福建福光股份有限公司（以下簡稱“福光股份”）遞交了招股書，擬在科創(chuàng)板上市，計劃發(fā)行3880萬股。保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券。

2017年安防鏡頭市占率全球第三

福光股份專業(yè)從事光學(xué)鏡頭研發(fā)生產(chǎn)，是國內(nèi)光學(xué)鏡頭行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)品涉及軍用和民用等多個領(lǐng)域，客戶包括中國科學(xué)院及各大軍工集團(tuán)下屬科研院所，以及華為、海康威視、大華股份等知名企業(yè)。

根據(jù)招股說明書內(nèi)容顯示，福光股份是國內(nèi)重要的專業(yè)從事光學(xué)鏡頭研發(fā)生產(chǎn)的軍民融合企業(yè)，引進(jìn)全球領(lǐng)先的光學(xué)設(shè)備，擁有完備的加工及檢測能力，在全球首創(chuàng)大口徑大視場透鏡式光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計與加工技術(shù)，且在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)第一。

其行業(yè)地位突出，是國內(nèi)光學(xué)鏡頭行業(yè)龍頭企業(yè)。據(jù)TSR的報告，2017年福光股份在全球安防視頻監(jiān)控鏡頭銷量市場占有率達(dá)到11.8%，全球排名第三。其中，變焦鏡頭是其優(yōu)勢產(chǎn)品，全球銷量第二，市場占有率約8.9%。

在產(chǎn)品類別方面，福光股份產(chǎn)品系列齊全，包含“定制產(chǎn)品”和“非定制產(chǎn)品”兩大類產(chǎn)品。

其中，“定制產(chǎn)品”系列主要包含軍用特種光學(xué)鏡頭及光電系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探測”、“遼寧號”等重大國防任務(wù)及無人機(jī)、武裝直升機(jī)、遠(yuǎn)望3號測量船、“紅旗”、“紅箭”系列等尖端武器裝備，核心客戶涵蓋中國科學(xué)院及各大軍工集團(tuán)下屬科研院所、企業(yè)、為國內(nèi)最重要的軍用光學(xué)鏡頭、光電系統(tǒng)提供商之一。

“非定制產(chǎn)品”主要包含民用安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、物聯(lián)網(wǎng)鏡頭、AI鏡頭等激光、紫外、可見光、紅外全光譜鏡頭，廣泛應(yīng)用于平安城市、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域，是華為、安訊士、博世、霍尼韋爾、海康威視、大華股份等國內(nèi)外知名企業(yè)的主要鏡頭提供商。

據(jù)悉，福光股份安防鏡頭全球市場占有率2017年達(dá)到11.8%；物聯(lián)網(wǎng)鏡頭、AI鏡頭是其當(dāng)前重點(diǎn)布局的新興領(lǐng)域，而該公司已與華為、曠視科技、依圖科技、云從科技、地平線、海康威視等人工智能知名企業(yè)建立了合作。

從營收上看，近三年來，福光股份的營收分別為4.69億元、5.8億元和5.52億元；凈利潤分別為7199萬元、9126萬元和9139萬元。

而從主營業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品構(gòu)成情況來看，福光股份主要分為定制產(chǎn)品和非定制產(chǎn)品，而非定制產(chǎn)品營收占比超80%。

根據(jù)報告內(nèi)容顯示，2016年—2018年，福光股份非定制產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營收4.40億元、5.38億元和4.80億元，營收占比分別為93.97%、93.52%和87.26%。

此外，細(xì)細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，雖然說近三年來，福光股份變焦鏡頭營收占比較上年有所下滑，但其非定制產(chǎn)品中車載鏡頭、紅外鏡頭及元件營收占比卻有著明顯的增長。

歷經(jīng)三大重要發(fā)展階段

查詢發(fā)現(xiàn)，這家公司具有悠久的發(fā)展歷史，它始終專注于光學(xué)鏡頭的研發(fā)生產(chǎn)，且歷經(jīng)三大重要發(fā)展階段。

2004年—2006年為初步發(fā)展階段。

根據(jù)資料顯示，福光股份成立于2004年，在原國營八六一廠的基礎(chǔ)上，積極踐行軍民融合的發(fā)展道路，訂制品方面，產(chǎn)品入選“神舟系列飛船”等國家重大航天工程；非定制品方面，發(fā)展戰(zhàn)略聚焦于安防監(jiān)控市場，實(shí)現(xiàn)安防監(jiān)控鏡頭的國產(chǎn)化，伴隨著平安工程的開展，福光股份步入穩(wěn)步發(fā)展的軌道。

2006年—2017年為快速發(fā)展階段。2006年，福光股份精準(zhǔn)把握安防鏡頭數(shù)字高清化的趨勢，率先推出300萬、500萬、1000萬像素高清監(jiān)控鏡，推動了我國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

隨著高清監(jiān)控鏡頭在金融、交通、醫(yī)療等各行業(yè)得到應(yīng)用，國內(nèi)安防市場迎來數(shù)字高清時代，福光股份步入快速發(fā)展階段，并為其奠定在安防領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。

福光股份在招股說明說上披露，安防監(jiān)控技術(shù)從高清進(jìn)一步向4K超高清演進(jìn)，其4K超高清鏡頭全球銷量連續(xù)多年保持首位，2014年以后，公司開發(fā)紅外、車載鏡頭，開始布局車聯(lián)網(wǎng)市場，獲得2014年“國家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項——重點(diǎn)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)專項”立項。

在這一發(fā)展階段，福光股份還成功研制了400mm、500mm 等口徑 的太空觀測鏡頭，光電系統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用至“神舟飛船與天宮一號對接”、“遼寧 號”、“ 近地空間目標(biāo)監(jiān)視光電望遠(yuǎn)鏡陣”、“火星探測”等重大項目，獲得 軍隊科技進(jìn)步獎。

2017年以后，福光股份進(jìn)入多元化發(fā)展階段。根據(jù)資料顯示，2017年以后，福光股份繼續(xù)引領(lǐng)超高清視頻在安防監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)突破和應(yīng)用，率先設(shè)計出25-300mm、8K 高清的連續(xù)變焦鏡頭。

福光股份全面進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等戰(zhàn)略性新興技術(shù)的各個應(yīng)用場景，如人臉識別、車載成像、機(jī)器視覺、智慧城市、智能家居等，光學(xué)系統(tǒng)及鏡頭演變?yōu)槲锫?lián)網(wǎng)、人工智能系統(tǒng)最前端感知層的核心器件。

目前已與華為、曠視、依圖、云從科技、地平線、海康威視、大華等企業(yè)在人工智能建立了合作關(guān)系。

募集6.51億元建設(shè)三大光學(xué)項目

福光股份在招股說明書內(nèi)容顯示，此次福光股份擬募集資金為6.51億元，預(yù)計將投入全光譜精密鏡頭智能制造基地（一期）、AI光學(xué)感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、精密及超精密光學(xué)加工實(shí)驗中心建設(shè)項目。

福光股份表示，若募集資金不夠滿足上述項目所需資金，缺口部分將通過自籌資金解決，若實(shí)際募集資金大于上述項目投資資金需求，剩余資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。

本次募資資金6.51億元，其中“全光譜精密鏡頭智能制造基地項目（一期）”投資3.8億元。福光股份表示該項目的建設(shè)積極響應(yīng)智能制造2025的國家戰(zhàn)略，新建自動化、智能化程度達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平的新一代精密鏡頭制造基地，這將提升福光股份光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等從可見光至紅外的全光譜的產(chǎn)品制程能力，優(yōu)化工藝流程和水平，并豐富公司在車載成像、紅外等新興領(lǐng)域的產(chǎn)品類型。

據(jù)了解，本次募集資金投資的“全光譜精密鏡頭智能制造基地項目（一期）是對福光股份安防定焦鏡頭、安防變焦鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭等產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)。

“AI光學(xué)感知器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”項目投資1.06億元。對此，福光股份認(rèn)為，這一項目的建設(shè)，將研發(fā)一系列應(yīng)用于AI領(lǐng)域的精密光學(xué)鏡頭并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，光學(xué)鏡頭作為AI的“眼睛”，AI鏡頭精度提升有助于AI系統(tǒng)性能提升和功能開發(fā)，推動AI技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用拓展。

“精密及超精密光學(xué)加工實(shí)驗中心建設(shè)項目”投資1.65億元。福光股份表示，進(jìn)行精密計超精密光學(xué)加工技術(shù)的研發(fā)，打破國外技術(shù)壟斷，使公司光學(xué)加工技術(shù)達(dá)到國際水平，以助力我國國防、航天建設(shè)以及高端裝備國產(chǎn)化。