在5G手機(jī)和純電動(dòng)汽車(chē)中，MLCC（多層陶瓷電容器）的應(yīng)用量顯著增加。5G手機(jī)的MLCC用量超過(guò)1000顆，而純電動(dòng)汽車(chē)的用量則高達(dá)3萬(wàn)顆以上，相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)，這一數(shù)字增長(zhǎng)了10倍。MLCC作為電子行業(yè)中的基礎(chǔ)元件，其應(yīng)用范圍廣泛，盡管工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，但其市場(chǎng)需求隨著5G、電動(dòng)汽車(chē)、數(shù)據(jù)中心等新興技術(shù)的發(fā)展而不斷攀升。

閱讀本文，你將了解：

1. 電子產(chǎn)業(yè)的“糧食”MLCC

2. MLCC不同領(lǐng)域的需求差異

3. MLCC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

01

電子世界中的“米粒”

作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)元件，被動(dòng)元件在電子行業(yè)中扮演著不可或缺的角色。雖然其生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，但隨著全球電子產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)，被動(dòng)元件市場(chǎng)也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

在5G通信、云計(jì)算、電動(dòng)汽車(chē)等新興領(lǐng)域，被動(dòng)元件發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。例如，在5G通信中，高頻、高密度電路對(duì)被動(dòng)元件的小型化、高頻特性提出了更高的要求；而在電動(dòng)汽車(chē)中，被動(dòng)元件則用于電池管理系統(tǒng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

據(jù)Mordor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2021年全球被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)327.7億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到428.2億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.56%。這一數(shù)據(jù)表明，被動(dòng)元件市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景。

被動(dòng)元件主要分為RCL元件和射頻元件。其中，RCL元件（電阻、電容、電感）是應(yīng)用最為廣泛的一類(lèi)，約占總產(chǎn)值的90%。

電容

電容作為電子電路中不可或缺的元件，以其儲(chǔ)存電量和電能的功能，廣泛應(yīng)用于各類(lèi)電子設(shè)備。作為三大被動(dòng)元件之一，電容在電子元件市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，其產(chǎn)值占比高達(dá)62%。

根據(jù)介質(zhì)材料的不同，電容可分為鋁電解電容、鉭電解電容、陶瓷電容和薄膜電容等。其中，鋁電解電容因其高容量的特點(diǎn)，常用于通信設(shè)備和新能源汽車(chē)；鉭電解電容以其優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍事、航空航天和工業(yè)控制等領(lǐng)域；薄膜電容則在新能源汽車(chē)、光伏和電源等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

陶瓷電容憑借其體積小、壽命長(zhǎng)、耐高溫等優(yōu)勢(shì)，在電容市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，片式多層陶瓷電容（MLCC）因其小型化和大容量化，正逐步取代傳統(tǒng)電容，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的電子元件之一。

電阻

電阻作為電子電路中最為基礎(chǔ)的元件，其主要功能是通過(guò)阻礙電流的流動(dòng)來(lái)控制電路中的電壓和電流。根據(jù)阻值是否可變，電阻可分為固定電阻、可調(diào)電阻和特種電阻。其中，固定電阻因其應(yīng)用廣泛，在電阻市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

片式電阻是固定電阻的一種，因其體積小、重量輕、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備。根據(jù)電阻膜的厚度，片式電阻可分為薄膜電阻和厚膜電阻，而厚膜電阻因其工藝成熟、成本較低等優(yōu)勢(shì)，成為目前市場(chǎng)上最常用的類(lèi)型。

隨著汽車(chē)電子、通信和消費(fèi)電子等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，片式電阻的需求量也隨之大幅增長(zhǎng)。根據(jù)風(fēng)華高科的數(shù)據(jù)，2020年全球片式電阻的月需求量已達(dá)到3500億只，年需求量更是高達(dá)41860億只。預(yù)計(jì)到2025年，這一數(shù)字還將進(jìn)一步增長(zhǎng)至5136億只/月。其中，汽車(chē)電子領(lǐng)域?qū)ζ诫娮璧男枨笥绕渫ⅲ?020年年需求量為4200億只，預(yù)計(jì)到2023年將增長(zhǎng)至5590億只。

電感

電感作為一種被動(dòng)電子元件，以其儲(chǔ)能、濾波、抑制干擾等特性，廣泛應(yīng)用于各類(lèi)電子電路中。根據(jù)頻率和功率的不同，電感可分為高頻電感、功率電感和EMI電感。其中，高頻電感主要應(yīng)用于射頻電路，功率電感則在電源電路中發(fā)揮重要作用，而EMI電感則被用于抑制電磁干擾。

由于電路設(shè)計(jì)的多樣性，電感產(chǎn)品難以實(shí)現(xiàn)高度標(biāo)準(zhǔn)化。然而，電感在現(xiàn)代電子產(chǎn)品中的應(yīng)用卻無(wú)處不在。以移動(dòng)通信和汽車(chē)電子為例，電感在其中扮演著不可或缺的角色。數(shù)據(jù)顯示，2020年移動(dòng)通信領(lǐng)域?qū)﹄姼械男枨罅孔畲螅急雀哌_(dá)35%，而汽車(chē)電子領(lǐng)域的占比也達(dá)到了13%左右。

隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，對(duì)電感等磁性元件的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。新能源汽車(chē)搭載了大量的電子控制單元，如OBC、DCDC、逆變器等，這些單元都需要大量的磁性元件來(lái)實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和控制。相比傳統(tǒng)燃油車(chē)，新能源汽車(chē)的磁性元件單車(chē)用量顯著增加。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的測(cè)算，傳統(tǒng)燃油車(chē)的磁性元件單車(chē)價(jià)值量約為100-200元，而基于400V平臺(tái)的新能源汽車(chē)則可達(dá)到1200-1300元。隨著汽車(chē)行業(yè)向更高電壓平臺(tái)的邁進(jìn)，例如800V平臺(tái)，新能源汽車(chē)對(duì)磁性元件的價(jià)值量還將進(jìn)一步提升。

02

MLCC：汽車(chē)電子化的核心

MLCC(多層陶瓷電容器)由陶瓷介質(zhì)層和內(nèi)外電極交替疊加而成,外形類(lèi)似千層糕點(diǎn)。常見(jiàn)尺寸包括3216、2012、1608、1005、0603等,數(shù)字代表長(zhǎng)寬尺寸(單位為毫米)。尺寸越大,體積越大。

MLCC分為普通和高端兩大類(lèi)別,兩者在高溫、高壓、高容量、長(zhǎng)壽命等指標(biāo)上存在差異。高端產(chǎn)品通常需要在有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)卓越性能,并保證穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、軍工及工業(yè)領(lǐng)域。

MLCC的下游涵蓋消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、汽車(chē)和軍工等多個(gè)行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)電子是其主要應(yīng)用領(lǐng)域,約占整體市場(chǎng)44%。

不同領(lǐng)域?qū)LCC的用量有所差異:

在消費(fèi)電子方面,高端手機(jī)MLCC用量在1000-1200只左右,行業(yè)平均為800只/部。隨著技術(shù)發(fā)展,單機(jī)用量不斷增加,5G手機(jī)比4G機(jī)型用量提高30%-40%。

5G基站對(duì)MLCC需求來(lái)自基帶和天線單元,預(yù)計(jì)用量將是4G的3倍以上,對(duì)可靠性要求也更加嚴(yán)格。

汽車(chē)是MLCC的重要應(yīng)用場(chǎng)景。燃油車(chē)的動(dòng)力、安全、舒適和娛樂(lè)系統(tǒng)都需要大量MLCC。電動(dòng)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)由于配置更多電子系統(tǒng),對(duì)MLCC的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,傳統(tǒng)車(chē)用量3000-5000顆,插電混動(dòng)車(chē)約12000顆,純電動(dòng)車(chē)可達(dá)18000顆。

面對(duì)不斷增長(zhǎng)的需求,主要MLCC廠商加大了產(chǎn)能擴(kuò)張步伐,尤其是針對(duì)車(chē)用和其他高端產(chǎn)品。未來(lái)幾年,預(yù)計(jì)全球車(chē)用MLCC需求將保持年均4.6%的增長(zhǎng)率。

總的來(lái)說(shuō),汽車(chē)、5G通信和消費(fèi)電子是當(dāng)前拉動(dòng)MLCC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大動(dòng)力,其中汽車(chē)領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)最為迅猛,成為MLCC廠商重點(diǎn)瞄準(zhǔn)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

03

MLCC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

全球MLCC產(chǎn)業(yè)格局中,日韓臺(tái)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。龍頭企業(yè)包括村田、太陽(yáng)誘電、京瓷、TDK、國(guó)巨、三星電機(jī)等,2020年前三大廠商市占率分別為31%、19%、15%。而中國(guó)大陸廠商所占比重則相對(duì)較小。

日系企業(yè)牢牢把控著高端MLCC市場(chǎng),國(guó)內(nèi)廠商則主攻中大尺寸、低容值產(chǎn)品。盡管我國(guó)MLCC需求量龐大,已成為全球最大消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)之一,但高端MLCC仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年中國(guó)MLCC產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全球30%,但進(jìn)口量高達(dá)3.08萬(wàn)億顆,其中從日本進(jìn)口1.12萬(wàn)億顆,占比36%,進(jìn)口金額33.1億美元,占41%。

在國(guó)內(nèi)MLCC廠商陣營(yíng)中,除了風(fēng)華高科、宇陽(yáng)、三環(huán)、達(dá)方等本土企業(yè)外,外資廠商如國(guó)巨、村田、太陽(yáng)誘電、三星電機(jī)等也占有一席之地,并且具有一定優(yōu)勢(shì)地位。

以下是MLCC主要廠商的月產(chǎn)能：

MLCC在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用尤為突出，隨著電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，MLCC的需求量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加。全球MLCC市場(chǎng)主要由日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)主導(dǎo)，中國(guó)大陸廠商在高端MLCC領(lǐng)域尚需提升競(jìng)爭(zhēng)力。

盡管面臨挑戰(zhàn)，中國(guó)大陸的MLCC產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)拓展，有望在未來(lái)的全球市場(chǎng)中占據(jù)更重要的地位。

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