隨著特朗普政府加強對華為的制裁，三星和 SK 海力士將停止向華為出售零部件。華為真正的危機，來了！

三星、SK 海力士將斷供華為

近日，根據朝鮮日報和其他韓國新聞媒體的報道，三星和 SK 海力士這兩家韓國公司將于 9 月 15 日終止與華為的交易。

根據美國商務部的制裁方案，三星電子和 SK 海力士將從 15 日開始停止向華為供應半導體。不僅是存儲芯片，連 5G、移動通信 （AP）等系統芯片也將無法供應，華為的存儲芯片獲取將十分艱難。 不僅是手機，整個消費者業務乃至云業務都會受到波及。

今年 5 月，美國商務部公布了禁止向華為出售使用美系設備生產的芯片的制裁方案。對此，全球第一大芯片代工廠臺積電公司在今年第二季度業績會議上表示：“5 月以后就沒有再接華為的新訂單，9 月 15 日以后不可能再為華為供應芯片。”

當地時間 8 月 17 日，美國商務部發表聲明稱，禁止使用美系設備的公司向全世界 21 個國家的 38 家華為子公司銷售芯片。

繼禁止使用美國“設備”之后，美國又禁止了使用其專利等美國“技術”的公司向華為供應芯片，事實上，目前，中國不使用美國技術和設備是不可能造出超細工藝芯片的。

國內外存儲芯片制造能力差距極大

三星電子和 SK 海力士等韓國半導體企業一直在考慮應對方案。半導體業界的一位有關負責人表示：“禁令公布后，使用美國技術的半導體范圍尚未確定，因此市場出現了混亂。但可以肯定的是，包括存儲芯片在內的所有芯片都不可能供給華為。”

也就是說，存儲芯片這一手機或 PC 中不可或缺的芯片種類也將面臨斷供的困擾。存儲芯片作為信息存儲的一個載體，雖不像 CPU 一樣備受關注，但它的作用也是其他種類芯片無法替代的。據《全球半導體市場發展趨勢白皮書》顯示，2018 年全球半導體市場規模達到 4688 億美元，存儲器市場規模為 1580 億美元，占據了全球半導體市場規模的近三成。

存儲芯片領域，主要分為兩類：易失性和非易失性。易失性：斷電以后，存儲器內的信息就流失了，例如 DRAM，主要用來做 PC 機內存（如 DDR）和手機內存（如 LPDDR），兩者各占三成。非易失性：斷電以后，存儲器內的信息仍然存在，主要是閃存（Nand FLASH 和 NOR FLASH），NOR 主要應用于代碼存儲介質中，而 NAND 則用于數據存儲。

目前，全球 DRAM 內存市場每年的市場規模大約有幾百億美元，其中，韓國的三星電子、SK 海力士和美國的鎂光三家公司壟斷了全球 95% 以上的市場份額。值得一提的是，從 1992 年開始，韓國的三星在 DRAM 內存市場就連續 20 多年蟬聯世界第一，占據絕對的統治地位。而 NAND Flash 市場幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。其中三星居壟斷地位，2017 年它的 NAND 市場份額占全球的37%。

反觀國內，我國在該領域的起步較晚，且發展速度緩慢，自給能力甚至不如其他類型的芯片。國內企業也曾試圖通過收購的方式增加在該領域的占有率。2015 年 7 月，有媒體報道，紫光集團擬以 230 億美元的總價向美國芯片存儲巨頭美光科技發出收購邀約。但隨后不久，鎂光科技發言人回應稱，鎂光尚未收到清華紫光的收購邀約，而紫光集團則未對傳言進行任何回應。

中國雖然不是芯片制造的大國，但中國卻是全球存儲芯片最大的需求國之一，其中絕大部分的芯片卻依賴進口，2018 年我國的集成電路的進口額超過了 3000 億美金，其中存儲類芯片就達到了 1000 億美金，占比達到三成以上。自研生產能力不足也成為了國產存儲芯片發展的又一大瓶頸，目前國內在該領域具有一定規模的企業主要有三家：長江存儲、兆易創新與合肥合作的合肥長鑫、聯電與福建省合作的福建晉華。盡管三家企業已初具規模，但相比國際巨頭仍有不少差距，以長江存儲 NAND 存儲為例，其研發的 64 層 NAND2019 年年底才宣布量產，而諸如三星、美光已著手投入 128 層 NAND 的量產。

全球芯片市場受影響

自美國公布了華為的一系列限制措施以來，全球的芯片供需都受到了影響。去年采購了總價值為 208 億美元（約合人民幣 1425.2 億元）的芯片。這一采購規模僅次于蘋果（361 億美元）和三星電子（334 億美元），位居世界第三。三星電子和 SK 海力士也一直在和華為進行活躍的交易。據悉，目前在三星電子半導體事業部（DS）和 SK 海力士的銷售額中，華為的占比分別為 6% 和 15% 左右。這也是業內人士預測的 SK 海力士會因此受到巨大沖擊的原因。

據消息人士透露稱，華為在美國公布禁令后積累了大量的芯片庫存，目前華為芯片的庫存夠其使用兩年。如果華為停止向這些芯片生產巨頭采購芯片，那么上半年因為華為瘋狂采購而升高的芯片價格將呈現出下降趨勢。

業界認為，如果此后華為確定不再購買半導體，存儲芯片價格的跌幅可能會進一步擴大。據市場調查機構 Dram Exchange 的調查結果顯示，以 8 月末為準，DDR4 8GB（千兆比特）DRAM 固定交易價格（企業間交易價格）比今年 6 月底下跌 5.44%，達到 3.13 美元。 半導體業界預測，今年下半年存儲芯片價格將持續下跌。

除了對芯片價格造成影響外，美國也對其國內的芯片市場造成了不可估量的損失。一家名為 International Rectifier 的半導體公司創始人亞歷克斯 · 利多（Alex Lidow）稱，他和他的父親和祖父于 1947 年在洛杉磯地區創立了該公司，他們在中國銷售半導體已有幾十年了。利多先生表示，他非常擔心特朗普政府禁止向某些中國客戶出售芯片的禁令，不僅會壓縮當前的收入，還可能會永久地失去中國客戶。

在禁令公布后，美國芯片業高管及其他相關人士也表示，禁令對美國芯片行業的持久損害已經造成，中國將加大在國內設計和生產芯片的力度。