一、新型冠狀病毒致鋰離子供應(yīng)鏈物流放緩

4月5日消息，據(jù)外媒報(bào)道，隨著新型冠狀病毒疫情蔓延，全球鋰離子電池供應(yīng)鏈中的隱藏風(fēng)險(xiǎn)暴露出來(lái)。因?yàn)樵谏a(chǎn)鋰和電池制造所需其它金屬方面發(fā)揮關(guān)鍵作用的國(guó)家紛紛出臺(tái)限制措施，以控制病毒的傳播。

專(zhuān)注于收集鋰離子電池領(lǐng)域信息的Benchmark minerals Intelligence在最近發(fā)布的報(bào)告中寫(xiě)道，新型冠狀病毒疫情爆發(fā)導(dǎo)致整個(gè)鋰離子供應(yīng)鏈的物流放緩，正在波及全球。

在鋰的主要生產(chǎn)國(guó)澳大利亞，礦業(yè)和勘探公司協(xié)會(huì)警告會(huì)員，要密切關(guān)注洲際旅行限制。在南美洲，智利實(shí)施了全國(guó)宵禁，圣地亞哥部分地區(qū)處于隔離狀態(tài)，而阿根廷則在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施隔離。在非洲，由于南非的邊境和港口關(guān)閉，以及產(chǎn)鈷的剛果實(shí)施封城，可能會(huì)造成鈷供應(yīng)中斷。
Benchmark表示，迄今為止，還沒(méi)有出現(xiàn)電池原材料或正負(fù)極材料供應(yīng)嚴(yán)重短缺的報(bào)道，這主要是由于2019年以來(lái)供應(yīng)過(guò)剩。然而，中國(guó)的運(yùn)輸禁令和運(yùn)輸延誤引發(fā)了人們對(duì)原材料運(yùn)輸和向客戶交付成品能力的擔(dān)憂。

上游礦業(yè)公司已開(kāi)始提醒投資者，這可能會(huì)影響它們的營(yíng)收和利潤(rùn)。主要的鋰生產(chǎn)商Sociedad Quimica y Minera de Chile SA和Albemarle都已表示受到了疫情影響。

Albemarle今年2月對(duì)投資者說(shuō)，預(yù)計(jì)今年第一季度經(jīng)調(diào)整后的EBITDA將較上年同期下降20%至25%，上半年將較往年同期下降15%至20%，這在很大程度上是由于與新型冠狀病毒相關(guān)的后勤限制。

在3月24日的一次投資者談話中，Albemarle首席執(zhí)行官盧克·基薩姆(Luke Kissam)說(shuō)，公司正努力在3月底前完成溴的發(fā)貨。他說(shuō)：“問(wèn)題不在于缺乏訂單，也不在于生產(chǎn)限制，而在于我們能否發(fā)貨。我們能拿到船嗎?我們能拿到集裝箱嗎?這不是2020年全年的問(wèn)題，而是第一季度的問(wèn)題，因?yàn)槲冶仨氃?1號(hào)之前完成所有工作，而我不確定我們能否做到。”

在4月1日發(fā)給標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)的一封電子郵件中，Albemarle的發(fā)言人表示，該公司沒(méi)有關(guān)于發(fā)貨情況的進(jìn)一步更新。

在新型冠狀病毒疫情期間，電池供應(yīng)鏈中的企業(yè)感受到的巨大壓力，而且這些壓力并非僅僅局限于它們所在的行業(yè)。不過(guò)，觀察人士表示，這可以幫助人們了解到，在疫情期間和之后，電動(dòng)汽車(chē)、電池存儲(chǔ)和消費(fèi)科技行業(yè)可能需要如何降低與長(zhǎng)距離運(yùn)輸材料相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

專(zhuān)注于礦業(yè)和能源的研究機(jī)構(gòu)DCDB Research駐阿根廷管理合伙人埃米莉·赫什(Emily Hersh)說(shuō):“把東西從一個(gè)地方搬到另一個(gè)地方會(huì)減慢速度。我認(rèn)為，在全球范圍內(nèi)，物流將會(huì)變得更慢。”他補(bǔ)充稱(chēng)，企業(yè)可能會(huì)開(kāi)始考慮如何收緊供應(yīng)鏈，使不同的部分在物理上更接近，“這改變了國(guó)際物流的游戲規(guī)則”。

安永(EY)美國(guó)金屬和礦業(yè)主管鮑勃·斯托(Bob Stall)表示，在疫情期間，電池供應(yīng)鏈中的礦業(yè)公司將難以及時(shí)發(fā)貨，有些公司"可能"會(huì)在供應(yīng)合同中以爆發(fā)新型冠狀病毒為由，宣布遭遇“不可抗力”。斯托爾表示，鑒于當(dāng)前的運(yùn)輸中斷，這場(chǎng)疫情可能改變企業(yè)數(shù)十年來(lái)對(duì)全球化供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的看法。因此，汽車(chē)制造商將電池生產(chǎn)和電動(dòng)汽車(chē)裝配本地化的趨勢(shì)可能會(huì)加速。

斯托還稱(chēng)：“新型冠狀病毒疫情的恢復(fù)期是6個(gè)月、12個(gè)月還是18個(gè)月?我認(rèn)為這將取決于你所處的位置。但問(wèn)題是，我們現(xiàn)在是全球經(jīng)濟(jì)。過(guò)去20年的供應(yīng)鏈流向成本最低的商家，我認(rèn)為這些動(dòng)態(tài)將會(huì)改變。”

二、鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)

隨著汽車(chē)制造商推出電動(dòng)汽車(chē)計(jì)劃，鋰需求預(yù)計(jì)將達(dá)到新的高度，而鋰的價(jià)格也將會(huì)飆升。這意味著制造商需要在短期內(nèi)與鋰生產(chǎn)商保持強(qiáng)大的供應(yīng)商關(guān)系，或支撐主要的價(jià)格波動(dòng)。新能源汽車(chē)的火爆則進(jìn)一步加大了需求，巨大的需求之下，鋰離子電池其價(jià)格很可能會(huì)在短期出現(xiàn)飆升。根據(jù)業(yè)內(nèi)分析，到2020年全球鋰離子電池出貨量將達(dá)到232.7GWH，而用于新能源汽車(chē)的動(dòng)力鋰電池占六成。

新能源汽車(chē)發(fā)展至今，關(guān)于動(dòng)力電池的技術(shù)路線始終就有兩條，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。筆者認(rèn)為，新能源汽車(chē)板塊是未來(lái)幾年的投資風(fēng)口之一，預(yù)計(jì)未來(lái)5年全球行業(yè)復(fù)合增速將超過(guò)30%；而國(guó)內(nèi)，未來(lái)新能車(chē)市場(chǎng)依然會(huì)以超過(guò)40%的速度增長(zhǎng)。未來(lái)幾年，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)將迎來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)階段。

隨著整車(chē)?yán)m(xù)航要求的提升，高能量密度的三元鋰電池需求量顯著提高。預(yù)計(jì)2020年搭載三元電池的新能源汽車(chē)有望達(dá)到180萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量比例超過(guò)90％。

通過(guò)對(duì)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀的簡(jiǎn)單解析得知鋰離子電池未來(lái)的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒓性陔妱?dòng)工具、輕型電動(dòng)車(chē)、新能源汽車(chē)和能源存儲(chǔ)系統(tǒng)等，這些領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在未來(lái)幾年保持成倍的增長(zhǎng)趨勢(shì)，將刺激鋰離子電池需求。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，到2022年我國(guó)鋰電池行業(yè)的銷(xiāo)售收入將達(dá)2129億元。

三、總結(jié)

隨著我國(guó)新能源汽車(chē)中使用鋰離子電池比例不斷升高，鋰電池市場(chǎng)空間廣闊，目前的疫情影響到鋰電池材料的供應(yīng)鏈，導(dǎo)致鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻，但在整體新能源汽車(chē)的推動(dòng)下，加上疫情逐漸得以控制，鋰電池仍將保持高位發(fā)展。

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