中國電信近日公開進行國產CPU服務器集采招標，此次集采共包含8個標包，共3個系列服務器采購，這3個系列服務器中國產H系列服務器占比高達20%，而在2019年運營商并沒有進行大規模集采國產設備，今年迎來反彈，其中緣由值得我們探究一番。

一、中國電信集采國產服務器達近兩成

5月7日，中國電信在網站上發布2020年服務器集中采購項目貨物招標集中資格預審公告。公告顯示，此次集采共分為8個標包，涉及預估總數達56314臺，共3個系列服務器的采購。這3個系列分別對應Intel系列服務器（I系列）、AMD系列服務器（A系列），以及包含華為鯤鵬系列或中科曙光旗下海光（Hygon）系列處理器（統稱為H系列）的全國產化服務器。從數量上看，H系列服務器預估采購數量達11185臺，占總數的19.9%。具體標包以及預估采購數量如下圖所示：

具體看來，根據公告描述，I系列是指CPU類型為采用第二代英特爾至強可擴展處理器Gold系列，或是Silver系列新品的服務器，預估采購數量為44731臺；A系列是指CPU類型為第二代AMD EPYC 7002系列處理器的服務器，預計采購398臺。

而備受關注的國產CPU服務器的H系列，被放在了集采招標的第8個標包里，主要為兩型CPU：華為鯤鵬920系列處理器，或是中科曙光旗下海光Dhyana（禪定）系列處理器。

根據此次招標細則，8個標包中的6個為I系列服務器，細分為計算型（17829臺）、大數據型（13424臺）、分布式存儲型（5450臺）、冷存儲型（3697臺）、NFV型（1564臺）和GPU型（2767臺）等6種類型。

“標包7”中的A系列服務器總計將采購398臺，其類型共5種，分別為：計算型、分布式塊存儲型、全閃分布式塊存儲型、冷存儲型、大數據型。因此，不容忽視的是，從類型上，全國產化服務器非但不是針對某種非核心功能的單一業務采購，還涉及到“全品類”。

在“標包8”中，H系列服務器涵蓋計算型、分布式塊存儲型、全閃分布式塊存儲型、冷存儲型、大數據型、NFV型、GPU型等7種類型的服務器產品，累計共11185臺。

而具體到GPU型服務器上，采用鯤鵬920系列處理器的服務器，將配置華為Ascend910或Atlas 300系列GPU；采用海光Dhyana系列處理器的服務器，將配置NVIDIA（英偉達） GPU。

二、點名集采國產服務器 芯片能力得到全面認可

運營商是國內重要的服務器客戶，其自身業務應用、數據中心、存儲等方面都有大量的需求，招標一般以集采的形式進行。截至目前看，2020年的運營商的服務器招標是超預期的，國家“新基建”加速、線上業務火爆刺激了運營商的服務器需求。更重要的是，中國電信在這次招標中，“點名”加大了對國產服務器的支持力度，基于國產芯片的服務器占20%，這個規模占比是市場此前未預料到的。此前，國產服務器的主戰場是黨政軍市場，這次能夠大批量進入標桿性的行業客戶，足見其性能和穩定性已經開始得到市場認可，未來潛力巨大。

從運營商服務器總體需求來看，2019年相對低迷，2020年則出現了快速反彈。2019年，雖然國內5G開始建設，智慧城市建設和云計算也在快速發展，但是運營商的服務器采購并沒有大的起色，國產服務器廠商在供應鏈上也是“險情”不斷。2019年，中國電信沒有公開的服務器規模集采；中國聯通在2月集采1172臺x86服務器，當時華為、烽火和曙光等3家中標，規模非常小；中國移動則到10月才宣布2019-2020年PC服務器第一批集采。

在2019年，國產服務器廠商華為和中科曙光，都遭到了美國商務部的制裁，處理器等零部件出現斷供。5月7日被中國電信“點名”采招的華為鯤鵬920、海光Dhyana處理器，在2019年相繼遇險。2019年1月7日，華為在深圳總部發布其服務器芯片鯤鵬920，一同發布的還有3款服務器產品泰山系列。值得一提的是，上述芯片是基于英國公司ARM架構的CPU。

不過，由于取得了永久授權，華為相關負責人在4個月后的5月20日回應外界關切時強調：華為的服務器芯片鯤鵬920已經可以完全實現自主生產。值得一提的是，上述人士的回應，恰恰針對的是在5天前（5月15日），美國商務部將華為及其70個關聯企業列入美方“實體清單”。

不難想象，海光隨后也受到波及。當地時間6月21日，美國商務部工業與安全局（BIS）以“違反美國國家安全和外交政策利益”為由，在未核實情況也未事先告知的情況下，將中科曙光、海光信息技術有限公司、成都海光集成電路設計有限公司、成都海光微電子技術有限公司等添加到美國《出口管制條例》實體清單中。

由于正值周五，在靜默了當時那個周末后，中科曙光于6月23日晚（周日）發布公告，宣布股票、可轉債等緊急停牌，并于6月26日發表聲明稱“感到震驚并深表遺憾”。

中科曙光聲明截圖

但是，經過近一年的觀察，我們可以看到，這兩家企業都已經平安渡過。華為擁有ARM V8架構的永久授權，具備自主開發的能力，鯤鵬920產品已經在其服務器產品中得到全面使用；曙光雖然未來可能很難獲得ZEN更新的架構，但自主發展能力正在培育之中，產能瓶頸也正在打破，一些海外供應商也在開始恢復供貨，芯片等零部件供應問題逐步得到緩解，我們對公司未來發展充滿信心。

中國電信對國產服務器的集采，標志著運營商對國產芯片能力的全面認可，預計2020年的采購量還將增大。2020年4月29日，中國聯通再次發布《關于“2019-2020年中國聯通通用服務器集中采購專項測試公告”的補充通知》，將華為鯤鵬920和海光的兩個型號列入到補充通知中，預計今年，基于國產芯片的通用服務器也將出現在聯通的集采中。

三、生態發展是服務器行業核心

對服務器行業來說，生態是發展的關鍵，否則再好的產品也只能被束之高閣、無人問津。國產服務器芯片有望在此次信息化應用創新（信創）產業加速中，快速完成生態的搭建，相關企業也將在生態中受益。傳統服務器生態是圍繞著英特爾搭建起來的，包括數據庫、中間件、管理軟件、應用開發廠商以及服務器整機制造商，生態十分成熟。基于英特爾的服務器產品出貨量大，生態各環節企業有利可圖，參與度極高。

對于國產服務器來說，生態還在建設之中，還需要多種手段來吸引廠商參與。目前，國內的服務器生態是基于處理器廠商搭建，核心企業包括華為海思、飛騰、海光等，一旦采購量上來，圍繞著這些企業進行適配、優化的廠商就會增多，產品和應用也會更為豐富，行業將步入良性循環。

從受益企業來看，入圍的兩家核心企業的生態圈最先受益，后續將逐步拓展到整個信創產業鏈。海光是中科曙光的參股企業，中科曙光目前是應用該款芯片的主要服務器廠家，受益比較直接。華為則是依托生態伙伴來發展服務器產品，華為從2019年開始改變策略，將整機設計和制造的工作逐步讓給OEM廠商，公司主要側重于芯片、主板設計和服務支持，對OEM廠商讓利。目前，華為服務器生態中，服務器OEM企業包括東華軟件、神州數碼等。我們預計，隨著運營商示范效果的顯現，基于其他國產芯片廠商的服務器需求也將放大。

總結

2020年新基建快速推進，5G建設成為今年的重點項目，服務器行業將迎來上升期。中國電信此次點名集采國產服務器，一方面表現出國產替代的決心之堅定，另一方面國產服務器已經能夠“挑大梁”。在國產替代的大背景下，企業加大研發投入，完善生態建設，創新服務器產品，國產服務器將取得長足發展。

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