“Voice”不僅是始于2010年的國際真人秀電視唱歌比賽（國內是“中國好聲音”），還是新的音頻行業應用的核心。音頻行業已經歷了許多發展階段。20世紀60年代出現了高保真和立體聲音樂，以及像平克·弗洛伊德（Pink Floyd）這樣的流行樂隊。20世紀80年代出現了數字音樂，聲音的清晰度成為流行樂隊（例如Dire Straits）的特征。但是，在20世紀90年代末和21世紀初，手機的普及帶動了語音處理技術的進步。在20世紀10年代初，出現了基于語音的虛擬個人助理（VPA），例如蘋果（Apple）的Siri、亞馬遜（Amazon）的Alexa和谷歌（Google）的Google Assistant。

據麥姆斯咨詢介紹，基于語音的虛擬個人助理是當今音頻行業的主要驅動力。該新興應用的一個有趣特性是它可以在各種系統中“植入”，例如智能手機、智能音箱、智能手表、無線耳機、汽車、智能電視和遙控器等，甚至出現了帶有語音識別功能的垃圾桶。這種應用基于音頻系統的傳統組件：麥克風、揚聲器、音頻編解碼器和音頻放大器。但它也依賴于與計算和分析語音數據相關的新組件，這是由消費類人工智能（AI）的出現而推動發展。

麥克風、音頻IC和微型揚聲器的消費類市場預計將從2018年的141億美元增長到2024年的208億美元，復合年增長率（CAGR）為6.6%。通過觀察MEMS麥克風的出貨量增長，我們可以了解到所涉及的終端產品的發展情況。智能音箱中的MEMS麥克風出貨量正經歷13%的復合年增長率，預計2024年將達到12億顆。在無線耳機方面，MEMS麥克風出貨量的復合年增長率達到29%，預計2024年將達到13億顆。

音頻行業生態系統市場預測（2018~2024年）

人工智能（AI）技術為音頻行業帶來價值

音頻行業的部分增長依賴于人工智能帶來的價值。更準確地說，人工智能技術使得基于語音的虛擬個人助理可以滲透至智能音箱、無線耳機、智能手表等產品之中，并促使所有音頻組件的增長。人工智能支持兩項關鍵的音頻功能：“計算”和“分析”。“計算”支持復雜的音頻功能，如聲源定位和語音識別，并在云平臺或邊緣設備中執行。“分析”包括更復雜的操作，例如用于市場營銷的大數據分析，并在云平臺執行。

音頻價值鏈的發展

音頻與人工智能的結合產生巨大的商業機會，因為人工智能將音頻組件“打進了”很多新系統。對于人類來說，這也是一個好事情，允許人們在烹飪時通過智能音箱，或在慢跑時通過無線耳機，向虛擬個人助理發出語音命令。

如果虛擬個人助理成為汽車人機接口的標準，也可以拯救生命。但是，這些總是處于監聽狀態的系統可能會對新的音頻業務構成威脅。2013年，愛德華·斯諾登（Edward Snowden）披露的全球監控信息表明，這些新技術將如何導致社會的大規模監控。

盡管如此，在音頻產業鏈之中仍存在一場“戰斗”——新的人工智能功能應該放入哪個組件？“分析”需要強大的處理能力和對大量數據的訪問，預計還將留在云平臺。人工智能處理，如語音識別，如今主要在云平臺完成。但是，如果應用處理器（AP）擁有更強的計算能力，并能實現更低的延遲和更高的隱私保護，則人工智能處理有望在邊緣設備完成。在高端智能手機中，音頻專用編解碼器和放大器芯片有望保留，因為它們需要精心的模擬設計和制造。

音頻產業鏈

哪些廠商正在享受音頻市場的紅利？

這個美好的音頻市場“大餅”如何在不同的參與者之間分享呢？對于MEMS麥克風，樓氏電子（Knowles）和歌爾股份（Goertek）是主要的參與者，在2018年的12億美元市場中，樓氏電子占據39%份額，而歌爾股份占據28%份額。近幾年，樓氏電子的營收趨于飽和，在“對抗”提供低成本解決方案的中國麥克風廠商。此外，英飛凌（Infineon）除了為歌爾股份和瑞聲科技（AAC）等廠商提供麥克風裸片，還開始著手自己生產并銷售MEMS麥克風成品。

音頻價值鏈

對于音頻編解碼器和放大器，Cirrus Logic、高通（Qualcomm）、德州儀器（Texas Instruments）是主要的參與者，在2018年的34億美元的市場中，分別占據35%、18%、12%的份額。Cirrus Logic是明確的市場領導者，但依賴于蘋果公司。

將來，人工智能處理可能會在廠商之間。蘋果、高通和海思等應用處理器廠商將整合人工智能處理功能。樓氏電子和歌爾股份則提議將人工智能功能與編解碼器、數字信號處理功能集成于一顆專用音頻芯片。另一方面，諸如CEVA和Xperi之類的知識產權（IP）供應商正致力于為人工智能處理設計芯片。不管怎樣，人工智能都吸引了所有人的注意力。

最后，不斷擴展的用例正在生成大量新數據，這些數據推動了人工智能的發展，并提供更多的功能。還有什么比自己的聲音更能無縫地控制智能設備呢？這是整個供應鏈中音頻參與者的下一個“戰場”——語音競技場！

語音技術發展路線圖

本報告涉及的部分公司：AAC Technologies, Alibaba, Amazon, ams AG, Analog Devices, Apple, ASE, Audience, Audiopixels, Bosch Sensortec, BSE, CEVA, Cirrus Logic, DSP Group, Gettop, Goertek, Google, Harman, Hosiden, HTC, Huawei, Infineon, Intel, InvenSense, Knowles, MEMSensing, Merus Audio, Motorola, NeoMEMS, Nokia, NXP, Omron, Oppo, Qualcomm, Samsung, SensiBel, Sony, STMicroelectronics, TDK-InvenSense, Texas Instruments, TSMC, USound, Vesper, XFab, Xiaomi, xMOS…

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