自從2015年底國家發改委、能源局提出配網智能化改造五年目標之后，到2018年正好行至中途。在強有力的國家政策引導下、電網公司高效的執行力推動下，配網改造如火如荼。本文將從量化角度對過去兩年的配網自動化設備市場進行總結，并依照市場邏輯角度展望未來2~3年的配網自動化設備市場。

上篇：招標數量明顯井噴，多家供貨商收益

從歷史數據來看，相對于2015年和2016年，2017年配網招標數量明顯井噴。2015年配網終端招標總數量為92917套，2016年招標總數量為50858套，而2017年招標數量為184028套，比之前兩年總和還多。

表1：近三年配網終端招標數量明細

數據顯示，配網終端招標數量明顯進入井噴狀態。

一、2017年省網公司招標數量分布

2017年國網系統的配網自動化終端設備招標既有“總部統一組織監控，省公司具體實施”的協議庫存招標，又有各網省自主組織的批次招標；而南方電網所屬的廣東、廣西、深圳和貴州四家網省級公司均采取的是自主框架招標的招標模式。

各省網公司的FTU、DTU招標金額統計如下：

表2：各省網公司配網終端（FTU、DTU）招標數據統計

除了傳統意義上的配網終端（FTU、DTU）之外，故障指示器的招標量爆發更加引入注目。2017年一共有27個網省公司進行了配網線路故障指示器招標，招標總金額9.5億元萬元，江蘇、遼寧和湖南三省招標總量位列三甲，占全國招標總量的近41.63%（詳見下表）。

表三：2017年故指招標統計表

二、廠家中標情況分布

2017年，總量近25億元的饕餮盛宴最終由91家公司分享，其中排名第一的科大智能金額超過1.9億元，超越傳統優勢的二次設備廠家，值得關注。在排名前列的公司中，魯能智能和國電南瑞均屬于國網系公司，積成電子、東方電子是傳統意義上的自動化優勢企業，而科陸、威勝等則屬于用電信息采集領域的巨頭，由此可見，配網自動化設備供貨商組成結構更加多元化，供應主體更加分散。

表四：各設備廠家中標情況統計

下篇：市場規模繼續放量，設備向智能化和一二次融合深入發展

根據能源局的部署，2018年正值五年配網改造的承上啟下之年，巨量投資已經投放，但是還有后續海量資金有待投放。

一、投資規模增長并可持續

根據發改委的的安排，“十三五”期間，農、配網網國家專項建設基金及地方政府專項融投資合計應該不會少于5000億元之巨。而電網公司投資規模更大，綜合各省網級公司投資計劃，配網投資計劃約1.7197萬億元。

在本輪配網投資中，除傳統的東南沿海的江蘇、山東和浙江投資額繼續領先外，中西部放量更加值得關注。其中四川、河南、湖北、湖南、遼寧、陜西等省投資額計劃投資額均超過700億元，安徽計劃投資額也過500億元。

從行動上看，2018年，國網公司增大了配網網建設的招標頻次，其中配網設備協議庫存的招標由2017年的兩次增加到了四次，預計這樣的頻次安排將會繼續延續到2020年，據保守的估計2018年國網系統配網自動化終端的招標量將達到40億元，南方電網預計5億元。

表五：“十三五”國家電網智能化投資

表六：“十三五”配網投資規劃

二、一二次成套繼續推進

可以預期，由于一二次成套帶來的設備集成化和質量水平管控的收益，并有效減少工程協調，提升供應效率，配網設備一二次成套將持續推進。2018年開始，國網公司在配網工作會議上明確提出，將會在技術規范、源頭設計等基礎層面來推動配網一二次設備融合的有效實現。

一二次成套能夠有效的解決配網規模化建設改造中配網自動化覆蓋及配網一二次設備不匹配問題，并明確列入了能源局配網改造計劃設備提升的有關要求，后續將不斷實施各項促進措施，并持續出臺其相關標準建設。

三、設備持續向智能化深入發展

除了一二次成套繼續推進之外，設備智能化水平提高也持續深入。以故障指示器為例，更加智能化的架空暫態錄波型遠傳故障指示器需求量快速增長；而無論FTU還是DTU， “三遙”類型的招標數量都遠遠超過“二遙”類型，其中“二遙”標準型的需求量未來將會進一步萎縮，這也是和配網建設日趨自動化、智能化的發展方向相一致。

表七：2016-2017年各型故障指示器占比比較

相對于輸配電領域的平穩，從2016年以來，配網建設規模異軍突起，而放量增長的姿態將繼續持續。相對于輸配電領域的高度集中，配網供貨商更加分散、多元化。這是配網建設項目分散、數量多，需求多樣化的特點決定的。同樣，更多的創新也預計出現在配網領域，緊隨用戶需求是市場制勝的王道，更加智能化、高效的設備將在配網涌現。深刻解讀配網領域的發展趨勢和特點，才會在激烈的市場競爭中脫穎而出。