“新基建”概念的到來，5G一夜之間成了眾星捧月，風乍起，吹皺一池春江水。2020年已然過半，在這5G商用之后的成長之年里，通信業者摩拳擦掌，然突如其來的新冠疫情爆發打破了原定的步伐，但機遇與挑戰同時并存。

在如火如荼的5G建設浪潮里，在中美之爭越發白熱化的今天，華為海思、聯發科與高通等全球通信巨頭將引領怎樣的新潮？疫情之后的供應鏈審視需要重新思考，在充滿不確定性的市場環境中該如何尋求自身的穩定發展？

8月20日，DIGITIMES舉行線上講座《5G領跑新基建：網絡新紀元·關鍵芯技術·芯契機》，DIGITIMES Research分析師兼專案經理吳伯軒、DIGITIMES Research分析師林大翔以及翁書婷領銜深度解析基站、終端與底層芯片三大5G核心領域，分享中國通信網絡行業重要發展動向、市場趨勢與變革契機。

國產自研芯片難補海思空缺 華為自救刻不容緩！

自美國8月17日的全方位封鎖加劇后，堵住了華為能夠獲得芯片的幾乎所有可能，不僅無法尋找代工廠幫自己加工處理芯片，就連原先計劃從三星、聯發科等第三方的芯片商采購方案也需要得到美國的許可。因為中國高端芯片的生產能力還沒上來，9月15日之后，華為麒麟高端芯片恐將絕版。

DIGITIMES Research分析師翁書婷表示，目前華為高端芯片庫存能維持到2021年上半年，但現有的國產自研芯片短期內難彌補海思的空缺，隨著庫存的逐步消耗，置身于漩渦之中的華為處境將越發艱難。

從另一角度來看，若將美方禁令與華為手機的自研芯片比重進行時間軸劃分，可以明顯看到，在中美貿易戰前期之際，華為手機自研芯片普遍保留在50%-55%比例之間，當中興事件的發酵、華為被列入實體清單以及“備胎計劃”的實行，華為手機自研芯片逐步攀升，最高達到82%的歷史高峰。

雖然隨著近期“終極禁令”帶來的影響蔓延，華為芯片設計與制造全方位受到影響，其自研比例驟降至63%，但翁書婷認為，美方禁令也正倒逼著華為自救之路進一步加速，未來華為手機高比例國產化或可期。

翁書婷分析表示，禁令使華為與聯發科相互依賴程度大幅下降，預估華為占聯發科5G主芯片出貨比重將從2020年上半的53%降至2020年下半的37%，華為5G手機中的聯發科芯片將從原先的28%縮減至20%，相應地，海思自研占比將進一步提升至80%。值得注意的，2021年華為5G手機采聯發科主芯片比重逐漸降至0%。

此外翁書婷也強調，在國產芯片廠商方面，除了華為海思，紫光展銳也備受矚目，但紫光展銳在5G與手機領域技術短期難成為華為主要采購商。另，小米與OPPO雖已自組團隊研發芯片，然這兩家廠商短期主要目標是AIoT類芯片研發而非手機主芯片，因此亦難補足海思空缺。

5G手機成疫情“爆款”降價驅動換機加速

在馬太效應影響之下，國內手機市場已經初步完成洗牌，集中于華為、小米、OPPO、vivo等頭部品牌，隨著5G換機節點已至，5G成為了2020年所有智能手機的“關鍵詞”。

DIGITIMES Research分析師林大翔表示，5G帶來的更快速度、更加細分的場景化需求，也是消費者所期待的，因此，手機廠商們亦開始關注分層的市場需求，如OPPO的Reno系列、vivo的iQOO系列以及“5G視頻手機”、“5G電競手機”等新系列、新標簽，更多樣化的硬件規格與價格分布向更多用戶伸去橄欖枝。

DIGITIMES Research整理2020年智能手機硬件升級趨勢，歸納以下幾項：更高速的Wi-Fi 6、90Hz-120Hz的高刷新率屏幕、4800萬像素以上鏡頭、頻寬更大功耗更低的LPDDR5與UFS 3.0/ UFS 3.1、4000mAh以上的電池容量以及更高的快充功率等。

林大翔分析表示，國產品牌為滿足消費者喜好，不斷競逐最新、最高級硬件規格，但三星、LG等國際品牌硬件規格升級步調并沒有國產品牌積極，僅是專注于自身產品特色與使用者體驗，此舉也可同時緩解5G帶來的成本提升壓力，謀得更佳的利潤空間。

此外，關于5G換機潮何時爆發？林大翔認為，5G手機快速普及的關鍵在于降價速度。

DIGITIMES Research統計2020年上半年國內各大新品手機情況，橫跨了非常大的價位區間，尤其是在第二季度出現了明顯且快速的降價趨勢，5G手機價格下探到人民幣2000元~3000元區間甚至2000元以下。

林大翔表示，取舍硬件規格以推出平價5G手機，人民幣2000元價位已成為國內5G手機市場第二季度的主流，預期下半年5G千元機價位帶將成為兵家必爭之地。

從5G現狀看開放式組網的機會與挑戰

分久必合，合久必分。隨著移動通信技術的升級換代，通信設備商們歷經數輪整合，終于在3G時代結束了諸侯式混戰，各自為利。然而這一局面在5G時代又將改變，由于5G基站越來越密集，若繼續按照傳統方式獨自建設基站，越來越高的基站建設成本恐將嚴重拖累 5G大局的部署進度。

從2020年第一季度全球5G網絡/用戶數分布情況來看，5G在備受全球市場期待下，第一年即投入商用的國家數量與網絡數量是4G的3~4倍，但韓國與美國5G商用第一年累積的用戶數，卻只有4G同時期的3分之1不到。

DIGITIMES Research分析師兼專案經理吳伯軒表示，5G用戶市場進展緩慢的最大問題來自網絡覆蓋率嚴重不足，而網絡部署緩慢的因素來自營運商的資本支出壓力。以10年為基準周期計算，2020年至2030年間，全球5G資本支出預計達8720億美元，是4G的1.7倍（2008年至2018年間）。其中，中國5G/4G資本支出倍率最高，達2.2倍。

因此，為了打破傳統供應商的限制，業者們希望建立一個“開放且可互操作”的5G網絡，允許運營商混搭組件，可以互換使用，而不再僅僅使用一個供應商的專有“封閉式”產品。這一產物正是開放式組網（Open RAN），通過軟件開源化、接口開放化和硬件白盒化來實現模塊化組建基站，降低5G網絡的成本，提高網絡連接性能。

從目前5G發展的現狀來看，電信運營商選擇Open RAN是為了將保障向所有移動客戶提供服務，提高靈活性和創新性，而且更重要的是，有助于解決阻礙向世界各地農村和偏遠地區提供互聯網服務的一些成本挑戰。

但吳伯軒也表示，雖然有許多電信運營商選擇投入Open RAN試驗工作，但這是一個正在發展中的生態體系，因此對運營商來說，使用Open RAN部署網絡仍需承擔一定風險，未來Open RAN能否獲得大規模廣泛使用仍是問號。目前在中國移動主導下，Open RAN或許有一些企業專網的利基市場。此外，中美之爭有白熱化的發展趨勢，Open RAN乃至整個5G通訊產業朝G2體系——1個系統、2個生態體系的發展恐將是大勢所趨。