀(jì)元，價(jià)格上行的時(shí)代已經(jīng)開啟，面板上市企業(yè)盈利性必將逐漸改善。”

京東方也認(rèn)為，當(dāng)前面板需求恢復(fù)強(qiáng)勁，加之海外產(chǎn)能持續(xù)退出，面板供需整體處于平衡偏緊的狀態(tài)，漲價(jià)的趨勢(shì)有望持續(xù)至四季度；中期來看，TV大尺寸化及體育賽事的刺激將持續(xù)拉動(dòng)需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)明年整體將維持較高行業(yè)景氣度；長(zhǎng)期來看，疫情導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)，隨著行業(yè)整合的進(jìn)行，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將繼續(xù)提升，供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。

TrendForce研究副總邱宇彬認(rèn)為，第四季電視面板報(bào)價(jià)可能在持續(xù)上漲后，價(jià)格仍維持高點(diǎn)，主因是當(dāng)前穩(wěn)定偏緊的供需結(jié)構(gòu)并未受到破壞。從供給面而言，IT面板需求持續(xù)暢旺，即使電視面板在第三季報(bào)價(jià)與獲利已明顯改善，面板廠短期內(nèi)仍沒有將產(chǎn)能大舉由IT應(yīng)用轉(zhuǎn)回電視面板的計(jì)劃。

同時(shí)，三星顯示年底關(guān)廠、10.5代玻璃供貨出現(xiàn)小幅短缺等因素，連帶使電視面板供應(yīng)受到一定程度的限制，TrendForce推算第三季度電視面板和整機(jī)的供需比僅11%，預(yù)計(jì)第四季全球電視面板供給量將比第三季減少3.8%，遠(yuǎn)低于20%的平衡水平。即使當(dāng)前TV面板價(jià)格已恢復(fù)近兩年前的水平，然基于供給端的產(chǎn)能配置與需求端的不確定性因素相互作用，預(yù)估第四季電視面板價(jià)格仍存在約10%左右的調(diào)漲空間。

因面板價(jià)格持續(xù)上漲，電視市場(chǎng)也掀起漲價(jià)潮。繼小米電視漲價(jià)后，創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、康佳、海信等電視廠商也跟著漲價(jià)。CINNO Research對(duì)集微網(wǎng)表示，“對(duì)下游終端企業(yè)而言，面板漲價(jià)對(duì)低端微利機(jī)型為主的廠商沖擊最大，而高端型號(hào)由于面板占成本比重略低，影響相對(duì)小。部分頭部品牌或因此更加重視高端產(chǎn)品線建設(shè)，不過大部分廠商跟漲理由仍是為四季度旺季促銷留夠降價(jià)空間。”

筆者近日從小米商城官網(wǎng)公布的電視售價(jià)來看，大部分小米電視均降價(jià)促銷，降價(jià)最高達(dá)到600元。而華為也聯(lián)合線上線下渠道大舉對(duì)其電視產(chǎn)品——智慧屏大幅降價(jià)促銷，部分產(chǎn)品最高優(yōu)惠幅度達(dá)到3000元，這顯示其下定決心在電視市場(chǎng)打開局面。

目前來看，面板漲價(jià)推動(dòng)了彩電產(chǎn)品的價(jià)格上漲，短期內(nèi)產(chǎn)品均價(jià)會(huì)出現(xiàn)一定幅度的上調(diào)，但考慮到彩電行業(yè)容量不夠大，主要品牌實(shí)力相當(dāng)及跨界者對(duì)于行業(yè)的看好等因素，共同促成了現(xiàn)今的行業(yè)格局，未來，電視價(jià)格戰(zhàn)并不會(huì)僅僅因?yàn)槊姘鍍r(jià)格的漲跌而終結(jié)。

TCL科技相關(guān)人士對(duì)集微網(wǎng)表示，“整機(jī)電視廠商的漲價(jià)，并不意味著他們已經(jīng)擺脫價(jià)格戰(zhàn)，只是由于面板價(jià)格上漲，不得不降低價(jià)格戰(zhàn)的烈度。一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)+智慧屏的思路讓電視重新進(jìn)入人們的視線，吸引眾多廠商加入，而新進(jìn)入者要在原有的市場(chǎng)格局中搶占更多市場(chǎng)份額，采取價(jià)格戰(zhàn)是有效的方式之一。”

原文標(biāo)題：LCD面板價(jià)格Q3漲超30%，Q4將持續(xù)上漲帶動(dòng)整機(jī)廠商跟漲

文章出處：【微信公眾號(hào)：半導(dǎo)體投資聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注！文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

責(zé)任編輯：haq