新能源汽車行業發展初期，磷酸鐵鋰電池憑借適宜的能量密度、安全性能、循環壽命和價格優勢等，滿足新能源客車等商用車使用需求，占據動力電池行業的最大市場份額。但隨著產業政策支持，消費者對高續航里程、高安全性能、快充新能源汽車的需求，以及動力電池企業對三元材料電池研發的突破和生產工藝的優化，三元材料電池超過磷酸鐵鋰電池，成為裝機量占比第一的動力電池類型，尤其是在新能源乘用車領域。

根據數據顯示，2018年中國三元材料電池裝機量為30.7GWh，較2017年增長92%；磷酸鐵鋰為21.6GWh，較2017年增長20%。三元材料動力電池裝機量占動力電池裝機量達到53.86%，首次超越磷酸鐵鋰電池。2019年，三元材料動力電池裝機量為38.4GWh，較2018年增長25%，占動力電池裝機量比例上升至61.5%；磷酸鐵鋰為19.98GWh，較2018年下滑7%，占比下滑至32%。

來源：GGII、中商產業研究院整理

具體到新能源乘用車領域，考慮到乘用車對能量密度和續航里程的更高要求，三元材料電池的優勢逐步擴大。根據GGII數據，2018年，中國三元材料電池在乘用車領域的裝機量占比達到83.3%，相比2017年的75.7%，提升7.6個百分點；2019年，占比進一步上升至88.8%。2018年、2019年磷酸鐵鋰電池在乘用車領域的裝機量占比則分別為8.16%、4.13%。

從全球動力電池市場看，采用磷酸鐵鋰電池技術路線的主要為中國企業，國外主要動力電池企業松下、LGC、SDI、AESC、SKI等均采用三元材料電池。因此，三元材料動力電池在全球市場裝機量占比仍為第一，高于磷酸鐵鋰電池。

軟包動力電池市場分析

從電池形狀和封裝方式來看，軟包電池長期以來是全球鋰離子電池的主要技術路線之一，尤其是在消費型鋰電池領域，軟包電池滲透率超過70%。數據顯示，2018年中國軟包動力電池出貨量已達10.1GWh，較2017年增長48%。預計到2025年，中國軟包動力電池的出貨量將達到88.6GWh，較2018年的年均復合增長率為36%。

來源：GGII、中商產業研究院整理

從裝機量看，2018年中國方形動力電池裝機電量為42.24GWh，占比74.1%；軟包動力電池裝機電量為7.62GWh，占比13.4%；圓柱動力電池裝機電量為7.11GWh，占比12.5%。2019年，國內方形動力電池裝機量增長至52.73GWh，占比84.5%；軟包和圓柱動力電池裝機量均有所下降，分別為5.49GWh和4.17GWh，占比分別為8.8%和6.7%。軟包動力電池有所下降主要是由于國內軟包企業產能仍未釋放、未形成規模效應，同時，寧德時代市場份額提升10%以上，使得方形電池占比提升。

軟包動力電池由于能量密度、安全性能、循環壽命等優勢，主要用于新能源乘用車領域。乘用車是新能源汽車市場的核心增長動力，三元軟包動力電池直接受益于下游新能源乘用車的快速發展。數據顯示，2018年、2019年，中國三元軟包動力電池在新能源乘用車領域的裝機量分別為4.58GWh、4.08GWh，占新能源乘用車裝機量的比例分別為13.85%、9.70%。盡管2019年國內軟包動力電池市場占有率下降，但隨著全球主流整車企業逐步選擇軟包動力電池作為新能源汽車動力電池系統重要技術路線之一，中國軟包動力電池的市場占有率也將有所提升。

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