***的變與不變

初秋的九月，學生開始新的學期，在大中華地區(qū)，香港亂局進入攤牌階段，***的選舉已經(jīng)吵吵鬧鬧的開始，大陸準備慶祝70周年的國慶，由于工作的關(guān)系，我回到我的故鄉(xiāng)***參加Semicom Taiwan 2019展會。

還是老樣子的不變，***的所有問題都圍繞著政治打轉(zhuǎn)，新聞藍綠有別，各自洗腦他們的選民，連中美貿(mào)易戰(zhàn)也是如此，綠的媒體天天唱衰大陸，天天將香港亂局無限放大，偏藍的媒體比較低調(diào)冷靜，但也不免有點失落，因為貿(mào)易戰(zhàn)與香港亂局確實影響了藍軍的選情，有人說***的變就是一直不變。

從我19年前離開***之后，***教育史觀無所不用其極的灌輸給下一代，越年輕的***人越***，像我一樣年紀四十歲以上的人比較失落，有點孤臣孽子的感覺，不免也懷念起過去，懷念那時候的奮發(fā)向上，懷念那時候的經(jīng)濟奇跡，對下一代有恨鐵不成鋼之憾，我們與其說是支持藍軍，還不如說是對目前***現(xiàn)狀的不滿吧，但是又如何？

世代對立由政治經(jīng)濟延伸到選舉，***就這樣內(nèi)耗著，一天天流失她本來應該有的競爭力，我們也無能為力的扭轉(zhuǎn)了。

圖一、我在Semicom Taiwan 2019

回到主題，這次我因為工作回到這里待了五天，開始大量吸收在大陸看不到的新聞與分析雜志，了解所有事情的另一面觀點，所以今天就用我與***同胞的視角來看中美貿(mào)易戰(zhàn)與華為的問題，尤其是***的高科技產(chǎn)業(yè)鏈在這個大時代洪流中，他們?nèi)绾我驊麄冊趺催x擇。

圖二、我與***同行的聚會，可惜少了大陸同胞，卻多了兩岸往返的***同業(yè)者

Semicom上5G的迷惘與Micro LED的熱望

***過去到現(xiàn)在一直是全球半導體產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，所以Semicom Taiwan有一定的底蘊，也吸引了很多世界各地的半導體從業(yè)者來到這里。

很遺憾，跟去年相比，今年人氣有點冷，我參加的聚餐活動與產(chǎn)業(yè)論壇幾乎都少了大陸同胞的身影，據(jù)說是因為大陸這邊取消了自由行，連帶的影響很多大陸同業(yè)者來***的意愿，很多老朋友都打趣的說，我就是大陸代表吧，說的也沒錯，三分之一的人生都在大陸的我，能在這個時間代表大陸從業(yè)者來這里參觀，也是一種榮幸吧。

圖三、北方華創(chuàng)深耕***市場，可惜他們總部的高層因為時機敏感都沒有過來參加這次展會

這次展會的主題很明顯，就是5G下的***產(chǎn)業(yè)機遇，人工智能AI、大數(shù)據(jù)Big Data與萬物互聯(lián)IOT是***在5G時代看到的機會，我參加了一個*重量級的論壇，討論著“***高科技產(chǎn)業(yè)的下個60年“，兩鬢華發(fā)的產(chǎn)業(yè)大佬壯志不減高唱未來，可惜曲高和寡聽者寥寥。

***市場太小了，***只有代工制造這個僅有的驕傲，***永遠是5G的配角，如何做一個稱職的配角，***還在適應中，因為5G的未來在年輕的科技工作者，不在這些遲暮的老人身上。

圖四、這個論壇都是大家熟悉的大佬，而且還有***地區(qū)政府經(jīng)濟部年紀很大的部長參加，由這些老人講***科技未來60年，感覺有點諷刺

跟這個老人論壇強烈對比的是Micro LED技術(shù)吸引著大批的好奇者，***的LCD大廠華映倒閉，友達與群創(chuàng)苦于大陸價格戰(zhàn)，OLED大輸給韓國，LED完敗大陸，***顯示行業(yè)的挫敗感與苦悶心情，我可以體會，只有希望可以帶給絕望的人振奮的心情。

李允立博士的镎創(chuàng)Playnitride做到了，Micro LED雖然還沒有量產(chǎn)，但是李博士抓準OLED與LCD做不到的特殊市場，推出透明顯示的Micro LED技術(shù)，吸引了大眾目光，也抓住了大廠的爭相投資，***還是需要敢想敢沖的年輕人，給他們機會去冒險去開拓新領(lǐng)域，***的科技產(chǎn)業(yè)還是大有可為。

圖五、李允立博士的Micro LED吸引了大批觀眾與聽眾，雖然李博士年紀跟我差不多，但是對比***產(chǎn)業(yè)大佬，我們還是年輕太多了

***科技產(chǎn)業(yè)的華為困局

今年的Semicom Taiwan大家討論的話題大部分都是中美貿(mào)易戰(zhàn)與華為到底能不能全身而退，11月19日，大陸這邊好像對這個日子比較不敏感，但是***的科技業(yè)者卻一直關(guān)注著這個期限，主要是華為禁售令在8月19日被美國特朗普展延90天后，如果到時候沒有再度展延，這一天就正式生效，所以這一天非常重要！

因為它關(guān)系到華為、蘋果與三星這三大高科技公司勢力范圍的消長，牽動范圍從電信設備、企業(yè)網(wǎng)路設備與服務器、手機、平板與筆電等零組件供應鏈的重新洗牌。

***的專長就是代工，上中下游都是硬體制造的代工產(chǎn)業(yè)鏈，如果華為禁售令沒有改變，華為困局將牽動著***產(chǎn)業(yè)鏈的悲與喜，短期內(nèi)可能是悲喜參半，但是長期而言可能悲大于喜。

美國封殺華為有三大利器，我把它稱為三大沖擊波，*波打擊是電信設備，尤其是基站需要的射頻芯片（RF），可程序邏輯芯片（FPGA）與資料轉(zhuǎn)換芯片（Data Converter chip），幾乎美商處于寡占地位，這一波打擊大約占了華為40%的銷售業(yè)績，但是華為有日本廠商村田與海思的ASIC芯片可以替代，所以*波打擊對華為傷害較小，短期有效，但是長期看美國廠商損失也不小。

第二波是針對企業(yè)網(wǎng)通服務器里面的英特爾微處理器芯片與微軟作業(yè)系統(tǒng)的禁售，這一波打擊雖然只占了華為10%的銷售業(yè)績，但是短期內(nèi)華為還沒有備用取代方案，所以這一波打擊有點打到要害處，所幸這一部分的營收比例不高，算是小傷。

第三波打擊是禁止授權(quán)谷歌與微軟的作業(yè)系統(tǒng)，華為的手機、平板與筆電受傷深，這部分占了華為至少45%的營收比重，雖然華為有鴻蒙系統(tǒng)做應對，但是華為的海外市場會因為這一波而一瀉千里，原因無它，在海外沒有人會買一只沒有安卓系統(tǒng)，不能看youtube沒有臉書與谷歌地圖的手機，沒有window系統(tǒng)，平板與筆電估計也是乏人問津，這一波是*致命的一波，也是***廠商*怕的沖擊波，因為對***供應鏈的沖擊*大。

圖六、所有的專業(yè)經(jīng)濟雜志都在討論華為，但是大家都沒有同情美國對華為的打壓，而是討論如何躲過這一波沖擊，***人對大陸已經(jīng)少了感情，多了利益

為什么對***產(chǎn)業(yè)鏈沖擊這么大呢？原因其實很簡單，安卓系統(tǒng)的手機目前就是三星與華為之間的競爭，三星已經(jīng)完全放棄中國大陸的市場，但是在海外市場所向披靡，華為是三星的*大競爭對手，沒有之一，對***科技廠商而言，華為是朋友，三星是敵人。

我們看一下數(shù)字就可以一目了然，三星幾乎是一條龍生產(chǎn)，除非做不出來，否則不會采購***的零組件，而華為今年估計對***的采購就會高達150億美元，如果華為擋不住第三波沖擊，***的廠商也不會有好日子過。

圖七、聯(lián)發(fā)科深耕大陸，估計也會是貿(mào)易戰(zhàn)*大受惠者之一

所以對***廠商而言，心里是很矛盾的，不敢得罪美國，又不希望華為被美國制裁，這就是***的困局，而***政府又猛在火上澆油，對美國制裁華為大聲叫好，對即將到來的沖擊裝作沒看見，***廠商只能焦慮的看著即將到來的大限之日而自求多福了。

***科技產(chǎn)業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)下的利與不利

表一是***幾個典型高科技行業(yè)在華為大限之日所受的影響，從表上來看，這些***廠商短期內(nèi)有好有壞，但是從長期來看除了臺積電與聯(lián)發(fā)科，我看不到這些廠商的未來。

我舉一個大家熟悉的三五族化合物半導體公司穩(wěn)懋來說吧，受惠于華為射頻器件自制化需要一個穩(wěn)定的代工廠，穩(wěn)懋一直是華為的*佳供應商之一，華為受傷，穩(wěn)懋受影響不小，但是因為三星也是它的客戶，所以整體而言，穩(wěn)懋短期內(nèi)不會有多大的震動。

但是，很多人說中美貿(mào)易戰(zhàn)至少會持續(xù)十年以上，甚至會打三十年，所以針對這樣的局勢，華為與中國大陸高科技產(chǎn)業(yè)正在快馬加鞭的加快研發(fā)力度，*階段是加速技術(shù)自主與零組件供應的“去美國化”，第二階段是“自制化“。

在這樣的趨勢下，***除了臺積電深厚的技術(shù)底蘊與聯(lián)發(fā)科積極的融入大陸市場，可以從容的渡過第二階段，其它廠商估計兇多吉少，光伏、LCD與LED都是非常典型的例子，***幾乎躲不過大陸這些產(chǎn)業(yè)崛起被沖擊的命運，LED之后，中國大陸目前來勢洶洶的發(fā)展第三代半導體，這樣的大潮，穩(wěn)懋能安然入睡嗎？

***夾在兩大之間，有可能左右逢源，但是*怕就是左右為難之后的零和毀滅，***能一直左右逢源下去嗎？恐怕這需要大智慧的人來解開這個局吧，可惜到目前為止，我還沒有看到有這樣的人出現(xiàn)。

華為***供應鏈短中長期趨勢

***人在大變局下的焦慮與彷徨

華為對***廠商的沖擊凸顯了***深層次的問題，這個問題就是***已經(jīng)無法用理性與專業(yè)來分析中國大陸與美國的貿(mào)易戰(zhàn)問題，***的政治藍綠問題讓***人失去了理性客觀討論問題的空間，政治就不用說了，它更滲透到了影視文化、能源政策與經(jīng)濟發(fā)展。

在貿(mào)易戰(zhàn)，香港亂局，***大選的交互作用下，我看到了***島內(nèi)老百姓的彷徨與焦慮，幾個月前國民黨***領(lǐng)導人初選，出現(xiàn)了經(jīng)濟藍與知識藍這個族群，這批人是比較清醒的***精英，可惜他們的聲音很微弱。

郭臺銘初選落敗就是這股力量發(fā)不出聲音的*好例證，他們曾經(jīng)創(chuàng)造出***電子業(yè)的輝煌，這批精英中的年輕人，有的選擇出走海外，有的認命的等著大佬退休接班，但是已經(jīng)垂垂老矣的大佬不放心不肯交班，他們還在談未來***科技60年，他們跟文科生的政府官員談AI談Big Data談IOT，而這批官員只想著如何討好選民繼續(xù)當官，對這些專有名詞就不懂裝懂的應付一下，不要說未來十年二十年，未來五年他們都沒有心思去想***的未來。

我覺得政府像一個舵手，一個沒有方向的舵手，這艄船里面的人能不焦慮不彷徨嗎？大陸有“中國夢“，美國有”再次讓美國偉大“，***有什么？***老百姓已經(jīng)不敢想甚至覺得不能想了！

甘當配角，也許是****后的機會

***的未來，變數(shù)實在太多，綠的主張鐵了心倒向美國，等待大陸崩潰，從李登輝開始，他們幾乎等了三十年，結(jié)果大陸越來越好，國力越來越強大，***與大陸經(jīng)濟體量差距越來越大也越來越密切。藍的主張跟美國與大陸保持一樣的友好，再慢慢的融入大中華經(jīng)濟圈，避談政治問題，只想偏安一隅過日子，統(tǒng)一問題讓下一代去談，有點鴕鳥但也無可奈何，因為這批人太不自信了。

所以中美貿(mào)易戰(zhàn)在***也出現(xiàn)了兩種主流看法，一種是繼續(xù)跟著美國對抗大陸，只報***廠商回***投資的喜，不報***產(chǎn)業(yè)鏈受到?jīng)_擊的憂，他們會因為臺商回流投資的數(shù)字而沾沾自喜，對跟大陸往來廠商的損失冷嘲熱諷，鐵了心要在政治上與經(jīng)濟上遠離大陸，這個路線如果持續(xù)下去，***會被迫進入零和游戲，*后只能在中美對撞下遍體鱗傷，甚至滅頂。

一種是保持偏安，試著改善跟大陸的關(guān)系，但是如果持續(xù)這樣耗著，無法建立兩岸之間的信任，***的未來短中期也許無憂，但是長期這樣下去，大陸會加速本土自制化，***產(chǎn)業(yè)會越來越空洞化，*后地位跟現(xiàn)在的海南島一樣，無足輕重，甚至更邊緣。

這是我看到***的兩種宿命，因為***精英眼光的局限，*終大概只能得到這兩個結(jié)果，如果有第三種，大概就是我自己的看法吧，也許日本是一面很好的鏡子，我的看法是5G的主角一定是大陸，不管是AI，Big Data還是IOT，大陸一定是強的玩家，這也是美國為什么那么懼怕大陸崛起的原因，日本甘于做配角，而且是跟主角平起平坐的配角！

日本值得***來借鏡，*的定位自己，不搶主角風采，悶聲發(fā)大財，沉潛的勤練技術(shù)內(nèi)功，就算美國威脅你，你也不怕跟大陸做生意，當然重要的是放下成見跟自己不喜歡的人交朋友也很重要，所以我們看到日本*近一直努力跟大陸改善關(guān)系，產(chǎn)業(yè)合作也非常熱絡。

雖然***還沒有*定位自己，也沒有日本這么強的技術(shù)功底，跟大陸的關(guān)系也不是很好，但是只要***能往這個方向走，慢慢建立兩岸政治與經(jīng)濟的信任，加上兩岸中國人之間重要的民族感情，我想我們可以比日本做的更好，5G將會是我們趕超歐美*大的機會，主角已經(jīng)坐定位了，*佳配角不要再猶豫了，這是****后的機會，能不能把握，就看***自己了！