一文知道OLED材料市場發展

近些年來，LCD行業面臨產能過剩的危機，主流顯示廠商已經相繼關停LCD產線，韓國面板企業將發展重心轉移到OLED技術，它擁有色域廣、對比度高、響應時間快等優勢，取代LCD液晶顯示技術的市場表現已經非常明顯了。我國OLED產業發展相對滯后，但保持著奮起直追的態勢。其間，影響OLED產業發展的關鍵核心當屬上游原材料，本文對OLED材料市場發展進行了解析。

蘋果公司為OLED應用市場點了一把“火”

OLED由于材料的多樣、輕薄、便攜、柔性、高性能等特點成為最有希望的下一代新型顯示技術。OLED已廣泛應用于智能手機、智能手表和智能手環等小尺寸數碼產品。蘋果在2017年底推出的新一代iphoneX上使用AMOLED顯示屏，勢必會進一步刺激OLED手機應用需求。大尺寸OLED電視的產業化進程也在加速，LG將建成G8.5、G10代AMOLED生產線。根據HIS數據，預估2016~2021年間AMOLED產能將以41%的復合年增長率，從530萬平方米增長至2940萬平方米，2017年OLED收入達到210億美元，較2016年增長446%，2021年將達460億美元。其中韓國2016年AMOLED面板銷售額高達142億美元，占據全球96%的市場，主要廠家為三星和LG。

國內OLED面板產能將快速釋放

隨著國內技術水平提升，產業鏈發展進程加速，國內廠商開始積極布局OLED領域。國產面板廠商京東方、華星光電、天馬集團、和輝光電、維信諾等也紛紛投入巨資建設G4.5~G11OLED生產線，國內OLED生產線、OLED面板供給端的壟斷市場格局將被打破。未來3~5年，國內產能有望進入快速釋放期。根據HIS預測，2020年，國產廠商的OLED市場占有率將提升至20%。國內目前OLED面板總投資超過4000億元，已經建成及在規劃中的小尺寸OLED面板線達12條，而大尺寸OLED面板線也已經列入京東方、華星光電的投資規劃中。

上游的OLED材料供應被美日韓企業壟斷

處于產業鏈上游的OLED材料約占整個OLED面板成本的20%~30%，是影響OLED產業發展的關鍵核心因素，見圖1。

根據UBIResearch數據，OLED材料市場在2016~2021年間保持46%的復合年增長率，最終將達到43億美元規模。OLED材料主要涉及電極材料、有機發光材料、偏光片、封裝膠等，尤其是具有高附加值的有機半導體功能材料，主要包括發光層材料及傳輸層材料等。OLED材料作為技術壁壘較高的領域，目前主要被歐美日韓廠商壟斷，以有機發光材料為例，日韓廠商占據約80%的市場份額。

從國內來看，即使多條OLED產線迅速崛起，國產OLED材料仍較難占有一定的市場份額。這主要由于國際幾大材料巨頭已對OLED材料專利及技術做了較為嚴密的系統性布局。相比之下，國產OLED材料起步晚，短期內較難突破國外專利壁壘。日本idemitsu、韓國三星和LG化學、美國陶氏化學和UDC，德國默克和Novaled等公司基本上壟斷了全球OLED產業的材料市場，后來抬高價格，成為目前世界范圍內OLED顯示面板的主要供貨商。

國內主要骨干OLED材料企業開始技術轉型

目前，具有自主知識產權的國產OLED材料還未能實現規模化銷售，市場份額較低。國內相關材料企業主要供應OLED材料的中間體和單體粗品，銷往歐、美、日、韓等地的企業，各個企業的材料生產能力平均都在每月百公斤以上甚至噸級水平。OLED產線上國產材料的缺乏使我國在新型顯示技術發展過程中缺乏話語權，OLED面板企業很大程度受到國外材料公司的制衡。

借助OLED顯示產業快速發展的黃金期，國內主要骨干OLED材料企業也開始技術轉型，通過加大研發成本投入，重視自主知識產權材料開發，協同創新，希望抓住OLED顯示技術發展的最佳時期，盡快獲得具有特色的自主核心技術，帶動我國新型顯示產業的可持續發展。

國內OLED材料企業聚集區分布較為均衡，主要有華南地區的華睿光電、阿格雷雅；華東地區的三月光電、盧米藍新材料；華北地區的鼎材科技、誠志永華、北京夏禾；東北地區的奧萊德光電；西北地區的瑞聯新材料、寶萊特光電以及華中地區的冠能光電等。

結語

我國發展OLED顯示技術面臨的最大挑戰是OLED高端材料及面板制造設備被美日韓廠商壟斷，國際材料巨頭的技術累積和專利布局時間較早。目前，我國沒有一款國產OLED材料進入OLED面板生產線，國內相關材料企業停留在銷售中間體或者代工的階段，但他們已經開始重視自主知識產權材料開發，通過加大研發投入，積極地技術轉型，帶動我國新型顯示產業的可持續發展。